（來源：芝能汽車）

今年中國車企每個月的出口都在新高，那么到底車輛出口到哪里去了，在歐洲每個月都能明確的通過ACEA的數據出來。那么出海故事最成熟的東南亞，到底賣了多少車，我們也需要跟蹤一下。

地理近、文化近、政策友好、沒有歐美那么高的關稅壁壘。中國車企能在日系的后花園里拿下多少份額，站穩腳跟，對于我們期待下半年的出口繼續新高是有希望的。

五個主要市場（泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓、越南，新加坡太小）5月新車銷量合計約27萬輛，1-5月累計約155萬輛。按這個節奏全年大約350萬到380萬輛。

中國市場前五個月693萬輛，東南亞約為中國的22%。中國車企在這幾個市場，5月拿下3.6萬臺，1-5月一共銷售了大約18萬臺。

01

泰國，站穩了，今年賣了9萬臺

泰國是日系在東南亞的大本營之一。

◎豐田在泰國5月賣了16,135輛，

◎本田7,148輛，

◎五十鈴3,233輛，

◎三菱2,322輛。

四個日系品牌加起來占了市場的一半以上。

五個中國品牌擠進了前十。

◎比亞迪排第三，5月4,942輛，前五個月累計21,066輛。

◎MG排第五，5月2,898輛，前五個月13,237輛。

◎JAECOO捷途排第七，5月1,696輛，前五個月13,706輛。

◎埃安排第八，5月1,661輛，前五個月8,367輛。

◎深藍不在TOP10里但5月1,244輛，前五個月6,439輛。

所有在泰國有銷量的中國品牌加在一起，比亞迪、MG、捷途、埃安、深藍、吉利、奇瑞、長城、極氪、長安、小鵬、阿維塔、雷達、騰勢、零跑、哈弗、五菱、歐拉、廣汽傳祺、坦克，5月合計大約1.8萬輛以上，前五個月大約8.5萬到9萬輛。

2023年中國品牌在泰國的合計份額還不到10%，2026年從10%到30%以上。

02

印尼，目前大概在12%

印尼5月批發銷量69,219輛，同比增長14.2%。前五個月359,015輛，同比增長13.3%，5月零售71,890輛，同比增長17.2%。

在品牌位上：

◎豐田以35.9%的批發份額一騎絕塵。

◎大發第二。

◎鈴木第三。

◎捷途Jaecoo在批發榜上沖到第五，3,000輛，4.3%的份額。J5車型單月批發2,943輛，排在所有車型的第五名。前五個月Jaecoo累計14,284輛。

◎吉利排第十，批發1,710輛，同比增長353.6%。主力車型EX2 Max/Pro單月1,395輛，加上EX5 Max 292輛。吉利在印尼的渠道擴張速度很快，零售端賣了2,005輛，同比增長656.6%。

◎比亞迪批發端，比亞迪5月只有895輛，同比跌了68%。但零售端，比亞迪賣了2,892輛，同比增長了9.6%，在零售榜排第七，批發和零售差了將近2,000輛。

原因是比亞迪印尼經銷商在去庫存。4月比亞迪在批發端沖了4,625輛（排第五），零售端只消化了6,274輛里的相當一部分。比亞迪1-5月批發17,993輛，其中Atto 1一款車就貢獻了7,867輛。Atto 1在印尼的定價極度激進，切入了印尼最大的低預算購車群體。

如果把中國品牌的零售數據加在一起：Jaecoo 3,000 + 比亞迪 2,892 + 五菱 1,640 + 吉利 2,005 + 奇瑞 968 + 埃安 454 + MG 444 + 騰勢 409 + 捷途 300 + 小鵬 276 + 長城 176，5月合計約12,564輛，占零售市場的17.5%。

03

馬來西亞，中國車企大概在10%

馬來西亞市場5月總銷量66,053輛，同比跌了10.7%。前五個月335,853輛，勉強持平。

品牌格局是東南亞最特殊的。

前兩名是馬來西亞本土品牌，Perodua 24,480輛（37.1%）和Proton 16,140輛（24.4%），兩家加起來占了61.5%的市場。

Proton本質上是一個中國故事扮演的馬來西亞劇本。

吉利持有Proton 49.9%的股份，Proton S70就是吉利帝豪，Proton e.MAS 7就是吉利銀河EX5，Proton e.MAS 5就是吉利EX2。Proton X50和X70也都是吉利技術的貼牌產品。

吉利在Proton上的技術輸出策略正在收到豐厚的回報。Proton e.MAS 7 5月2,077輛，同比增長141%。Proton S70 2,350輛，同比增長34.2%。

這兩款車都是中國技術的"馬甲"，在馬來西亞以國產品牌的身份吃免稅待遇和本地化采購優惠，避開了中國品牌直接進口面臨的關稅和認證壁壘。

如果把Proton算進中國陣營，馬來西亞的中國品牌份額瞬間膨脹到接近三成（這個不好算）。

如果把Proton單拎出來不算，只看直接掛中國標的品牌：OMODA Jaecoo 1,328輛，捷途968輛，比亞迪925輛，奇瑞726輛，長城572輛，iCaur 522輛，極氪413輛，零跑237輛，MG 206輛。合計約5,897輛，占9%左右。

對于其他中國車企來說，Proton這條路暫時復制不了，馬來西亞政府不會允許第二個外資控制的本地品牌存在。

04

菲律賓和越南：兩極化市場

◎菲律賓5月33,532輛，同比跌16%，連續五個月下滑。

日系在這里統治得最徹底：豐田前五個月83,282輛，占了49.77%的份額。三菱29,786輛排第二。

前十里面，中國品牌只有MG一家（前五個月3,364輛排第八）。

菲律賓的消費者對價格極度敏感，燃油車仍在絕對主導。電動車雖然同比增長133.5%，但前五個月合計24,356輛里，HEV占了62.81%，純電只有5,204輛。

中國車企在純電產品上的性價比優勢在菲律賓暫時發揮不出來，因為在充電基礎設施極度缺失的情況下，消費者寧愿買混動也不碰純電。

◎越南5月53,359輛，同比增長19.2%，前五個月276,013輛，同比增長33.2%。

但越南市場的品牌榜單里一個中國品牌都沒有。

VinFast以36.6%的份額遙遙領先，是東南亞唯一一個本土電動車品牌在本國市場碾壓日系的特例。VinFast的供應鏈里有相當一部分來自中國（電池、電驅系統、部分零部件），但品牌端是純正的越南制造。

小結

東南亞車市的競爭格局，日系仍然在總量上占據統治地位，泰國是最明顯的標的。中國品牌從兩年前的不到10%沖到今天三分之一左右，印尼緊隨其后，馬來西亞因為Proton的特殊存在，中國的影響比直接銷量的數字要大得多。