四川
截至6月24日13時(shí)21分，電子板塊持續(xù)走強(qiáng)，電子50ETF（515320）上漲3.46%。截至上個(gè)交易日的數(shù)據(jù)顯示，該基金30日累計(jì)漲幅18.19%，動能強(qiáng)勁。前十大重倉股占比48.26%，其中立訊精密觸及漲停，中芯國際上漲9.88%、兆易創(chuàng)新上漲5.1%，京東方A上漲3.1%。
消息面上，高盛將立訊精密12個(gè)月目標(biāo)價(jià)由50.15元大幅上調(diào)至106元，主要基于其數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)強(qiáng)勁增長預(yù)期（2025年～2028年CAGR達(dá)67%，2028年占總營收19%）、汽車電子及海外OEM客戶拓展，以及定制化材料帶來的性能與成本優(yōu)勢。預(yù)計(jì)公司整體2025年～2028年收入CAGR為22%，同步上調(diào)2026年/2027年盈利預(yù)測8%/27%，反映收入增長抵消毛利率小幅下降的影響。
相關(guān)機(jī)構(gòu)表示，SW電子行業(yè)在AI算力與存力產(chǎn)業(yè)鏈高增長的推動下，上游硬件需求持續(xù)提升，數(shù)字芯片設(shè)計(jì)、半導(dǎo)體設(shè)備、集成電路封測、印制電路板及被動元器件等子板塊實(shí)現(xiàn)同比增長，建議關(guān)注PCB、MLCC、先進(jìn)封裝、AI芯片及存儲芯片等業(yè)績持續(xù)增長的細(xì)分賽道結(jié)構(gòu)性機(jī)遇。
機(jī)構(gòu)指出，AI驅(qū)動的行業(yè)需求旺盛，供給端產(chǎn)能布局緩慢，高景氣度有望持續(xù)。半導(dǎo)體國產(chǎn)化加速發(fā)展，AI基建領(lǐng)域存在結(jié)構(gòu)性機(jī)會，建議關(guān)注AI創(chuàng)新驅(qū)動的算力芯片、光器件、PCB和存儲板塊，以及受益于海內(nèi)外需求強(qiáng)勁的AIOT領(lǐng)域，同時(shí)關(guān)注上游供應(yīng)鏈國產(chǎn)替代預(yù)期的半導(dǎo)體設(shè)備、零組件和材料產(chǎn)業(yè)，以及價(jià)格觸底復(fù)蘇的龍頭標(biāo)的。
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