??新博弈

文丨王也

2026年5月，歌手胡彥斌在社交媒體上曬出了自己用 AI 編程做 APP的日常，據(jù)悉，他為粉絲開(kāi)發(fā)的互動(dòng)社區(qū)App名為“彥火”，功能覆蓋巡演信息展示、日常打卡、互動(dòng)交流等，目前已開(kāi)啟內(nèi)測(cè)。

帖子發(fā)布后，評(píng)論區(qū)迅速熱鬧了起來(lái)，畢竟一位華語(yǔ)樂(lè)壇的唱作人開(kāi)始苦修Vibe Coding，本身就足夠有話題性。而更值得關(guān)注的是，像胡彥斌這樣“不用太懂代碼就能做出App”的人，正在以驚人的速度增長(zhǎng)。

半年前螞蟻靈光剛發(fā)布時(shí)，“閃應(yīng)用”功能便主打普通人做應(yīng)用的概念，當(dāng)時(shí)輿論兩極分化。到了2026年二季度，局面已經(jīng)完全不同，國(guó)內(nèi)頭部互聯(lián)網(wǎng)公司已經(jīng)全線入場(chǎng)。

百度把自然語(yǔ)言生成應(yīng)用的體驗(yàn)推到了生產(chǎn)級(jí)交付的層面，騰訊推出了主打靈感和共創(chuàng)氛圍的獨(dú)立產(chǎn)品，字節(jié)跳動(dòng)則將AI編程工具做成了一個(gè)脫離傳統(tǒng)開(kāi)發(fā)環(huán)境的獨(dú)立端，讓AI從輔助工具升級(jí)為可以獨(dú)立執(zhí)行任務(wù)的協(xié)作體。

這場(chǎng)集體轉(zhuǎn)向的根本驅(qū)動(dòng)力，是基礎(chǔ)模型能力的質(zhì)變，即從只能寫(xiě)出代碼片段，進(jìn)化到能夠獨(dú)立理解需求、規(guī)劃架構(gòu)、生成代碼并完成調(diào)試部署的完整閉環(huán)。

當(dāng)AI真正具備了工程級(jí)的交付能力，生產(chǎn)力關(guān)系的重新配置就不再是技術(shù)暢想，而是正在發(fā)生的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)實(shí)。可以說(shuō)，大廠全線入局的背后，是一場(chǎng)關(guān)于軟件生產(chǎn)門(mén)檻、創(chuàng)作者生態(tài)和行業(yè)價(jià)值分配的深層重構(gòu)。

能力拐點(diǎn)

從“能寫(xiě)代碼”到“能獨(dú)立交付”的質(zhì)變

如果說(shuō)得更直白一點(diǎn)，Vibe Coding就像一個(gè)云端私人廚師。

過(guò)去你想擁有一個(gè)自己的App，得自己學(xué)切菜、配菜、掌勺，還得懂廚房管理，而現(xiàn)在，對(duì)著菜單說(shuō)出想吃什么，AI后廚就能直接把成品端到你面前。你不用具備專業(yè)編程能力，只需清晰訴說(shuō)需求，剩下的代碼生成、功能排布、打包封裝，全由AI在后臺(tái)靜默完成。

在這個(gè)方向上，螞蟻靈光是國(guó)內(nèi)第一個(gè)吃螃蟹的玩家。2025年11月，螞蟻集團(tuán)推出全模態(tài)AI助手“靈光”，三大核心功能之一的“閃應(yīng)用”，核心賣(mài)點(diǎn)就是用自然語(yǔ)言描述需求，AI在半分鐘內(nèi)生成一個(gè)可交互的小應(yīng)用。螞蟻團(tuán)隊(duì)把這種交互范式稱作“Wish Coding”，即從“想到”直達(dá)“用到”。

