編者按· 2026.04.03

當(dāng)AI算力基礎(chǔ)設(shè)施躍升為戰(zhàn)略資產(chǎn)，其安全趨勢(shì)正深刻重塑全球技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)格局。本文指出，在美國(guó)AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局中，美國(guó)試圖在包括中東在內(nèi)的全球南方地區(qū)布局算力基礎(chǔ)設(shè)施，從而依托集中化算力節(jié)點(diǎn)與全球網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展等在全球南方構(gòu)建優(yōu)勢(shì)。然而，這種布局存在結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)，包括經(jīng)濟(jì)依賴、沖突暴露與數(shù)據(jù)主權(quán)等問(wèn)題。在未來(lái)沖突風(fēng)險(xiǎn)上升與制度分化加劇的環(huán)境中，這種模式所面臨的挑戰(zhàn)將愈發(fā)突出，其內(nèi)在結(jié)構(gòu)也正在逐步顯現(xiàn)出脆弱性與外部性。

當(dāng)數(shù)據(jù)中心成為打擊目標(biāo)：

AI算力基礎(chǔ)設(shè)施的“安全化”

隨著美伊沖突持續(xù)升級(jí)，以數(shù)據(jù)中心為核心的AI算力基礎(chǔ)設(shè)施，正愈發(fā)頻繁地暴露在現(xiàn)實(shí)沖突的直接打擊范圍之內(nèi)。2026年3月初，伊朗通過(guò)無(wú)人機(jī)襲擊了美國(guó)科技企業(yè)在阿聯(lián)酋和巴林部署的數(shù)據(jù)中心設(shè)施，多處云服務(wù)節(jié)點(diǎn)受損并引發(fā)區(qū)域性服務(wù)中斷。與此同時(shí)，伊朗媒體還發(fā)布潛在“打擊目標(biāo)名單”，將多家美國(guó)科技企業(yè)及其數(shù)據(jù)中心納入其中。這一系列行動(dòng)釋放出一個(gè)清晰信號(hào)：支撐人工智能與數(shù)字經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的算力基礎(chǔ)設(shè)施，正在從遠(yuǎn)離沖突的技術(shù)系統(tǒng)，向新的高價(jià)值戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)變。

這一變化并非偶發(fā)事件，而是人工智能與數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段后的結(jié)構(gòu)性結(jié)果。隨著算力成為關(guān)鍵生產(chǎn)要素，數(shù)據(jù)中心作為AI算力基礎(chǔ)設(shè)施的核心載體，正逐漸從企業(yè)層面的技術(shù)資源，轉(zhuǎn)變?yōu)橹萎a(chǎn)業(yè)運(yùn)行與技術(shù)擴(kuò)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，其戰(zhàn)略重要性正逐漸比肩傳統(tǒng)能源、電力與通信網(wǎng)絡(luò)。在這一背景下，AI算力基礎(chǔ)設(shè)施正被深度嵌入國(guó)家安全與沖突的底層邏輯，“安全化”趨勢(shì)由此加速形成。

伊朗在一個(gè)不明地點(diǎn)舉行無(wú)人機(jī)演習(xí)（圖源：美國(guó)之音）

為什么AI算力基礎(chǔ)設(shè)施

成為“戰(zhàn)略資產(chǎn)”：

從技術(shù)基礎(chǔ)到制度與權(quán)力結(jié)構(gòu)

進(jìn)一步追問(wèn)：為什么以數(shù)據(jù)中心為核心的AI算力基礎(chǔ)設(shè)施會(huì)成為沖突目標(biāo)？其根源不僅在于技術(shù)本身，而在于該設(shè)施在當(dāng)代經(jīng)濟(jì)與技術(shù)體系中所擔(dān)任的多重角色。

首先，從技術(shù)基礎(chǔ)上看，數(shù)據(jù)中心作為AI算力基礎(chǔ)設(shè)施的核心載體，已經(jīng)成為人工智能運(yùn)行的物理基礎(chǔ)。無(wú)論是大模型訓(xùn)練、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析，還是各類(lèi)智能應(yīng)用的部署，均依賴大規(guī)模算力資源，而這些資源必須運(yùn)行在高密度、高穩(wěn)定性的專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)中心中。隨著算力需求持續(xù)增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)中心不再是輔助性設(shè)施，而成為“算力生產(chǎn)”的核心環(huán)節(jié)。

