廣東
1）英偉達2027財年第一財季交出了歷史最佳的業績答卷。
營業總收入：816.15億美元，同比增長85%
歸母凈利潤：583.21億美元，同比增長211%
扣非凈利潤：455.48億美元，同比增長139%
經營現金流：503.44億美元，同比增長83.64%
基本每股收益：2.40美元/股，同比增長211.69%
稀釋每股收益：2.39美元/股，同比增長214.47%
總營收達到816.15億美元，同比增長85%，環比增長20%，創下新的歷史記錄。其中數據中心業務表現尤為亮眼，營收達到752億美元，同比大幅增長92%，環比增長21%，成為營收增長的核心驅動力。
不過股價早就消化了預期，所以微跌。
這次電話會最重要的定性，是黃仁勛明確說出：agentic AI has arrived（智能體 AI 時代已經到來。）。更重要的是，黃仁勛直接說，tokens are now profitable（tokens 現在已經可以盈利。）。這意味著 token 不再只是大模型輸出的技術單位，而是正在變成商業單位。只要 token 可以盈利，模型廠商就有動力生產更多 token。只要生產更多 token，就需要更多算力、網絡、存儲、電力和數據中心。
2）三星危機解除
三星大罷工談了半個月，終于談妥了。跟SK基本一樣的獎金。
不得不說，半導體行業現在利潤可觀，員工爭取分紅也合情合理，三星這次讓步，也算及時穩住了軍心。
韓國股市還沒開盤呢，三星已經漲了5%了，SK也跟著漲。
韓國裝石油的船昨天也有一只順利通過了霍爾木茲海峽。
3）美股科技股嗨翻天
納指漲了1.54%，光通信、存儲、CPU這些概念繼續漲，美光、AMD、英特爾都漲了不少。
4）海峽正式開放，世界和平降臨。
伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍稱，過去24小時內，包括油輪、集裝箱船和其他商船在內的26艘船只在與伊朗的協調下通過了霍爾木茲海峽。
10年期美債收益率從4.687%掉到4.584%，布油暴跌5.67%到105美元一桶，之前焦慮的情緒緩解了。
5）SpaceX要搞大事：
周五申請IPO，最高融資750億美元，估值超2萬億刀，上市后能排全球市值第七，對A股的商業航天板塊是個刺激。
Sp-a-c-eX還計劃在五年內實現每年1萬次發射。平均每天30多次……發射的很爽啊……
所有好消息在一夜之間放出，很多“巧合”都像是提前寫的劇本。
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