北京
全球沖突正在升溫。從拉丁美洲到中東，再到太平洋地區，緊張局勢持續加劇。為應對一個不再和平的未來，美國正大幅擴充軍備——2027年國防預算將激增44%，達到1.5萬億美元。完整預算尚未公布，但一個趨勢已很明確：新軍事技術與關鍵裝備庫存將迎來巨額投入，導彈防御系統便是其中之一。
眾多供應商將從這場"民主兵工廠"的重建中獲益。本文聚焦兩家值得關注的國防概念股。
水下無人機的隱秘玩家
關注俄烏戰爭的人都清楚：無人機正在重塑戰爭形態。陸戰看空中無人機，海戰則看水下。美國海軍正加速部署攻防兼備的水下無人裝備。這一領域的承包商與空中無人機有所重疊，比如初創公司Anduril，但整體仍處于早期階段——研究與采購才剛剛啟動。
供應鏈核心環節藏著一家加拿大公司：Kraken Robotics（OTC: KRKNF）。這家公司專為無人潛航器制造電池、傳感器及其他子系統。深海高壓環境對電池技術構成極高門檻，這讓Kraken在多個產品線上幾乎難覓對手。
競爭空白意味著顯著的增長空間。隨著美國水下無人機預算持續加碼，Kraken已迎來訂單爆發。2026年頭幾個月，該公司宣布新增訂單8700萬美元，覆蓋多條產品線，核心正是面向無人機制造商的深海電池系統。
對比來看：Kraken 2025年全年營收為7400萬美元。加上近期對Covelya集團的收購，這家公司已鋪好未來十年的長跑賽道，有望成為投資組合中的重磅贏家。
高超音速領域的新 leader？
另一家受益于軍費擴張的是更為成熟的國防巨頭：Leidos（NYSE: LDOS）。業務版圖橫跨多個領域——國防部醫療軟件、戰場任務系統、網絡安全、國防技術裝備。
現有合同已支撐起穩健增長。過去12個月營收達170億美元，五年累計增長31%。這算不上爆發式增長，卻是聯邦政府體系中一塊扎實的基建型資產。
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