其次，從經(jīng)濟(jì)運(yùn)行結(jié)構(gòu)上看，AI算力基礎(chǔ)設(shè)施已成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵樞紐。金融支付、電商平臺(tái)、數(shù)字政府以及內(nèi)容分發(fā)等系統(tǒng)均高度依賴分布式算力網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行，一旦關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)受損，其影響往往會(huì)迅速擴(kuò)散至多個(gè)行業(yè)，形成明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。這種“高價(jià)值-高脆弱”的特征，使其在功能上逐漸接近傳統(tǒng)能源與通信基礎(chǔ)設(shè)施。

再進(jìn)一步，從技術(shù)體系與生態(tài)擴(kuò)展上看，AI算力基礎(chǔ)設(shè)施承載著“平臺(tái)擴(kuò)展與技術(shù)路徑鎖定”的功能。云計(jì)算與人工智能平臺(tái)具有顯著的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，一旦某一技術(shù)體系在特定區(qū)域形成規(guī)模應(yīng)用，便會(huì)吸引開(kāi)發(fā)者、企業(yè)與數(shù)據(jù)持續(xù)進(jìn)入，從而形成穩(wěn)定的技術(shù)生態(tài)。數(shù)據(jù)中心作為這一體系的物理基礎(chǔ)，其布局直接影響技術(shù)擴(kuò)展路徑，使其成為技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的重要節(jié)點(diǎn)。

最后，從制度與權(quán)力結(jié)構(gòu)上看，AI算力基礎(chǔ)設(shè)施正在成為“數(shù)據(jù)主權(quán)”與數(shù)字治理的重要載體。誰(shuí)建設(shè)并運(yùn)營(yíng)本地?cái)?shù)據(jù)中心，往往意味著在數(shù)據(jù)監(jiān)管、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與治理體系中擁有更大影響力。同時(shí)，跨國(guó)算力基礎(chǔ)設(shè)施合作也逐漸被納入外交與安全合作框架，成為技術(shù)聯(lián)盟與政治關(guān)系的重要組成部分。

正是在上述多重機(jī)制的疊加下，AI算力基礎(chǔ)設(shè)施已跨越了單純的“技術(shù)設(shè)施”，躍升為“戰(zhàn)略資源”，并進(jìn)一步被界定為地緣政治沖突中的核心“安全對(duì)象”。這一轉(zhuǎn)變意味著，圍繞算力網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)中心的競(jìng)爭(zhēng)，不再只是技術(shù)與產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，而正在演化為以安全邏輯與權(quán)力結(jié)構(gòu)為核心的地緣政治博弈。

美國(guó)在全球南方的

AI算力基礎(chǔ)設(shè)施布局：

從區(qū)域延伸到關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)

從當(dāng)前全球格局來(lái)看，美國(guó)之所以能夠在人工智能競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，很大程度上源于其在AI算力基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的長(zhǎng)期布局與系統(tǒng)性擴(kuò)展。依托Amazon Web Services、Microsoft Azure和Google Cloud等頭部企業(yè)，美國(guó)在全球范圍內(nèi)構(gòu)建起以數(shù)據(jù)中心為核心的算力基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，并在全球云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)中長(zhǎng)期保持領(lǐng)先地位。到2025年前后，三大云服務(wù)平臺(tái)合計(jì)市場(chǎng)份額接近三分之二，這不僅意味著其掌握了算力資源的供給能力，也意味著其技術(shù)體系能夠通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施節(jié)點(diǎn)在全球范圍內(nèi)持續(xù)擴(kuò)展，并加速向全球南方關(guān)鍵區(qū)域延伸。

從空間結(jié)構(gòu)上看，美國(guó)的AI算力基礎(chǔ)設(shè)施布局呈現(xiàn)出“核心區(qū)域+全球南方節(jié)點(diǎn)”的網(wǎng)絡(luò)化特征。一方面，美國(guó)在本土及歐洲等核心市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心集群，鞏固其在高端算力與人工智能訓(xùn)練能力方面的優(yōu)勢(shì)；另一方面，其布局重心正逐步向全球南方轉(zhuǎn)移，重點(diǎn)落在中東、印度與東南亞等區(qū)域，通過(guò)建設(shè)區(qū)域性云服務(wù)中心，將算力節(jié)點(diǎn)延伸至新興數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)空間。其中，印度與東南亞正逐漸成為承接算力基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)展的重要區(qū)域，而中東則在能源與資本優(yōu)勢(shì)支撐下，呈現(xiàn)出更為突出的“戰(zhàn)略節(jié)點(diǎn)”特征。這些節(jié)點(diǎn)不僅承擔(dān)降低延遲、滿足數(shù)據(jù)本地化要求等功能，更成為連接本地用戶與美國(guó)技術(shù)體系的重要接口，使其算力網(wǎng)絡(luò)在全球南方具備持續(xù)擴(kuò)展能力。

