廣東
前兩個月的科技股牛市給市場培養(yǎng)出了“低吸就能賺錢”的信仰，但當(dāng)科技股破位不能修復(fù)，信仰就會動搖，越來越多的資金會覺得行情結(jié)束了然后搶跑，這就是籌碼松動。
上周五科技股反彈明顯不及預(yù)期，周末存儲、光纖都發(fā)了炸裂財報，但“聰明資金”都知道這是跑路機會，結(jié)果就是科技股高開就被砸盤。好的業(yè)績卻沒有正反饋，進一步動搖了市場的信仰，更多資金跟風(fēng)拋售，科技股大跳水，杭電股份跌停、永鼎股份逼近跌停。
上周科技股暴跌對應(yīng)著市場普反，今天同樣是科技股大跌，下跌家數(shù)卻有3500家，大漲的板塊只剩煤炭、養(yǎng)殖等低位價值板塊，上周五爆漲的機器人、商業(yè)航天今天都是大跌，說明低位板塊反彈動能也在減弱。
雖然上周五和今天科技股都是沖高回落，但連續(xù)的洗盤也釋放了下跌動能，日韓股市有企穩(wěn)之勢，今天國產(chǎn)算力率先企穩(wěn)，說明市場情緒沒有完全走壞。
我之前多次說過，牛市最大的利空是散戶蜂擁而入，最大的利好自然是散戶紛紛看空賣出，雖然目前還沒到籌碼出清的地步，但短期來看科技股具備反彈可能性。
再來看今天的重磅消息：
今天盤前semi又放利空，半導(dǎo)體行業(yè)研究機構(gòu)SemiAnalysis在社交平臺發(fā)布一系列文章，指出英偉達Kyber NVL144機架架構(gòu)或?qū)⒃庥鲅舆t。
另一邊，建滔積層板發(fā)布漲價通知，其中銅箔加工費年內(nèi)首次啟動加工費上漲（1.5oz以下+5 元/KG，2oz 以上+8 元/KG）。
不過，今天pcb板塊還是暴跌，特別是電子布、ccl、銅箔等上游材料，寶鼎科技、中材科技、中國巨石等多股跌停，勝宏科技一度跌超7%。
據(jù)報道，華為Atlas 950 SuperPoD——國內(nèi)唯一的液冷千卡超節(jié)點，單柜最大支持8192張昇騰NPU高速互聯(lián)，2026Q4正式上市。當(dāng)前訂單或已排滿，主要客戶為互聯(lián)網(wǎng)云廠商。
華為昇騰、超節(jié)點、交換機等概念大漲，航天電器、紫光股份漲停，華豐科技大漲超10%創(chuàng)新高。
據(jù)報道， 衡量全市場每百萬LLM Token支付價格的Silicon Data LLM Token支出指數(shù)在經(jīng)歷了自去年12月創(chuàng)立以來近乎翻倍的狂飆后，目前已較5月份的高點大幅下跌了近20%。需要澄清的是，該指數(shù)的走軟并不完全等同于AI服務(wù)正在變得更便宜。該指標綜合了價格與使用量兩大維度——這意味著其下滑可能蘊含著截然不同的圖景：要么是官方的Token標價在下調(diào)，要么是市場需求正在向更廉價的大模型分流。這也可能表明，買家愿意承擔(dān)的成本確實有所降低。
機構(gòu)：全面上修第一季DRAM、NAND Flash各產(chǎn)品價格季成長幅度。
據(jù)報道，將于今年秋季發(fā)布的華為Mate90系列，計劃搭載基于韜定律的新麒麟芯片。
最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數(shù)微跌0.06%，創(chuàng)業(yè)板指跌幅為1.77%，市場成交額縮量至3.11萬億；港股恒生指數(shù)漲幅為0.98%，恒生科技指數(shù)漲幅為0.79%。
分行業(yè)來看，煤炭、農(nóng)林牧漁、石油石化、銀行、交通運輸?shù)刃袠I(yè)領(lǐng)漲，建筑材料、通信、機械設(shè)備、電力設(shè)備等行業(yè)領(lǐng)跌。
風(fēng)險提示：
股市有風(fēng)險，投資需謹慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨立思考
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