四川
5月26日盤后，柏誠股份（SH601133，股價31.03元，市值163.8億元）發布定增預案，公司擬向不超過35名特定投資者發行A股股票，擬募集資金不超過12億元（含本數），扣除發行費用后用于高科技產業專項工程建設項目及補充流動資金。
值得注意的是，該公司自2023年上市以來業績連續下滑，且IPO募集資金仍有超3.7億元未投入完畢。
該定增預案尚需經過公司股東會審議、上交所審核及中國證監會注冊。
主要定增募投項目包含六個子項目
據定增預案，柏誠股份此次定增發行股票數量不超過發行前公司總股本的30%，即不超過約1.58億股。定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。所有發行對象認購的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。
預案顯示，柏誠股份此次擬定增募資不超過12億元（含本數），擬用于高科技產業專項工程建設項目及補充流動資金。總的來看，高科技產業專項工程建設項目擬投入募集資金8.4億元，是本次柏誠股份定增的主力項目，剩余的3.6億元則將用于補充流動資金。
不過，高科技產業專項工程建設項目下包含了六個子項目，包括BDT594357-集成電路廠房制程排氣系統項目、XXXS505856-新型顯示廠房潔凈室項目等。據公告，高科技產業專項工程建設項目總投資金額約13.21億元，六個子項目位于華中、華東、華南、華北和西南區域，建設周期約13個月~46個月不等。
柏誠股份稱，承接的高科技產業專項工程建設項目，主要通過項目實施，按照合同相關約定收取工程款項，獲取工程施工毛利，從而實現項目效益。經測算，本次募集資金投向的高科技產業專項工程建設項目的整體綜合毛利率為10.97%。
柏誠股份還補充稱，上述高科技產業專項工程建設項目，公司已取得項目中標通知書，或已與相應項目的總包方或業主方簽訂了工程合同或訂單。下游客戶作為項目的投資主體，負責辦理項目的立項、環評報批手續，公司無需辦理相應報批手續。
IPO募集資金仍有超3.7億元未投入完畢
預案還顯示，柏誠股份所服務的潔凈室行業具有勞動密集型特點，勞動力使用量較大。預案指出，在“人口紅利”逐步減退背景下，未來勞動力成本存在較大上漲壓力。目前公司主要通過勞務分包方式解決勞動力供應，該模式面臨技術水平和質量控制等層面的考驗，可能引發項目質量問題或工期延誤。
上述定增預案除了尚需柏誠股份股東會審議通過外，還需上交所審核通過，以及中國證監會同意注冊。
柏誠股份于2023年4月10日完成IPO（首次公開募股）登陸上交所，募資凈額約13.61億元。
《每日經濟新聞》記者（以下簡稱“每經記者”）梳理發現，截至2025年12月31日，公司已累計投入9.88億元，仍有超3.7億元尚未投入。其中“裝配式模塊化生產項目”承諾投資1.58億元，實際投入為0.81億元；“超募資金”實際投資6.4億元，尚有約2.5億元未投入。
每經記者還注意到，2023年和2024年，柏誠股份現金分紅占歸母凈利潤比例分別為51.28%和54.65%。而2025年度擬派發現金紅利約0.37億元，年度現金分紅（含半年度）占歸母凈利潤的比例降至30.88%。
年報顯示，上市以后，柏誠股份業績便開始出現連續下滑。上市首年（2023年），公司營收雖同比增長44.64%至39.8億元，但歸母凈利潤同比下滑了14.7%至2.14億元；上市次年（2024年），柏誠股份營收繼續增長31.78%，但歸母凈利潤再度同比下滑0.8%，連續兩年出現“增收不增利”的情況；2025年，柏誠股份營收與歸母凈利潤更是出現“雙降”。
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