在這一結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上，中東地區(qū)近年來(lái)逐漸成為美國(guó)AI算力基礎(chǔ)設(shè)施布局中的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。一方面，該地區(qū)擁有豐富的能源資源與充足資本，為高耗能數(shù)據(jù)中心建設(shè)提供了現(xiàn)實(shí)條件；另一方面，中東國(guó)家正加速推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，將人工智能與數(shù)字產(chǎn)業(yè)作為未來(lái)發(fā)展的核心方向。在此背景下，美國(guó)政府與科技企業(yè)明顯加強(qiáng)在該地區(qū)的協(xié)同布局，通過(guò)高層外交推動(dòng)，將算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與能源合作、資本投資及安全關(guān)系相結(jié)合。2025年前后，多家美國(guó)科技企業(yè)宣布在中東建設(shè)新的云計(jì)算區(qū)域，并投入數(shù)十億美元用于人工智能相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，試圖將該地區(qū)打造為面向更大范圍市場(chǎng)的區(qū)域算力樞紐。

從運(yùn)作機(jī)制上看，美國(guó)在中東等全球南方地區(qū)的布局實(shí)踐，集中體現(xiàn)出其在全球推進(jìn)AI算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所形成的一種穩(wěn)定模式，即“美國(guó)技術(shù)+全球資本+本地資源”。在這一模式中，美國(guó)企業(yè)提供云平臺(tái)架構(gòu)、人工智能軟件生態(tài)及算力調(diào)度能力，而各國(guó)則通過(guò)提供資本、土地及能源參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。這種模式一方面降低了企業(yè)在海外擴(kuò)展的成本，另一方面也使美國(guó)的技術(shù)體系能夠通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)延伸至不同地區(qū)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行體系之中，從而在全球南方形成持續(xù)擴(kuò)展的技術(shù)與產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)。

總體來(lái)看，美國(guó)在全球南方推進(jìn)的AI算力基礎(chǔ)設(shè)施布局并非單一企業(yè)行為，而是技術(shù)優(yōu)勢(shì)、資本能力與國(guó)際合作共同作用的結(jié)果，其核心在于通過(guò)數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)將人工智能技術(shù)體系與新興市場(chǎng)深度綁定。但這種以集中化算力節(jié)點(diǎn)與跨區(qū)域網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展為特征的布局方式，也在無(wú)形中重塑了風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)。這意味著，美國(guó)當(dāng)前的AI算力基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢(shì)，本身也正在成為其風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。

亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)位于阿聯(lián)酋的數(shù)據(jù)中心遭物體撞擊而引發(fā)火災(zāi)事故，造成斷電故障，相關(guān)受影響的設(shè)施須暫停作業(yè)（圖源：亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)官網(wǎng)）

美國(guó)模式在全球南方的

結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)：經(jīng)濟(jì)依賴、

軍事沖突暴露與數(shù)據(jù)主權(quán)矛盾

具體而言，這種由集中化算力節(jié)點(diǎn)與跨區(qū)域網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展所形成的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)，主要體現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)依賴、軍事沖突暴露以及數(shù)據(jù)主權(quán)矛盾三個(gè)方面，并在全球南方地區(qū)呈現(xiàn)出更為突出的影響。