靈光上線后數(shù)據(jù)相當(dāng)亮眼，六天下載量突破200萬(wàn)，截至2025年12月26日用戶創(chuàng)建閃應(yīng)用突破1200萬(wàn)個(gè)，絕大多數(shù)創(chuàng)造者完全不懂代碼。但當(dāng)時(shí)輿論卻有些兩極分化，不少人認(rèn)為其不過(guò)是“高級(jí)一點(diǎn)的交互卡片”，玩具屬性更強(qiáng)，但事實(shí)并非如此。

2025年2月，OpenAI聯(lián)合創(chuàng)始人安德烈·卡帕西首次提出Vibe Coding概念，用來(lái)描述 AI 如何讓開(kāi)發(fā)者能夠創(chuàng)建應(yīng)用，而幾乎無(wú)需關(guān)注代碼本身。

當(dāng)時(shí)瑞典開(kāi)發(fā)者Anton Osika與Fabian Hedin創(chuàng)建的AI驅(qū)動(dòng)全棧應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)Lovable已經(jīng)受到資本市場(chǎng)關(guān)注，完成了1500萬(wàn)美元的Pre-A輪融資。2025年12月，Lovable完成3.3億美元B輪融資，估值升至66億美元。此外，近期TechCrunch消息稱，美國(guó)AI編程領(lǐng)域備受矚目的獨(dú)角獸企業(yè)Cursor擬融資20億美元，公司估值有望攀升至500億美元。

AI編程概念剛開(kāi)始流行時(shí)，行業(yè)確實(shí)面臨著瓶頸：AI生成的代碼需要專業(yè)開(kāi)發(fā)者大量介入才能投入使用，普通用戶生成的應(yīng)用停留在“看起來(lái)像那么回事，但沒(méi)法真正使用”的階段，高流失率和低留存是整個(gè)賽道的共同困境。

真正的分水嶺出現(xiàn)在2026年前后。2026年5月，SWE Atlas基準(zhǔn)測(cè)試評(píng)估了多個(gè)大模型在Codebase問(wèn)答、測(cè)試編寫(xiě)和代碼重構(gòu)三種專業(yè)工程流程中的表現(xiàn)，GPT-5.4和Opus 4.7綜合得分最高，其分析表明頂級(jí)模型已經(jīng)能夠在真實(shí)工程環(huán)境中接管任務(wù)并完成交付。

更值得關(guān)注的是國(guó)產(chǎn)模型的追趕速度。近日，全球三方編程榜單Code Arena放榜，阿里最新旗艦?zāi)Ｐ蚎wen3.7-Max得分1541，超越GPT-5.5、Gemini-3.5-Flash等一眾模型，僅次于Claude系列，在大模型廠商中排名全球第二。

這種能力躍遷的實(shí)質(zhì)意義在于，AI從“能寫(xiě)出可運(yùn)行的代碼片段”進(jìn)化為“能獨(dú)立完成一個(gè)完整軟件項(xiàng)目”，打通了從需求理解、架構(gòu)設(shè)計(jì)、代碼生成到調(diào)試部署的全流程。

去年螞蟻靈光還被質(zhì)疑“不實(shí)用”，但它賭的正是基礎(chǔ)模型能力會(huì)持續(xù)攀升，當(dāng)模型真的跨越了從“能寫(xiě)代碼”到“能獨(dú)立交付”的臨界點(diǎn)，整個(gè)賽道的基本面就被重新定義了。

2026年4月，靈光App對(duì)閃應(yīng)用功能進(jìn)行了全面升級(jí)，升級(jí)后的平臺(tái)集成了多智能體協(xié)作與全模態(tài)內(nèi)容生成技術(shù)，能夠根據(jù)用戶自然語(yǔ)言指令生成內(nèi)容交互界面，同時(shí)強(qiáng)化了對(duì)手機(jī)端原生能力的調(diào)用，如相機(jī)、陀螺儀、LBS定位、震動(dòng)反饋等，而同期靈光的閃應(yīng)用已累計(jì)超過(guò)3000萬(wàn)個(gè)，先行者的堅(jiān)持開(kāi)始看到回報(bào)。

