新疆
大科技板塊的漲勢如火如荼，讓那些沒有參與到其中資金既感到了焦慮，又有一絲擔心，焦慮的是如果繼續持續逼空怎么辦，這就相當于將自己甩下了科技牛市的列車，而擔心呢是覺得如果這個時貿然進去，會不會接盤到最高點？
從我自身的理解看，這波AI的漲勢遠沒有結束，最起碼從目前的硬件產業的發展看，依然是需求大于供給的狀態，有些細分領域還處在漲價潮中，衡量什么時候降溫了，只觀察兩個指標，一個是價格漲不動了，另外一個就是需求沒那么緊張了，這個時候才是該警惕的時候，在這兩大信號沒有出現之時，不要盲目的主觀猜測頂部。
說這話并不是說讓踏空的資金去追漲，目前沒有趕上這趟科技列車確實很被動，不過昨天我看了一個新聞，就是媒體發布了AI熱潮使得美國各地數據中心用電需求猛增了，使得多地的電價持續走高，有一些地區還發布了停電的預警。
看到這個消息是否想到了一句話，算力的背后是電力，所以說科技快速發展帶動了電力的發展，要知道電力也是老登，所以說算力是離不開電力的，而電力需求的背后則是電網建設的高潮，其實無論是美國還是我們國內，電網是AI算力之后的另一個熱門板塊，有多少算力需求，那么與之匹配的就需要多少電網設備。
這樣結論就出來了，沒有趕上科技浪潮的，傳統行業一樣是有機會的，那就是電網設備，這個需求量未來會很大，而且感覺電網設備與AI算力還是有很好的聯動性，每次科技板塊大漲的時候，電網設備多少都會有跟隨的意愿，甚至有些電網設備的基金，一手配置了電網設備，而另一手則也參與了AI算力，這就叫算點協同，邏輯也能講的順暢，但是背后的結果是卻能提升投資彈性。
并且我覺得電網設備未來的需求量很大， 不僅僅是我們國內，出口前景也很好。
三天小長假，有哪些利好？
A股今天要上班了，三天端午小長假結束了，從這個期間的消息面看，唯一的利空就是德銀的一份研究報告預測，美聯儲年內會有兩次加息，最近的會在7月份，這讓市場有點擔心，不過我覺得這僅僅是一份報告，不代表美聯儲的意愿，當前這個時段，從通脹的本身來說，的確是應該加息了，如果跳出這個框架，站在美債39萬億美元的角度，以及中期選舉的敘事來說，加息兩次的概率有多大呢，不要說兩次，我覺得連一次加息都很難，如此對于這樣的預期，就當成熱鬧看看。
相對比較好的一面是，圍繞科技板塊的利好不斷持續不斷，比如說七部門推動算力資源開放、比如說一些地區前瞻性布局6G技術與衛星互聯網，還有比如說美股科技股上周的單周流入創下了歷史新高，這些都是假期對科技板塊的利好，而這對今天開盤則會有積極意義。
另外，上周末有券商的研究報告認為當前創業板指數在主要寬基指數中仍具有最佳的性價比，擁有10%-12.5%的估值優勢，距離過去的市凈率階段高點仍然有32%的空間，我覺得無論這種預期是否靠譜，最起碼說明了本輪科技行情還沒有結束，既然距離歷史市凈率依然還有空間，那就應該繼續樂觀。
從指數的角度來說，感覺目前的滬指已經失去了重要的參考作用，因為資金從傳統產業離場流向了創業板和科創板，所以說行情發展到了什么程度，創業板和科創板的參考意義比較明顯，在這兩大聚焦資金的核心主戰場沒有出現消極信號之前，都可以繼續樂觀對待。
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