廣東
美國5月非農數據出爐了，非農就業人口新增17.2萬人，遠超市場預期的8.8萬人，使得過去3個月就業增幅為兩年多來最強表現。這個數據有點“爆表”了。
強勁的非農數據，使得美聯儲加息預期增強，美元銀根有可能會收緊。受此預期影響，周五晚上，美股應聲而下，美國三大股指全線收跌：道指跌1.35%；標普500指數跌2.64%；納指暴跌4.18%，創2025年4月以來最大單日跌幅。
其中，以AI半導體等板塊跌幅靠前，英偉達和臺積電大跌，分別下跌了6.20%和6.69%。美聯儲加息預期加強除了導致美股大跌外，也使得全球金融市場劇烈震蕩。
今天亞洲股市開盤大跌，韓國股市一度熔斷，日經指數也大跌了3.85%。我昨天也說過，今年的A股和港股也不會太好過。A股三大指數均收跌，上證指數失守4000點，深證成指和創業板指均下跌了3%以上。港股那邊也不妙，恒生科技跌了2.71%，恒生指數跌了1.22%。
A股今天全市僅有899家公司的股價是上漲的，超過4500家公司的股價是下跌的。今天這行情就不是比誰賺錢了，而是比誰虧得少了。成交量方面，今天全市成交了2.8萬億，較上一個交易日縮量了2700多億。
今天A股的AI半導體板塊也是下跌的，但是老登股卻并沒有任何反轉的跡象，一些板塊的個股繼續深度下跌，股價繼續創新高。現在這個行情真是太極端了，不管行情怎么走，老登股都是受傷的。AI半導體上漲的時候，一些人會割肉老登股追漲，AI半導體跌的時候，又有人會割肉老登補倉。近期的行情對于老登股來說，就是一個字——跌！
從目前的市場走勢來看，老登股與AI半導體等科技股的蹺蹺板行情并沒有來到。即便科技股下跌了，市場還是不想轉向到傳統的藍籌股和白馬股上來。
不過，我還是認為藍籌股和白馬股不會錯過這輪牛市行情。經過今年持續的下跌，部分公司的估值很具有吸引力了，投資的安全邊際很高。而反觀AI半導體板塊，整體估值已經是非常高了，而個別熱門股的估值就更好了，市盈率不是幾十倍就是幾百倍，未來這得需要多大多久的增長才能消化掉這么高的估值？
而且最近AI半導體的熱門股的成交量都特別大，這也是難以為繼的，經過充分換手之后，或許就是下跌調整開啟之時。
雖然，老登股的反轉仍沒有來到，但當下不少公司的估值很具有吸引力的，行情遲早會來的，耐心等待吧！
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