作者：大南

來源：華商韜略（ID：hstl8888）

請注意，中國要發(fā)力了。

2026年，全球AI競賽進入白熱化，巨額資金正以前所未有的規(guī)模涌入。

美國僅四大科技巨頭微軟、谷歌、亞馬遜、Meta就預計投入約6500億美元;

中國到2030年累計投資將達10萬億人民幣;

歐洲與日本，分別公布了2000億歐元和1萬億日元的投資計劃。

這么多錢投向哪里?

建電網(wǎng)、拼芯片、搶購光模塊、掃貨變壓器，僅僅是基礎。

一個更深層、決定AI競賽勝負的關(guān)鍵領域，正成為全球各國戰(zhàn)略布局的重中之重。

那就是AI基建。

01

必爭之地

3月10日，英偉達CEO黃仁勛以個人名義發(fā)表了長篇博文《AI is a five layer cake》(AI是五層蛋糕)，這是他時隔五年后，再次發(fā)布這類深度文章。

在他看來，AI遠不只是ChatGPT或某個搜索產(chǎn)品，而是一個完整的系統(tǒng)。

他把這個系統(tǒng)分為五層：能源、芯片、基礎設施、模型和應用。就像一層層堆疊的蛋糕，每一層都支撐著上一層的運轉(zhuǎn)。

這個框架，也同樣適合分析全球AI競爭格局。

▲黃仁勛AI五層蛋糕”框架

圖源：英偉達官網(wǎng)

能源層是根基，核心在于電力。當前的電力格局中，中國不僅總量最大，是美國兩倍多，在火電、風電、水電、光電、核電這些主要發(fā)電領域，中國都是世界第一。

相比之下，美國的發(fā)電量不足中國的一半，還要面臨電網(wǎng)設施老化、東西部電網(wǎng)各自為政的結(jié)構(gòu)性難題。

就像網(wǎng)友總結(jié)的：“AI的盡頭是算力，算力的盡頭是電力，電力的盡頭是中國”。在能源層，中國無疑是完勝的一方。

能源層之上是芯片層。美國在先進芯片制程領域處于領先地位，中國也正加速追趕。

過去有種普遍的看法，認為頂尖大模型的訓練必須依賴最先進的芯片。仿佛芯片被卡脖子，就跑不出頂級大模型。

但DeepSeek打破了這一局限，它憑借對混合專家模型(MoE)、多頭潛在注意力(MLA)等架構(gòu)的算法創(chuàng)新，在有限算力條件下實現(xiàn)了大模型性能的突破性進展。

大模型突破芯片局限，國產(chǎn)芯片也持續(xù)發(fā)力，華為發(fā)布的韜(τ)定律為中國半導體產(chǎn)業(yè)另辟蹊徑，預計到2031年，其高端芯片晶體管密度將達到1.4nm制程的同等水平。海光、寒武紀、昆侖芯等國產(chǎn)芯片力量，也都在各自領域取得突破。

與之對應，英偉達的芯片，正從美國不賣變成中國不買。美國商務部長盧特尼克4月22日在國會聽證會上接受質(zhì)詢，談及英偉達H200芯片對華銷售情況時說：“迄今為止，中方一塊芯片也沒買，因為他們希望將投資重心放在本土產(chǎn)業(yè)發(fā)展上。”

黃仁勛都只能沮喪地說：“我們成了一家雙方都‘禁足’的公司。”然后強調(diào)：“要記住，半導體歸根結(jié)底是制造業(yè)，誰要是覺得中國做不出來，那就真的看走眼了。”

AI大模型這層。2025年7月數(shù)據(jù)顯示，全球運行的AI大模型約3755個，其中1509個來自中國，數(shù)量位居全球第一，在開源大模型下載量這項關(guān)鍵指標上，中國也位居第一。

4月13日，斯坦福大學HAI實驗室發(fā)布2026年度《AI指數(shù)報告》顯示，中美大模型性能差距已收窄至39分，兩年前，差距還超過300分。

這份報告發(fā)布后不到兩周，DeepSeek-V4預覽版發(fā)布并宣布開源。其中V4-Pro版本在數(shù)學、STEM、競賽型代碼等領域，性能比肩世界級閉源大模型，并超越了所有已公開的開源大模型。更值得關(guān)注的是，V4優(yōu)先適配了華為等國產(chǎn)芯片，完成了從英偉達CUDA生態(tài)向華為CANN架構(gòu)的底層遷移，完成了國產(chǎn)大模型與國產(chǎn)芯片的自主閉環(huán)。

