北京
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一、行情分析
1、市場觀察
2026 年 5 月第一周（5 月 6 日 - 10 日）A 股迎來歷史性放量行情，連續三個交易日成交額突破 3 萬億元，分別達 3.25 萬億元、3.17 萬億元、3.08 萬億元，創年內天量紀錄。滬指全周上漲 1.65%，深成指漲 3.02%，創業板指漲 3.24%，科創 50 漲 4.42%，信息技術板塊以 6.57% 的漲幅位居首位。
特朗普訪華預期升溫，特朗普預計將于5月14日-15日訪問北京，中美領導人會晤成為市場核心焦點。花旗最新報告指出，此次會晤有望緩解中東緊張局勢，并進一步推動人民幣與股市走強。貿易與關稅問題將是談判核心議題，市場對光伏設備出口限制緩解等抱有期待。短期提振港股及A股風險偏好，中美科技映射邏輯得到強化。
算力/光通信是主線題材
2、深圳樓市創六年最火“五一“
3、AI風險什么時候來
二、專欄回顧——炬光科技
1、英偉達投資康寧，后者擴大10倍產能
2、英偉達為何投資光纖
3、為何選康寧
4、炬光科技
更新：
三、厄爾尼諾帶來的投資機會
原文鏈接：https://mp.weixin.qq.com/s/e0W02f79n6xKbGLK81BpUA
四、航天動力——連虧5年，是否轉型？
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文中股票僅為投資邏輯，無任何買賣建議。
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