芯片行業(yè)里鬧得最熱的一件事，就是ASML這家荷蘭光刻機巨頭的老大彼得·溫寧克跑到中國短暫停留了一趟，回來后公司的調(diào)門明顯低了不少。以前他們對中國的技術(shù)能力還挺有底氣，現(xiàn)在面對市場現(xiàn)實和出口管制，態(tài)度轉(zhuǎn)變得挺快。這趟“一日游”看似簡單，卻把全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的真實壓力擺在了臺面上。

溫寧克在這次短暫停留后，公司公開表示希望繼續(xù)保持和中國客戶的商貿(mào)往來。這和幾年前部分公開表態(tài)比起來，變化挺明顯，那時候他們覺得技術(shù)壁壘很高，現(xiàn)在直接感受到中國芯片產(chǎn)業(yè)的實際采購規(guī)模和自主節(jié)奏。

ASML的DUV光刻機一直是主營業(yè)務(wù)，EUV因為出口管制早就不賣給中國了。中國市場在2023年貢獻(xiàn)了公司近三成的收入，到2024年更是成為最大市場，占比達(dá)到36.1%。這些訂單大多來自成熟制程的芯片生產(chǎn)需求。面對美國施壓，荷蘭政府收緊了部分DUV設(shè)備的出口許可。

ASML高層當(dāng)時擔(dān)心丟掉這個大客戶群，所以溫寧克這次訪華就是想穩(wěn)住合作基礎(chǔ)。結(jié)果中國企業(yè)沒有坐等，而是加快了自研步伐。

上海微電子的90納米光刻機已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)，設(shè)備投入實際芯片制造環(huán)節(jié)。28納米浸沒式DUV光刻機也進(jìn)入量產(chǎn)測試階段，核心部件國產(chǎn)化率超過85%，中芯國際等企業(yè)正在驗證性能。

溫寧克直接說孤立中國沒有希望。中國有大量技術(shù)人才，如果外部卡脖子，他們會自己找出路。這話和過去那種“就算給圖紙也造不出來”的說法比，差距不小。

ASML按照規(guī)定繼續(xù)供應(yīng)1980Di及以下的低端DUV設(shè)備，主要用于38納米以上制程。但中國芯片產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)是28納米和14納米的自給自足，所以企業(yè)把精力放在自主設(shè)備和工藝優(yōu)化上。

上海微電子的設(shè)備交付后，相關(guān)產(chǎn)線良率穩(wěn)步提升，供應(yīng)鏈本地化程度越來越高。這些年美國聯(lián)合盟友不斷加碼管制，從2019年堵EUV，到2023-2024年收緊DUV許可，甚至影響售后服務(wù)。

中國這邊反而把壓力轉(zhuǎn)化成了動力。ASML的財報顯示，盡管中國市場份額在2025年預(yù)計回落至20%左右，但DUV需求依然支撐了公司整體業(yè)績。事實證明，外部限制沒有擋住中國產(chǎn)業(yè)的前進(jìn)步伐，反而讓本土供應(yīng)鏈加速成型。

現(xiàn)在看下來，這趟短暫停留讓ASML清楚意識到，中國市場不是想關(guān)就關(guān)得了的。企業(yè)需要的是穩(wěn)定合作，而不是單方面卡脖子。芯片行業(yè)本來就全球分工，強行割裂只會讓各方都付出代價。