上海
沒有永遠的戰爭，也沒有永遠的和平。
曾經波瀾壯闊的互聯網市場，近年來似乎正逐步陷入固化的格局，新機會在減少，熱鬧也在減少。
過去五年，社區團購、人工智能都曾掀起過驚濤駭浪，但隨著潮水退去，留給普通人的生活不過是短暫的漣漪，并未帶來本質性的改變。
沒人想到，2025年，外賣大戰會接棒AI，成為互聯網世界新的角斗場。
01 外賣市場迎來“淮海戰役”
近兩個周末，美團與淘寶閃購的激烈廝殺，將這場戰爭推向了白熱化。無數消費者享受到了低價外賣，也讓無數的騎手賺到了可觀的收入。
這場戰役的導火索，源自京東。2025年4月，京東大舉進入外賣市場，短短75天，便從零起步，斬獲2000萬單的驚人戰績。
京東的入局，如同一塊巨石投入死水，瞬間激活了這片沉寂已久的市場。
一個APP集合外賣與購物兩大功能這種“高低搭配”的玩法，讓市場如夢方醒。
“過去十年，淘寶竟從未想過用這種組合拳。”有人感慨，外賣引流，購物提頻，簡直是天才般的構想。
被點燃想象力的淘寶，在5月初接過京東的槍，以迅雷不及掩耳之勢殺入戰場小試牛刀，僅僅20天，便突破4000萬單。
此舉大幅提升了阿里對于外賣業務的信心，外賣業務直接并入電商事業群，由蔣凡統籌指揮，而背后真正坐鎮的則是阿里創始人馬云。
集團傾力押注，淘寶閃購的野心隨之膨脹，定下了8月沖擊單日1億單的雄心勃勃的目標——這意味著，外賣市場份額短期內與美團平分秋色。
“淘寶日活超4億，美團不過2億”上述人士認為，“當流量劣勢被徹底抹平，美團反而會成為弱勢的一方。”
為了實現這一目標，7月份淘寶發起“淮海戰役”。
淮海戰役是解放戰爭中的關鍵戰役，以60萬對敵80萬，但最終以少勝多，此次戰役也讓解放戰爭鎖定全國勝利。
用“淮海戰役”命名，阿里意思非常明確，要以弱勝強，實現強弱逆轉。
面對阿里的強勢進攻，美團打響反擊戰，將夏季戰役主題定為“戰一夏，定乾坤”，希望通過夏季戰役保持原有的市場格局。
02 爭奪未來十年格局
為爭奪這方寸之地，未來三個月，阿里與美團均宣稱將投入高達200億元補貼。
看似勢均力敵的棋局，實則暗流涌動。
阿里閃購放話，未來一年補貼總額將達500億元，而美團外賣雖稱三年內投入1000億元，但攤薄至每年不過區區333億元。投入密度的差異，暴露了雙方戰略重心的天壤之別。
更遑論資源調度的懸殊。淘寶的日活、月活用戶數，均是美團的數倍。
資金實力上，2024年阿里旗下中國商業（淘天集團）經調整EBITA（息稅攤銷前利潤）逼近2000億元，足以支撐外賣業務的長期“燒錢”。
反觀美團，2024年全年利潤僅358億元，其中外賣業務貢獻了約270億元——這既是其利潤的基石，也是其軟肋。未來三個月的補貼，足以吞噬其全年利潤的四分之三。
若戰事持續，美團不得不動用其他業務輸血，財報必將承壓。
從戰斗欲望上，阿里也是希望翻盤的一方，進攻的欲望更強，而美團作為原本的市場老大和最大的贏家，是被動應戰，更希望保持現有格局。
為了讓大戰迅速結束，美團采取了“阻嚇”戰術——在短期內將訂單量提高到一個驚人的高度，展示肌肉，期望對手知難而退。
至于京東外賣，在這場巨頭對決中，目前如泥牛入海，悄然隱身。
據部分媒體報道，其日訂單量已從巔峰的2000萬單，驟降至1000萬單。京東究竟是會孤注一擲，加入戰團，還是選擇靜觀其變，坐收漁利？外界不得而知。不過其曖昧不明的立場，更增添了這場戰役的變數。
外賣大戰為何如此激烈？表面上看，是各大平臺為了爭奪市場份額，背后卻是對即時零售這一新興領域的角逐。
美團王興在2018年就預言："外賣業務的終極競爭對手是電商。"
簡單來說，當即時配送網絡日趨成熟，被送達的物品將遠超外賣、生鮮、超市商品。服裝、3C電子、酒水、珠寶……除了少數大宗商品，大部分零售品類都可能被騎手送達家門。
一旦“萬物到家”成為現實，阿里、京東等傳統電商引以為傲的“次日達”體驗優勢，將遭遇巨大的挑戰。
更令電商平臺寢食難安的是，如果美團將外賣領域的優勢，成功復制并擴展至整個即時零售領域，它極有可能成長為下一個拼多多，成為阿里和京東最可怕的對手。
對于電商平臺來說，與其坐視美團做大，不如早打大打——誰能贏得這場外賣大戰，誰能獲得更多的商家和消費者選擇，提供更多豐富、更實惠的供給，誰就能成為即時零售市場最大的贏家。
這場戰爭，還遠未結束。
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