周二A股又是兩極分化！科技瘋漲，其他普跌，近4000家下跌，中位下跌1.41%。大部分人又是虧錢的一天！

主線還是大科技！CPO概念一哥、AI芯片一哥、光纖概念一哥、消費(fèi)電子一哥全部大漲。中際旭創(chuàng)+5.5%，新易盛+9.88%，再創(chuàng)歷史新高！

老A一直強(qiáng)調(diào)，科技行情沒完，主線沒結(jié)束。

老登沒前途，帶領(lǐng)不了人氣，還得站在科技里，聚焦科技主線才行。我在文章多次提到易中天，中際、新易盛會不斷創(chuàng)新高！但有多少朋友把握到了？

做投資，拿得住，往往是最難的！

實(shí)際上，最近AI科技的分歧點(diǎn)非常大，很多人包括一些專家，都在暗暗詛咒ai崩盤！

但我在文章里不止一次提到AI科技的硬核邏輯

一個是行業(yè)還在高速增長的景氣周期。

現(xiàn)在大環(huán)境這么差，這些科技公司還能一年幾十個億的賺錢，并且保持百分之幾十的增速，市值背后對應(yīng)的是實(shí)實(shí)在在的業(yè)績和訂單！短時間內(nèi)沒看到衰竭的跡象。

另一個是歐美韓臺的大廠現(xiàn)在訂單都做不過來，還在加大擴(kuò)產(chǎn)能。

包括今天的消息，谷歌計(jì)劃進(jìn)行800億美元的股權(quán)融資，用戶擴(kuò)建ai基礎(chǔ)設(shè)施和算力，原因是目前已經(jīng)無法滿足ai需求。

這800億里伯克希爾認(rèn)購了100億。

Ai的宏大敘事還在進(jìn)行當(dāng)中，創(chuàng)業(yè)板現(xiàn)在幾乎就是美股納斯達(dá)克的翻版，幾個AI硬件大票+新能源大票，完全左右了創(chuàng)業(yè)板的漲跌！

捋一捋另外幾條消息：

01 Mlcc將有望成為下一個存儲芯片

按高盛的說法，Mlcc行業(yè)將有望成為下一個存儲芯片板塊。有機(jī)構(gòu)表示，隨著ai服務(wù)器需求的暴增，全球mlcc市場規(guī)模將會在5年之內(nèi)翻5倍，年復(fù)合增長率高達(dá)近40%。

Mlcc炒作了這么久，可能很多朋友不知道是什么，簡單說就是電容，多層陶瓷電容。我放了一張圖，大家就都懂了。

很多電路板里面都有這個小零件。

這個小零件，跟之前炒作PCB是同樣的邏輯，跟著AI硬件水漲船高！

今天mlcc比較強(qiáng)，風(fēng)華、三環(huán)繼續(xù)打高度，熱度絲毫不受這幾天市場調(diào)整的影響。

不過大家要注意，目前mlcc板塊還沒有業(yè)績體現(xiàn)，當(dāng)前相關(guān)公司股價估值還是相當(dāng)?shù)母撸杏驶旧隙荚谝粌砂俦丁＞涂炊径纫约跋掳肽陿I(yè)績能不能跟上了。

02 存儲產(chǎn)能瓶頸會持續(xù)到2030年！

今天sk海力士就表示計(jì)劃在未來5年將晶圓產(chǎn)能擴(kuò)大一倍，全球晶圓短缺的狀況可能會持續(xù)到2030年。前兩天高盛說到2028年，現(xiàn)在海力士說到2030年！

這一波ai的周期可能會比我們想象的時間更長，關(guān)鍵是看哪個環(huán)節(jié)受益更大，值得持有的時間更長。

03 騰訊上漲超10%

今天港股科技巨頭全線爆發(fā)，也對a股推波助瀾。這其中騰訊、阿里、美團(tuán)，京東，難得一起出現(xiàn)了大漲，其中騰訊上漲超10%。

阿里、美團(tuán)，京東上漲，主要是美團(tuán)最新財(cái)報好于預(yù)期，外賣大戰(zhàn)近尾聲，科技巨頭可以安

騰訊上漲，主要是英國《金融時報》早上說，稱即將在中國最大的聊天軟件上線ai助手。

ai背后鏈接數(shù)以萬計(jì)的小程序，徹底串聯(lián)起微信全生態(tài)，想象力也不可小覷！

回到市場

目前預(yù)期差比較大的，包括PCB， MLCC等，可以繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注。

從大的周期來看，市場資金還是最青睞科技股，其他板塊就有點(diǎn)像夜壺，只有在科技股跌的時候才拎出來用一下，而且很多時候都是一日游。

不過相比來講，美股、韓股的科技股權(quán)重和交易集中度更高，比如韓國，被稱為亞洲賭狗，幾乎全員都在瘋狂的炒作sk海力士，三星這兩只存儲巨頭，就連上班也經(jīng)常摸魚去看股票，這比a股瘋狂多了。

每個時代都有它不同的特點(diǎn)，都有很多不可思議的事情，盡早適應(yīng)才是上策。

需要提醒的是，雖然今天大多數(shù)科技反彈了，但是調(diào)整的時間和空間大概率還是不夠，還是要悠著點(diǎn)。

總的來看，目前市場還是處于退潮期，調(diào)整還未結(jié)束。

科技板塊和其他板塊還是有蹺蹺板的效應(yīng)。半倉即可，耐心等待科技股的黃金坑。