首先，從經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)上看，這一模式會(huì)給全球南方地區(qū)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)帶來(lái)明顯的外部依賴性風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前美國(guó)AI算力基礎(chǔ)設(shè)施的核心特征，在于以少數(shù)超大型數(shù)據(jù)中心作為區(qū)域算力樞紐，并通過(guò)這些節(jié)點(diǎn)向更廣范圍提供云服務(wù)與人工智能算力。這種模式在技術(shù)與經(jīng)濟(jì)層面具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)，但其對(duì)應(yīng)的建設(shè)成本、運(yùn)維成本以及服務(wù)價(jià)格通常較高，對(duì)于價(jià)格敏感型的全球南方市場(chǎng)而言，往往難以形成以本地企業(yè)和開(kāi)發(fā)者為核心的數(shù)字生態(tài)。在這種情況下，相關(guān)國(guó)家的數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展更依賴外部算力供給與平臺(tái)服務(wù)，其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)外部技術(shù)體系的依賴程度不斷加深，使數(shù)字經(jīng)濟(jì)的自主發(fā)展能力受到一定限制。而從供給側(cè)反觀，這種高度依賴外部需求的算力供給模式，也意味著美國(guó)在全球南方布局的AI基礎(chǔ)設(shè)施的市場(chǎng)需求基礎(chǔ)相對(duì)脆弱：一旦本地市場(chǎng)無(wú)法形成穩(wěn)定且可持續(xù)的應(yīng)用生態(tài)與付費(fèi)能力，相關(guān)算力設(shè)施的利用率與商業(yè)回報(bào)將面臨不確定性，從而削弱其長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)的可持續(xù)性。

其次，地緣政治沖突風(fēng)險(xiǎn)在全球南方地區(qū)表現(xiàn)得更為突出。一方面，相較于發(fā)達(dá)國(guó)家，部分全球南方國(guó)家在政治穩(wěn)定性與安全環(huán)境方面存在更大不確定性，中東等地區(qū)本身長(zhǎng)期處于地緣沖突高發(fā)區(qū)域；另一方面，美國(guó)近年來(lái)在對(duì)外政策上呈現(xiàn)出更為強(qiáng)硬的傾向，在特定情境下甚至可能采取軍事手段，這使其在海外布局的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施更容易卷入沖突環(huán)境。與此同時(shí)，AI算力基礎(chǔ)設(shè)施逐漸呈現(xiàn)出“高價(jià)值-低防御”的結(jié)構(gòu)特征，即其在技術(shù)體系中的戰(zhàn)略重要性不斷上升，但在物理防護(hù)與安全加固方面相對(duì)有限，這種不對(duì)稱使其更容易成為潛在打擊目標(biāo)。近期美伊沖突中針對(duì)數(shù)據(jù)中心的襲擊，已經(jīng)在一定程度上揭示出這一風(fēng)險(xiǎn)路徑。同時(shí)，隨著人工智能技術(shù)在軍事與情報(bào)體系中的應(yīng)用不斷加深，包括利用AI輔助軍事決策與行動(dòng)的趨勢(shì)逐漸顯現(xiàn)，算力基礎(chǔ)設(shè)施作為支撐AI能力的重要載體，其戰(zhàn)略目標(biāo)屬性也隨之上升。在這一背景下，美國(guó)在全球南方地區(qū)的AI算力基礎(chǔ)設(shè)施不僅是經(jīng)濟(jì)節(jié)點(diǎn)，也可能在沖突中轉(zhuǎn)化為潛在打擊對(duì)象，從而放大其安全暴露風(fēng)險(xiǎn)。

更為深層的風(fēng)險(xiǎn)則體現(xiàn)在數(shù)據(jù)主權(quán)與制度外溢層面。雖然相較于歐美國(guó)家，全球南方在數(shù)字治理與數(shù)據(jù)主權(quán)方面的制度體系仍在完善過(guò)程中，但近年來(lái)相關(guān)意識(shí)與政策正在明顯增強(qiáng)，包括中東、印度及東南亞多個(gè)國(guó)家陸續(xù)推進(jìn)數(shù)據(jù)本地化與數(shù)字監(jiān)管相關(guān)立法。在這一趨勢(shì)下，關(guān)鍵AI算力基礎(chǔ)設(shè)施由外國(guó)科技企業(yè)主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)，往往會(huì)引發(fā)對(duì)數(shù)據(jù)控制權(quán)與監(jiān)管能力的關(guān)注。與此同時(shí)，美國(guó)不斷強(qiáng)化其對(duì)全球數(shù)據(jù)流動(dòng)與數(shù)字技術(shù)的管轄能力，通過(guò)行政命令與法律機(jī)制將本國(guó)監(jiān)管規(guī)則向外延伸，例如美國(guó)2024年發(fā)布的《14117行政令》（Executive Order 14117）即授權(quán)政府限制“敏感個(gè)人數(shù)據(jù)”向特定國(guó)家轉(zhuǎn)移，并要求相關(guān)企業(yè)接受審查。在跨國(guó)運(yùn)營(yíng)環(huán)境中，這種規(guī)則往往通過(guò)云平臺(tái)與算力基礎(chǔ)設(shè)施外溢至其他國(guó)家，使基礎(chǔ)設(shè)施不僅承載技術(shù)功能，也在客觀上成為制度影響力擴(kuò)展的通道。在此背景下，全球南方國(guó)家在引入美國(guó)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的同時(shí)，也面臨在技術(shù)合作與監(jiān)管自主之間進(jìn)行權(quán)衡的壓力。

