廣東
6月9日，鏡頭大廠大立光董事長林恩平在股東會后釋放了一系列重磅信息，從iPhone新機排程到CPO布局，從產能狀況到技術優勢，引發了市場的關注。
客戶排程生變，旺季延后至今年四季度
大立光最新公布的5月合并營收達新臺幣45.93億元，環比減少14%，同比增長43%。累計今年前五月合并營收254.95億元，同比增長15%。大立光指出，6月客戶需求差不多，但因客戶排程因素，預估6月拉貨比5月差。
林恩平表示，今年客戶排程與往常不同，大客戶部分新機將于明年第一季上市，因此今年第四季度會是最忙的一個季度，三季度反而沒有以前那么忙。
作為蘋果iPhone鏡頭主力供應商，大立光過往將受惠于蘋果9月新機發布帶動第三季業績增長。林恩平的最新表態，顯示大立光下半年營運節奏將發生顯著變化。
不過林恩平也坦言，相較于去年同期，客戶整體訂單量差不多，“今年內存漲價這么多，大家（客戶）信心上多少會受影響”。他同時表示，雖然現在產能利用率沒有去年第四季滿，“但還是滿緊的”，按照客戶訂單表現，第3季產能將達滿載。
9月架設首條光纖陣列自動化試產線
大立光近期在共同封裝光學（CPO）業務發展頗受矚目，林恩平在股東會上也公布了最新進展：計劃9月以前架設好第一條光纖陣列（FA）自動化試產線，屆時將邀請一家潛在大型客戶前來參觀。
林恩平的這一表態意義非凡。據其透露，過去連最大客戶都無法走進大立光的產線，現在為了發展CPO業務，將破天荒首度開放產線讓客戶參觀。
關于CPO業務的商業模式，林恩平表示，大立光可以做PMLA（整合棱鏡的多通道微透鏡陣列）、FA，至于是否進一步做到FAU（光纖陣列單元）就要看客戶的需求。他認為，目前市場較缺的是高精度的FA及成品的FAU，而大立光的強項是把一般的V溝加上光纖，做出精度達0.3微米以下的FA，超越市場上已有的產品。林恩平補充說，這個精度絕對是夠，即使是AI、HPC應用都綽綽有余。
他還進一步分析稱，大立光可以將FA賣給所有客戶，讓客戶去組成FAU，“這反而是比較好的生意模式，不和任何人競爭”。他預估，小批量量產時間還需要約6個月到1年，“FA至少可以勇敢地沖量產試試看”。
展望多層需求，林恩平表示目前客戶開的規格仍只有一層，隨著AI算力大增，多層的需求才會出來，可能要等三、四年，但隨著算力成長暴增，也有可能提前。他看好未來隨多排堆疊需求增加，大立光的四層堆疊技術優勢將充分展現。
大立光累計目前在臺中有十座廠房，以及一座租賃廠房。林恩平說，現在人才、土地都不足，如果CPO做得成，不排除再獵地擴廠。
針對此前媒體報道CPO零件產線需要投入4萬人的說法，林恩平予以駁斥，表示在中國臺灣不可能采人海戰術，要采自動化，不然很難生存。
不會被AI消滅：鏡頭工業的生死轉型
林恩平坦言，AI發展越快，鏡頭規格越不需要升級，這等于“吃掉我們的未來”，讓鏡頭工業壓力很大。面對AI崛起，他直言心里其實“壓力很大”，“感覺鏡頭工業快被消滅，會激發你走別條路的動機”。
大立光一直思考如何不被AI消滅，更要加入AI戰局，因此決定切入CPO應用，利用光學主動對焦的技術優勢，開發FA、PMLA等零組件。他透露，當初在思考“不被AI消滅并加入”，所以才開發CPO案子，現在才算是有初步成果。
回顧4月法說會時的狀態，林恩平坦言當時心里“還浮浮的”，但現在看到產品有出來，即將架好第一條自動化產線，心里比較Solid（踏實），雖不免仍戰戰兢兢，但比較樂觀。
回應MVTec索賠：“有信心應該來臺灣打官司”
德國廠商MVTec于2024年12月31日向德國慕尼黑第一地方法院提起民事訴訟，指控大立光使用其MVTec影像檢測軟件HALCON，要求賠償金額達2200萬歐元。
對此，林恩平回應稱：“讓他們去求償，如果他們有信心應該來臺灣打官司，不應該出這么多怪招。”他表示，每次股東會前都會看到對方消息，相信明年也會看到。
小結：
從手機鏡頭到CPO光學元件，大立光正在經歷一場關鍵的轉型。林恩平用“不被AI消滅”來形容這一轉型的緊迫性，而9月即將架設的首條自動化試產線，將是檢驗這場轉型成果的第一道關卡。對于這家iPhone鏡頭主力供應商而言，2027年或將是驗證CPO作為第二增長曲線能否真正成型的關鍵窗口。
編輯：芯智訊-林子
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