大廠入局

同一條賽道上的三套底層邏輯

當(dāng)賽道價(jià)值被確認(rèn)，大廠的入場(chǎng)方式就變得值得審視。表面上看，各家都在做“讓普通人用自然語(yǔ)言生成應(yīng)用”，但各自的戰(zhàn)略意圖和路徑選擇存在顯著差異，這種差異化的根源在于每家企業(yè)的核心能力、用戶基礎(chǔ)和商業(yè)邏輯各不相同。

百度的策略最為“重量級(jí)”，核心是押注生產(chǎn)級(jí)交付和商業(yè)閉環(huán)。2025年3月24日秒噠（MeDo）正式全量上線，當(dāng)年9月便支持一鍵生成微信原生小程序。到2026年5月的3.0版本，已經(jīng)進(jìn)化到可以通過(guò)自然語(yǔ)言直接生成iOS和Android原生應(yīng)用，支持在線熱更新。

百度Create大會(huì)上展示的一個(gè)場(chǎng)景頗具說(shuō)服力，一位二年級(jí)的小學(xué)生用秒噠現(xiàn)場(chǎng)“手搓”可安裝的原生應(yīng)用，整個(gè)過(guò)程中沒(méi)有寫(xiě)過(guò)一行代碼。秒噠App自身90%的代碼也是由秒噠智能體自動(dòng)生成的，這個(gè)細(xì)節(jié)本身就是最直接的產(chǎn)品宣言。截至目前，秒噠App已累計(jì)服務(wù)用戶超1000萬(wàn)，創(chuàng)造應(yīng)用價(jià)值達(dá)50億元。

騰訊的吐司則走了截然不同的輕量化路線。2026年5月15日上線的吐司定位為“探索型Vibe Coding產(chǎn)品”和“應(yīng)用生成及靈感共創(chuàng)平臺(tái)”，核心體驗(yàn)是用戶輸入自然語(yǔ)言描述創(chuàng)意，AI自動(dòng)拆解功能需求并一鍵打包生成支持本地下載安裝的APP。

與秒噠強(qiáng)調(diào)“生產(chǎn)級(jí)”不同，吐司的重心放在“好玩”和“分享”上。平臺(tái)內(nèi)置社交分享、靈感廣場(chǎng)等功能，用戶可以公開(kāi)自己的應(yīng)用作為模板供他人一鍵復(fù)刻或二次創(chuàng)作，這種“輕度使用+社交傳播”的模式帶有騰訊產(chǎn)品基因，以極低門(mén)檻完成市場(chǎng)教育，通過(guò)社交鏈實(shí)現(xiàn)規(guī)模化的用戶增長(zhǎng)。

同期，騰訊云智能體開(kāi)發(fā)平臺(tái)也上線了ADP智能工作臺(tái)，面向企業(yè)場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)自然語(yǔ)言生成企業(yè)級(jí)智能體應(yīng)用，與吐司形成了C端趣味探索與B端商業(yè)應(yīng)用的互補(bǔ)布局。

字節(jié)跳動(dòng)的策略則更為體系化和激進(jìn)化，2025年7月，字節(jié)推出的AI原生集成開(kāi)發(fā)環(huán)境（IDE）工具TRAE率先在國(guó)際版推出SOLO模式Beta測(cè)試，2026年3月進(jìn)一步推出脫離傳統(tǒng)IDE架構(gòu)的SOLO獨(dú)立端，提供“Code”和“More Than Coding”兩種工作模式。

其核心突破在于將AI Agent的能力從編程泛化到整個(gè)產(chǎn)研流程，用戶可以上傳會(huì)議速記、手繪草圖、未清洗的數(shù)據(jù)文件等不同類(lèi)型的材料，AI自動(dòng)完成需求分析、原型設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)處理和報(bào)告生成。

字節(jié)的野心不僅是讓普通人生成應(yīng)用，而是定義一種AI從等待指令的工具升級(jí)為能夠獨(dú)立規(guī)劃和執(zhí)行任務(wù)的協(xié)作范式，其多層次的布局還包括豆包MarsCode等產(chǎn)品對(duì)國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)者生態(tài)的覆蓋。