總體來(lái)看，美國(guó)以集中化算力中心與跨區(qū)域網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展為特征的AI算力基礎(chǔ)設(shè)施模式，在提升效率與技術(shù)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，也在全球南方地區(qū)放大了經(jīng)濟(jì)依賴、軍事沖突暴露與數(shù)據(jù)主權(quán)矛盾等多重風(fēng)險(xiǎn)。這些風(fēng)險(xiǎn)并非外部沖擊所致，而是嵌入其發(fā)展路徑之中，并可能在未來(lái)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)與地緣政治環(huán)境中持續(xù)強(qiáng)化。

AI 服務(wù)需要大量的運(yùn)算能力，摩根士丹利估算全球在 2029 年前將投入約 3 萬(wàn)億美元用于建設(shè)數(shù)據(jù)中心以支持AI（圖源：BBC）

從算力規(guī)模到基礎(chǔ)設(shè)施模式：

競(jìng)爭(zhēng)邏輯的轉(zhuǎn)變

在AI算力基礎(chǔ)設(shè)施加速擴(kuò)展、集中化結(jié)構(gòu)不斷強(qiáng)化，并逐步進(jìn)入地緣政治博弈與制度競(jìng)爭(zhēng)的背景下，問(wèn)題的關(guān)鍵已不再只是“誰(shuí)擁有更多算力”，而是“以何種方式構(gòu)建算力基礎(chǔ)設(shè)施體系”。美國(guó)當(dāng)前以集中化算力中心與全球網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展為核心的發(fā)展路徑，在過(guò)去一段時(shí)間內(nèi)確實(shí)形成了技術(shù)與市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，但其內(nèi)在結(jié)構(gòu)也正在逐步顯現(xiàn)出脆弱性與外部性。在沖突風(fēng)險(xiǎn)上升與制度分化加劇的環(huán)境中，這種模式所面臨的挑戰(zhàn)將愈發(fā)突出。

在這一過(guò)程中，中美在全球南方的人工智能競(jìng)爭(zhēng)，也正在從單純的算力規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)，逐步轉(zhuǎn)向基礎(chǔ)設(shè)施體系與發(fā)展路徑的競(jìng)爭(zhēng)。與美國(guó)以集中化算力節(jié)點(diǎn)和跨區(qū)域網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展為特征的模式不同，中國(guó)在部分地區(qū)更傾向于通過(guò)分布式基礎(chǔ)設(shè)施布局、通信與能源等基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同推進(jìn)，以及應(yīng)用生態(tài)驅(qū)動(dòng)的方式，逐步擴(kuò)展算力能力，使相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施能夠與本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段相適配。這種路徑不以單一超大規(guī)模算力中心為核心，而更強(qiáng)調(diào)成本控制、漸進(jìn)擴(kuò)展與本地需求支撐，在全球南方市場(chǎng)中呈現(xiàn)出一定的差異化特征。

從更長(zhǎng)周期看，未來(lái)人工智能競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，或許并不在于誰(shuí)能夠率先構(gòu)建規(guī)模最大的算力中心，而在于誰(shuí)能夠建立更穩(wěn)定、更可擴(kuò)展、且更具適應(yīng)性的基礎(chǔ)設(shè)施體系。換言之，這不僅是一場(chǎng)技術(shù)能力的競(jìng)爭(zhēng)，更是一場(chǎng)圍繞基礎(chǔ)設(shè)施結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)分布與發(fā)展路徑選擇的競(jìng)爭(zhēng)。

本文作者

梁湛非：前海國(guó)際事務(wù)研究院研究助理。

黃平：前海國(guó)際事務(wù)研究院副院長(zhǎng)，香港中文大學(xué)（深圳）公共政策學(xué)院副教授、助理院長(zhǎng)。

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校對(duì)｜周宇笛

排版｜許梓烽

初審｜覃筱靖

終審｜馮簫凝