浙江
最近，一組頗為吸引人眼球：外賣大戰后1600萬騎手過剩，行業僅需400萬騎手，實際涌進2000萬人，超過5名騎手爭搶一單。
事實果真如此嗎？
關于2000萬這一數字的來源，這篇文章是這樣寫的：大戰期間，僅新增騎手就超過800萬人，注冊騎手總量被推至近2000萬。顯然，2000萬是“注冊騎手”的口徑，而不是實際有訂單的在跑騎手的口徑。
眾所周知，騎手是個流動性極高的行業，作為一個較大的“就業蓄水池”，這段時間跑單，過一段時間找到別的工作不跑單了，是非常正常的情況，注冊騎手數，顯然不等于市場上真正在跑的騎手數。很簡單的道理，就像沒有任何一個平臺的注冊數會等于它的月活或者日活。
與此同時，注冊騎手在多平臺同時注冊的現象也非常普遍，因此將近2000萬的注冊數，本身也存在很大的泡沫。
美團和阿里是外賣市場最大的兩個玩家。根據這兩家公司此前披露的數據，外賣大戰導致外賣員從1200萬增長到2000萬的說法，也明顯站不住腳。
去年9月，美團董事長王興在美團內部信中說，此前12個月美團每月平均連接的騎手數是336萬人。而在去年8月，阿里財報電話會上，阿里中國電商事業群CEO蔣凡披露，從4月到8月，淘寶閃購的日均活躍騎手增長3倍，超過了200萬的規模。
美團的數據是月活，淘寶閃購的數據是日活。如果把淘寶閃購數據換成月活，實際的騎手數還會更多一些。我們就把美團方面的月均336萬人視為外賣大戰前的數據（實際上去年年中外賣大戰已經開打），阿里和美團在外賣大戰前的月度活躍騎手總量也不會超過500萬人。
這里我們就可以建立一個數量關系——在外賣大戰開始之前，月度活躍騎手的數量大致是當時注冊騎手數的四成。照此推算，在當前注冊騎手數接近2000萬的背景下，每月實際在跑的騎手也就是800萬人。
再來看所謂行業只需400萬騎手這一數據，來源是2026年3月瑞銀的一項行業模型測算，這一測算建立在全員熟練在崗、訂單均勻分布、無環境和時段波動的標準化假設之上，本質上是一個實驗室數據。由于即時配送有極強的潮汐波動特征，午晚高峰、極端天氣、節假日的脈沖式爆發都需要行業需要保有一定的人力冗余。因此，外賣市場理想的外賣員規模可能要達到600萬人以上，才能夠保持現有的服務質量。
理想情況下600萬人跑的訂單，現在有800萬人在搶，這可能是更接近于外賣市場現實的數據，看起來是不是就沒有那么聳人聽聞了？
從經濟學原理來看，外賣勞動力市場實際上接近于一個理想的“完全競爭市場”，外賣員幾乎提供的是無差別的勞動力供給，而且整個市場準入門檻趨近于零，外賣員在這個市場的進和出都是完全自由的。
客觀地說，外賣大戰期間，補貼推高了全市場的單量，在短時間內刺激了外賣員人數的增長。但隨著外賣補貼的退坡，外賣員的數量會逐漸恢復到市場平衡水平。很簡單的道理，騎手如果不干外賣，還有快遞員、服務員乃至工廠藍領等其他就業選擇，如果這個市場出現了1:5這個數量級的勞動力過剩，外賣員自然會流動到其他行業去。
從當前的情況來看，外賣騎手并沒有出現向其他行業的明顯流動，這只能說明一個事實，相較于其他行業，或許外賣行業勞動力的供需關系沒有那么失衡。
從中國消費市場的大趨勢來看，餐飲外賣屬于服務消費，是消費增量空間較大的領域。同時，消費者對即時消費的需求也在增加，這也是實物消費的增量來源。在這一背景下，對外賣騎手的需求存在長期增長的趨勢，這在藍領行業中其實是不多見的。
另一方面，城鎮化放緩和房地產市場熄火，給宏觀經濟帶來的結構性陣痛仍在持續之中，全社會就業形勢本來就比較緊張。越來越多的人注冊成為外賣騎手，很多都是因為行業調整被逼出來的，而不是因為外賣大戰的補貼效應。
中國有多少外賣騎手，歸根結底還是宏觀大勢作用下的產物。外賣大戰對騎手群體規模的影響，其實被一些人高估了。
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