芯片、大模型這層，美國是領先，但中國加速追趕，而在最頂層的應用層，中國優(yōu)勢就相當明顯。

去年底，中國國內(nèi)生成式AI用戶規(guī)模突破6億，普及率達42.8%，尤其是18-24歲年輕群體中，普及率更是超過91%。而美國AI普及率為28.3%、歐盟為32.7%，都低于中國。

經(jīng)歷過技術(shù)代際落后的中國人更害怕落后，反而對新技術(shù)的擁抱更加開放和積極。

這是個由14億人組成的超大規(guī)模單體市場，不僅對AI接受度極高，應用場景還異常豐富。

今年3月，曾經(jīng)“讓好萊塢顫抖”的美國AI視頻生成平臺Sora，因商業(yè)模式不可持續(xù)宣告關(guān)停，同一時期，中國視頻創(chuàng)作者們卻靠著Seedance制作的AI短劇成功實現(xiàn)盈利。一家杭州企業(yè)睿琪軟件，還憑借一款教外國人識別花卉的AI應用年入10億。

麻省理工學院的報告直接指出，盡管美國企業(yè)已經(jīng)投入超300億-400億美元用于生成式AI，但高達95%的試點項目未能轉(zhuǎn)入實際生產(chǎn)階段。

AI技術(shù)的先進性固然重要，但誰能率先大規(guī)模應用新技術(shù)，同等重要。

總體來看，在能源層、應用層，中國有明顯的領先優(yōu)勢；在芯片層，中國和美國還有差距，但正在奮力追平；在模型層，中美各有所長。

下一個階段競賽焦點已然明確，第三層AI基礎設施成為決勝關(guān)鍵。

02

全球搶灘

誰能化身“AI基建狂魔”，誰就能贏得先機。

然而，建造算力中心絕非易事，它既要整合芯片、光模塊、服務器等關(guān)鍵設備，還牽扯到土建、供電、冷卻等工程環(huán)節(jié)。

這是一項復雜的系統(tǒng)工程，一塊短板沒補上，就可能滿盤皆輸。

眼下，各國正在使出渾身解數(shù)攻克這一難題。

美國是在AI基建上砸錢最多的國家。

僅2026年，Meta預計投資1350億美元、微軟1050億美元、谷歌1850億美元、亞馬遜2000億美元，四家投資總額相比去年大幅增加70%。

巨頭們也心知肚明，光靠燒錢是不夠的。于是，美國企業(yè)開始“合縱連橫”，組合各自優(yōu)勢，互相補短板。

OpenAI與甲骨文等發(fā)起了“星際之門”計劃，投入5000億美元擴建AI基建;微軟與貝萊德、xAI等結(jié)成聯(lián)盟;英偉達10億美元入股諾基亞，想把全球數(shù)百萬個基站打造成算力節(jié)點……

不過有時候，卡住整體進度的偏偏就是些不起眼的小環(huán)節(jié)。

2026年，美國原計劃新建的數(shù)據(jù)中心項目，有近一半延期或取消，原因是關(guān)鍵零部件短缺，尤其是變壓器等電力設備不足。

Crusoe能源與基礎設施負責人安德魯·利肯斯打了比方：“供應鏈中任何一個環(huán)節(jié)延誤，整個項目就無法交付，簡直像玩一場瘋狂的拼圖游戲。”

為應對這種困境，白宮一口氣提出90多項政策，甚至專門成立了一個跨部門的AI基建工作組。有人戲稱，此舉是在學習中國發(fā)改委的產(chǎn)業(yè)政策。為了不掉隊，美國也顧不了那么多。

歐洲雖然雄心勃勃，要在2030年前撬動高達2000億歐元的投資，現(xiàn)實卻很骨感。

在AI硬件方面，歐洲嚴重依賴外部供應，半導體全球份額僅占10%，即使是意大利的頂尖超算Colosseum，其核心架構(gòu)也依賴英偉達。

法國總統(tǒng)馬克龍曾承認，歐洲AI基建高度依賴美國和中國，亟需建立自主產(chǎn)業(yè)能力。

拖慢歐洲步伐的，還有各國在法規(guī)和利益上的巨大分歧。歐盟的《人工智能法案》，耗時3年才勉強達成共識，這種漫長的博弈對于AI這種快行業(yè)來說，黃花菜都涼了。