2025年，全球低代碼和AI編程平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到500億美元，據(jù)Gartner預(yù)測(cè)，2026年全球超過(guò)75%的新企業(yè)應(yīng)用將通過(guò)低代碼或無(wú)代碼技術(shù)構(gòu)建。在此背景下，行業(yè)正呈現(xiàn)出“大廠爭(zhēng)入口、小廠拼Coding”的結(jié)構(gòu)性分化，創(chuàng)業(yè)公司開(kāi)始集體轉(zhuǎn)向垂直場(chǎng)景做深度打磨，而大廠則系統(tǒng)性爭(zhēng)奪AI時(shí)代的開(kāi)發(fā)入口和基礎(chǔ)設(shè)施。

同時(shí)，大廠入局正在加速行業(yè)的洗牌和整合，這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將不只關(guān)乎產(chǎn)品功能，更關(guān)乎誰(shuí)能構(gòu)建起完整的生態(tài)體系。當(dāng)開(kāi)發(fā)門(mén)檻低到只需要說(shuō)出自己的想法，小學(xué)生開(kāi)發(fā)應(yīng)用正在從新聞事件變?yōu)樾袠I(yè)常態(tài)，應(yīng)用創(chuàng)造的爆發(fā)只是時(shí)間問(wèn)題。

全民創(chuàng)造

生產(chǎn)力釋放與商業(yè)化的現(xiàn)實(shí)落差

當(dāng)技術(shù)門(mén)檻被持續(xù)壓低、大廠全線入場(chǎng)，更深層的變化正在發(fā)生，軟件生產(chǎn)的生產(chǎn)關(guān)系正在被根本性地改寫(xiě)，這觸及“誰(shuí)來(lái)創(chuàng)造軟件”和“價(jià)值如何分配”的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題。

胡彥斌的“彥火”App恰好提供了一個(gè)生動(dòng)的注腳。當(dāng)一個(gè)人對(duì)某個(gè)垂直場(chǎng)景有著深刻理解，比如一個(gè)歌手對(duì)他的粉絲群體，AI可以讓他把這種理解直接轉(zhuǎn)化為一個(gè)功能完整的產(chǎn)品，而不需要經(jīng)過(guò)找團(tuán)隊(duì)、寫(xiě)需求文檔、開(kāi)發(fā)、測(cè)試、上線的漫長(zhǎng)鏈條。

更多案例正在不斷涌現(xiàn)。2025年，一位完全沒(méi)有編程經(jīng)驗(yàn)的獨(dú)立開(kāi)發(fā)者借助AI編程工具完成了“小貓補(bǔ)光燈”應(yīng)用，推出后收入三四十萬(wàn)元。百度秒噠平臺(tái)已涌現(xiàn)出早期開(kāi)發(fā)者獲利千萬(wàn)的案例，大學(xué)生群體同樣在通過(guò)Vibe Coding獲得可觀收入。

在傳統(tǒng)的軟件開(kāi)發(fā)模式下，一個(gè)應(yīng)用從構(gòu)想到上線至少需要產(chǎn)品經(jīng)理、設(shè)計(jì)師、前端、后端和測(cè)試工程師的協(xié)作配合，而Vibe Coding正在將這套流程壓縮為“一個(gè)人加一個(gè)AI”。當(dāng)編程能力本身不再是稀缺資源，真正的稀缺資源變成了對(duì)需求的洞察和將想法轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的能力，這與互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代從專業(yè)開(kāi)發(fā)者壟斷到全民內(nèi)容創(chuàng)作的范式轉(zhuǎn)移一脈相承。

然而這條路的商業(yè)化前景并不平坦。CodeRabbit的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2025年AI生成的代碼平均產(chǎn)生的bug數(shù)量大約是人工編寫(xiě)代碼的1.7倍，與此同時(shí)，安全風(fēng)險(xiǎn)也不容忽視。

