上海
1、電網設備：未來支出或增超20倍，AI浪潮下電力設備需求持續上行
根據顧問公司WoodMackenzie在28日日公布的報告，美國在數據中心發電設備上的支出，到2030年可能達到650億美元，較去年的26億美元大幅成長，增速達24倍，而且會是整體發電設備市市場中占比最大的產業。
東方證券表示，當前電力設備行業整體處于高景氣周期，國內基建需求提供堅實支撐，全球電力供需緊平衡格局凸顯，海外市場缺口為國內電力設備龍頭企業帶來廣闊出海機遇，國內、海外相關企業訂單均呈現高景氣，堅定看好電力設備板塊投資機會。
A股上市公司中
中國西電：公司海外業務中標數據中心變電站設備。具體看，旗下西電國際中標馬來西亞數據中心變電站設備，西電常變斬獲GE公司變壓器供貨大單，西開有限首次出口高壓直流轉換開關設備。
金盤科技：公司已完成固態變壓器（SST）樣機的設計及生產，并持續迭代相關技術及產品。公司一季度在手訂單90.04億元，比上年同期增長26.02%。訂單增長主要來源于海外市場及數據中心領域。
2、算力：我國最大規模科學智能集群接入全國一體化算力網
據媒體報道，第九屆數字中國建設峰會上，落地部署于國家超算互聯網核心節點的中科曙光超智融合算力集群正式接入全國一體化算力網，這是我國最大規模AI for Science計算集群首次納入國家級算力調度主平臺。目前該算力網已納管設施超1400個，可監測智能算力達137萬PFLOPS（FP16）。
東莞證券分析師盧芷心表示，短期來看，AI算力仍將是科技巨頭競相爭搶的戰略性稀缺資源，建議持續關注AI算力產業鏈投資機遇，重點關注AI芯片、AI服務器、算力租賃及液冷等關鍵細分環節。
A股上市公司方面
朗科科技：公司的朗科算力調度平臺具備算力資源監測、調度、租賃運營與系統管理能力。
思特奇：公司積極響應國家戰略，聚焦“算力網調度與市場運營平臺”研發運營，目前該平臺已實現東數西算樞紐、運營商等供給方的標準化接入，可完成算力統一池化與智能調度，精準匹配各類需求。
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