作者：慕峰

來源：太陽照常升起（ID：The_sun_also_rise）

內卷的原因目前能夠總結出來的：

1、重投資，包括地方投資，對生產端的補貼和變相補貼，背后有稅制因素。

2、內需不足，重投資自然會壓縮分配，分配不平衡，大多數人的購買力難以提高。

3、前期基建地產債務問題尚未實質性解決，無論是地方還是居民側，債務壓制可支配收入提高。

4、對勞動力保護仍然不足。

這些都是歸納法的結論，都有道理，大家都耳熟能詳了。

但有沒有尚未考慮到的呢?

人口規模和后發收入結構可能是未被充分考慮的因素。

無論是德國、日本還是韓國，乃至其他已經進入發達行列的外貿國家，可以說，除美國外，自身的生產能力都遠遠超出了自身的需求。在工業化后，供給能力隨時可以大于本土需求。

所以無論是出口還是出海，本質上都是要解決自身產能過剩的問題。

但中國與其他外貿國家最大的不同，在于“人口絕對數量多+整體收入偏低+部分收入較高”。中國大陸與歐洲類比的話，會發現部分地區達到了德國、英國、法國等西歐國家的可支配收入水平，但許多地區，似乎只能達到歐洲發展中國家的水平。

但無論是哪個收入階層，人口數量都十分龐大。中國大陸GDP前15大城市的人口總數為2.38億，GDP總額約40萬億人民幣，但人均可支配收入則差異巨大，從3.97萬元(重慶)至8.83萬元(上海)不等。

這種超大規模的人口結構和內部市場，決定了任何消費品生產性行業(包括制造業和其他生產性行業)，即便有單價和利潤率都更高的海外市場，都不可能主動放棄國內市場。

既然不能放棄國內市場，那就只能針對國內的購買力去展開生產。

低技術含量產品早就走向了規模化，甚至在電商平臺興起后，走向了白牌化。這是作為后發國家制造業起步的低附加值商品，本來也是先發國家在全球化初期想轉移出來，對先發國家而言利潤率不足的產業。那這個低價的起步，既滿足了國內市場需求，又同時滿足了海外市場需求。

但對高技術含量、高附加值產品而言，為什么也變成了白菜價呢？為什么高科技并沒有自然帶來高單價、高利潤呢？除了前述關于內卷原因的分析外，一個非常重要的原因，恐怕是，中國大陸特殊的人口規模和收入情況。

無論是手機還是汽車，這些具有高科技含量的高附加值產品，中國大陸的品牌都是從跟隨者進入市場的。既然是跟隨者、后來者，又是科技產品，那靠低價低質是沒用的。只能是，質量不斷提高、價格還要維持低位，否則，品牌溢價沒有，質量不過關，價格還不夠低，要在本土跟具有領先優勢的海外品牌競爭，是沒可能生存的。沒可能直接去海外市場打拼，只能是先在本土先與海外品牌競爭。

這種本土競爭高度受限于本土收入狀況。無論是手機還是汽車，優先滿足的都不是高收入人群的需求，這部分人群對品牌、品質的要求是被全球化的品牌訓練過的，不可能一開始就接受后來的國產品牌。

那先拿下的，就是本土中等或者中等偏下收入的消費者。這部分消費者能夠承受一定的價格，對品質有追求，但對高價的接受能力又有限。于是，技術突破最先是跟這部分需求相契合的。

但制造業技術的進步，不會單獨被限制在某個需求群體。當中端需求的手機零部件、汽車零部件市場搭建起來后，它自然也可以服務于高端市場。

這是一個關鍵點。

國產品牌獲得中國大陸中端消費者的芳心，其實都是以遠低于全球品牌的市場價格拿下的。手機一開始如此，汽車一開始也如此。但這種低價又具備相當的品質，否則沒法競爭獲勝。在這個過程中，研發投入、工程創新和供應鏈適配都是高度契合中國大陸這個“收入一般但人口數量巨大”的國內市場。

如果消費者收入一般，但人口數量不多，這個模式進行不下去。只有消費者收入一般，人口巨量的時候，通過規模化生產，邊際成本才可能降下去，才有盈利的可能。

所以，消費者收入一般、人口巨量，決定了中國大陸的生產者，永遠都會追求通過超大規模生產來降低邊際成本，從而獲得盈利。

所以，最終其實是人口數量和收入水平決定了激烈的國內行業競爭必然會發生。

后來者要拿下國內大市場，要打破全球品牌口碑對消費者影響力，似乎靠上述這條路是合理的。

當然，如果我們的可支配收入水平提升，購買力提升，消費能力提升，是可以讓行業出現更高收入水平乃至獲得更大利潤空間的。但，競爭會變得不激烈嗎?要知道，即便要改善分配，對14億人這個基數而言，對既定的不同收入階層而言，也不太可能在短時間內，提升到歐美少數國家能夠達到的水平。也就是分配改善是必要的，內需改善是必要的，但這不代表，激烈的競爭，就會很快消失。

因為消費者的收入提高了，需求也會增加，屆時，行業又會去追求滿足新的需求，在新的需求狀態下去開展競爭。

這就帶來新的影響。

當中端需求被滿足后，口碑積累起來，技術繼續突破，那就向高端需求進軍了。這時低價策略繼續奏效。因為在中端市場，通過技術突破和規模化、供應鏈適配都已經獲得了利潤空間，那滿足高端需求的價格，自然也不會太高。這就是為什么今天30-50萬的國產車，配置都達到甚至超過了曾經合資或進口品牌100萬級別的車型。

如此一來，我們大概就能理解，在中國國內市場殘酷競爭下勝出的優勝者是多么可怕了。它們不是靠簡單的模仿、抄襲，也不是單純的技術突破就能勝出的，因為它們在本土的競爭對手并不落后，而是全球領先的海外品牌。一旦國產品牌在中國大陸本土市場成功地將海外品牌拉下水后，往往意味著在核心技術、供應鏈適配、超大規模生產銷售等方面已經具備了絕對的代差優勢。

這些產品是在一個略顯極端的狀態下被淬煉出來的，天然地符合質量更高但價格很低的特征，尤其是對先發國家消費者而言。

所以，無論是出口，還是出海，對海外競對的沖擊都是碾壓式的。

當然，不是工業黨或者贏學家想象的那樣，這種產品力的碾壓會自然而然地帶來“勝利”，因為每個國家都有自己的產業保護機制、勞動者保護機制，雖然這些機制并不起最終的決定性作用，但確實可以在相當程度上延緩沖擊，甚至導致技術的反向轉移。

本文的重點并不是要討論曾經討論過的上述出口、出海與產業保護問題。

本文的重點在于，希望闡明一個觀點，即由于中國超大規模國內市場的存在，以及基于先進制造業基建和供應鏈完備的現實，任何面對全球消費者的生產性企業，都無法放棄龐大的國內市場，而一旦選擇要國內市場，那基于“巨量人口和收入一般”這兩個先決條件，都會不自覺地進入到尋求以規模化來降低邊際成本從而追求利潤的激烈競爭狀態。某種程度上，內卷對這些行業似乎是一個天然存在。

既然，內卷是難以避免的，那保護勞動者利益，就顯得更加重要。因為既然不可能是到達某個階段，內卷就自然消失，那自然也就沒有理由，打著為了未來“贏”、還需要忍耐一段時間的旗號，去繼續削弱自己的內需。

反過來，如果勞動者利益保護充分了，內需起來了，那即便仍是激烈的國內競爭，那個時候，可能大家“內卷”的感覺也不會很強了。

以上。

不能理解內卷，就無法真的反內卷。

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