亞洲方面，日本今年計劃投入3873億日元(約24億美元)用于AI基建，韓國制定了規(guī)模為10.1萬億韓元(約70億美元)的AI專項預算。

這和中美動輒千億級的投資相比，顯得有些不夠看。并且，AI訓練需要海量數(shù)據(jù)作為養(yǎng)料，而日韓在數(shù)據(jù)規(guī)模上天然受限。

日韓也深知這點，選擇避開與中美正面交鋒，另辟蹊徑。

日本打算放棄通用大模型競賽，專注打造“實體AI”。軟銀、NEC、本田等本土巨頭聯(lián)手，共同推動AI與汽車、機器人等實體經(jīng)濟深度融合。

韓國也選定了NAVER Cloud、Upstage、SK電訊等五個聯(lián)合體，啟動“主權(quán)AI”戰(zhàn)略，目標是建立一套專屬韓國的AI體系。

從全球范圍來看，AI競爭的核心賽場還是在中美之間。

03

AI基建狂魔

重新審視AI基建的難點，就能看清中國的優(yōu)勢。

其中之一，便是國家調(diào)度電力和算力資源的能力。

早在四年前，中國就布局了一項極具戰(zhàn)略眼光的大國工程：東數(shù)西算。

這項與“南水北調(diào)”“西電東送”比肩的戰(zhàn)略，核心就是讓東部蓬勃的算力需求無縫對接西部充沛的綠色電力。今天，在貴州深山、寧夏戈壁、甘肅沙漠里，都藏著世界級的算力樞紐。

更巧妙的是，算力和電力之間還能協(xié)同作戰(zhàn)。

白天用電高峰時，系統(tǒng)就暫停非緊急的AI訓練任務，減輕電網(wǎng)壓力;夜間風電充沛，就全速跑算力，吃掉多余綠電;同時，AI模型還能反過來幫助電網(wǎng)進行智能調(diào)度。

電力支撐算力，算力優(yōu)化電力，形成了閉環(huán)，實現(xiàn)了成本與效率的黃金平衡。

目前，中國算力總規(guī)模躍居全球第二，超算數(shù)量登頂世界第一。并且，算力總規(guī)模年均增速高達30%，這意味著不到三年就能翻一倍。

支撐這種增長的，是“全國一盤棋”的調(diào)度能力。

若將視角聚焦到數(shù)據(jù)中心本身，小到螺絲釘，大到機房，中國都擁有全鏈條的自主制造能力，這也是一項重要優(yōu)勢。

AI芯片領域，華為昇騰、海光信息、寒武紀等國產(chǎn)芯片廠正快速崛起。去年，國產(chǎn)芯片在國內(nèi)的市占率提升至41%，出貨超165萬片。

AI推理服務器領域，中國有五家企業(yè)闖進全球前十，分別是浪潮、華為、新華三、中科曙光、聯(lián)想。

光纖領域，長飛光纖、亨通光電、中天科技、烽火通信四家企業(yè)躋身全球十強。

光模塊領域，全球前十廠商中有七家是中企。“易中天”(新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信)三家公司占據(jù)了800G/1.6T高速光模塊市場六成份額。

各國都缺貨的變壓器，中國占據(jù)了全球60%產(chǎn)能。

此外，中國在AI基建上還有一個潛在優(yōu)勢：工程基建速度。

美國建設一座AI超算中心，需要約三年時間。中國一座大型數(shù)據(jù)中心的建設周期為18到24個月，如果用預制化、模塊化方案，可縮至6個月甚至更短。

中國速度背后的根基是什么?

是“人”。

中國每年培養(yǎng)科學、技術(shù)、工程和數(shù)學(STEM)專業(yè)畢業(yè)生超500萬人，頂尖AI研究人員占全球50%。這種人才生態(tài)，讓創(chuàng)意以驚人的速度落地生根。

中國擁有龐大的產(chǎn)業(yè)工人大軍：電工、建筑工、管道工、鋼鐵工、安裝工……沒有他們的高效協(xié)作與快速響應，再先進的藍圖也只能停留在紙面。

說到底，AI基建的競爭是對一個國家過去所有基建積累和綜合國力的“期末結(jié)算”。

曾經(jīng)，我們沒有高鐵，如今卻建成了超過5萬公里的世界最大高鐵網(wǎng)絡。

曾經(jīng)，我們是電力窮國，如今卻成為了全球唯一全民通電的國家。

曾經(jīng)，我們的國土被高山天塹阻隔，如今在世界最高橋梁前500名中，我們獨占439座。

歷史已經(jīng)證明，中國是當之無愧的基建狂魔。未來必將證明，在AI時代，我們同樣能成為引領世界的AI基建狂魔。

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