2026年3月，卡巴斯基實(shí)驗(yàn)室披露了多起針對(duì)合法無(wú)代碼開(kāi)發(fā)平臺(tái)的惡意濫用攻擊，攻擊者利用平臺(tái)的合法域名和SSL證書(shū)構(gòu)建高仿真釣魚(yú)頁(yè)面，繞過(guò)傳統(tǒng)安全檢測(cè)，多個(gè)主流平臺(tái)還被曝出存在遠(yuǎn)程代碼執(zhí)行、SQL注入等安全漏洞。這些風(fēng)險(xiǎn)指向了一個(gè)深層問(wèn)題，當(dāng)代碼由AI而非人類(lèi)編寫(xiě)時(shí)，質(zhì)量與安全的最終責(zé)任由誰(shuí)承擔(dān)。

更值得關(guān)注的是現(xiàn)階段商業(yè)模型層面的挑戰(zhàn)，據(jù)《The Information》報(bào)道，Lovable 的毛利率僅為35%，編程助手Replit的毛利潤(rùn)率在36%左右波動(dòng)，而傳統(tǒng)軟件行業(yè)平均毛利率通常在60%至80%之間。

長(zhǎng)線來(lái)看，技術(shù)不再是護(hù)城河后，平臺(tái)必須找到真正的壁壘，進(jìn)一步打通從生成到分發(fā)再到變現(xiàn)的完整商業(yè)鏈路。百度正在通過(guò)創(chuàng)造者筑夢(mèng)計(jì)劃探索平臺(tái)內(nèi)變現(xiàn)的可能，騰訊以社交裂變積累用戶規(guī)模為后續(xù)商業(yè)化鋪路，字節(jié)則試圖通過(guò)泛化AI能力來(lái)拓寬應(yīng)用場(chǎng)景，每一家都在用自己的方式回答同一個(gè)問(wèn)題，如何讓這場(chǎng)生產(chǎn)力的釋放變得可持續(xù)。

展望未來(lái)，這個(gè)賽道的演進(jìn)大致可分為三個(gè)階段。當(dāng)前所處的第一階段是工具普惠期，核心競(jìng)爭(zhēng)要素是生成質(zhì)量和用戶體驗(yàn)，誰(shuí)能真正讓普通人用起來(lái)、用得下去，誰(shuí)就能贏得首批忠實(shí)用戶。

第二階段將是生態(tài)構(gòu)建期，平臺(tái)間的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)從單點(diǎn)功能升級(jí)為圍繞分發(fā)渠道、變現(xiàn)模式和社區(qū)運(yùn)營(yíng)的全鏈路比拼，胡彥斌的跨圈參與說(shuō)明Vibe Coding的影響力正在從科技圈向文化圈輻射，用戶社群和內(nèi)容生態(tài)的價(jià)值將逐漸成為差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵維度。

第三階段可能進(jìn)入范式重構(gòu)期，當(dāng)AI生成的代碼在質(zhì)量上能夠與專業(yè)開(kāi)發(fā)者比肩甚至超越，軟件行業(yè)的組織形態(tài)和商業(yè)模式將發(fā)生根本性變化。當(dāng)開(kāi)發(fā)成本趨近于零，為單一場(chǎng)景或短期需求定制一次性應(yīng)用將變得合理且經(jīng)濟(jì)，這或許不只是設(shè)想，而是整個(gè)社會(huì)解決問(wèn)題方式的一次底層變遷。

如今國(guó)內(nèi)最具實(shí)力的互聯(lián)網(wǎng)公司已悉數(shù)入場(chǎng)，每一家都在用真金白銀和戰(zhàn)略資源下注同一個(gè)判斷，那就是讓普通人參與軟件創(chuàng)造，不是可有可無(wú)的嘗鮮需求，而是改寫(xiě)軟件產(chǎn)業(yè)底層邏輯的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

新博弈（ID：newgametheory）原創(chuàng)

轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源、作者署名，違者必究

━━ 已入駐平臺(tái) ━━

━━ 視頻號(hào) 已入駐平臺(tái) ━━

合作、投稿、應(yīng)聘可添加微信：