上海
兄弟們！太猛了，算力租賃行情持續爆發，根本定不下來
實話告訴大家，算力租賃行情仍處于第一階段上漲中，真正的主升浪還沒有來(只有協創、利通等少數公司處于主升浪中)。
5月7日算力租賃板塊持續走強，概念股再度掀起漲停潮，多達17只成分股漲停，東陽光2板，股價創歷史新高。
值得注意的是，wind算力指數今年以來已經累計上漲超28%，主力資金在近20個交易日中有14個交易日凈利流入超650億元。
為什么這波算力租賃行情會這么猛？核心邏輯在于需求進入爆發期+訂單不斷涌現。
東吳證券指出，2026年為國產AI算力兌現元年，國內token需求旺盛、供需缺口擴大，Deepseek V4主動深度適配國產算力。2026年一季度，算力租賃行業迎來了加單和漲價“量變”；商業模式升級，token分成“質變”。
與此同時，海內外算力大單進入5月后蜂擁而至。最典型的就是東陽光160-190億元的算力采購訂單。
2026年5月6日公告，控股子公司東莞東陽光云智算與A公司簽署160-190億元算力服務框架合同，服務期60個月，鎖定長期收入，標志公司“綠色能源-先進制造-算力運營-AI應用”戰略閉環落地。
海外方面，SpaceX與AI公司Anthropic宣布達成算力合作。根據協議，Anthropic將全面啟用SpaceX位于孟菲斯的Colossus 1數據中心全部算力，本月內即可獲得超300兆瓦新增容量，相當于22萬塊英偉達GPU（含H100、H200及GB200加速器），標志著馬斯克已將AI業務完全并入SpaceX體系。
算力需求的激增和采購訂單不斷放量的后面是Tokens調用量呈現指數級攀升。
根據數據顯示，2025年我國Tokens調用量約21100萬億。
具體到單個大模型，截至2026年3月，豆包大模型的日均Token（詞元）使用量已超過120萬億。
因此，算力已成為稀缺資源，2026年不僅是Token元年更是算力慌之年。也看到美國四大云產商進一步上調了2026年的資本開支，歸根結底就是算力不夠，目前國內也同樣面臨這樣的困境。
在AI產業鏈中，算力租賃是最先受益、業績兌現最確定的環節，直接承接推理需求爆發紅利。
尤其是算力資源豐富訂單供不應求的算力租賃公司業績出現爆發，協創數據和利通電子就是最好的例子。
那么，目前還有沒有人力資源異常豐富，但股價還未明顯上漲的公司呢？
經過深度梳理和挖掘，還真挖掘到了一家?，F在把這家公司的核心優勢梳理出來供大家參考。
首先，公司是能源電力和水利建設領域的領軍企業，在國內傳統能源電力領域龍頭地位穩固，火電設計市場占有率長期保持90%以上，火電施工份額保持70%以上，核電常規島施工份額超60%，電網勘察設計市場占有率超90%。
其次，公司積極布局算電協同。公司“源網荷儲算”全產業鏈閉環落地甘肅慶陽大數據中心，提供算電協同能建方案，控股新能源裝機已超1900萬千瓦。
第三，中國能建深度參與全國八大節點區域算力樞紐中心建設。公司已在甘肅慶陽、寧夏中衛、安徽蕪湖、廣東韶關、山西大同、北京經開區等多個樞紐節點投資或布局了數據中心項目。其中，慶陽數據中心規劃建設4棟算力樓，IT總功率超過70MW，算力規模預計超70000P，配套建設20萬千瓦新能源項目。
第四，公司股價僅3月出頭，經過一波拉升后目前再次位于底部位置，在當前算力租賃炒作下，股價有望開啟第二波上漲。關鍵是主力資金搶籌14億元。
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