冰雪頭條（微信號(hào)：bingxuetoutiao）資訊，新疆阿爾泰旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司（下文簡(jiǎn)稱(chēng)“泰旅集團(tuán)”）日前在上海證券交易所成功發(fā)行2026年非公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期），該債券為全國(guó)首單“冰雪經(jīng)濟(jì)”概念高成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)債，由申萬(wàn)宏源證券牽頭主承銷(xiāo)、國(guó)開(kāi)證券聯(lián)席主承銷(xiāo)。

本期債券發(fā)行規(guī)模3億元，期限3+2年，發(fā)行利率2.07%（創(chuàng)下新疆及西北五省同評(píng)級(jí)私募公司債歷史最低），全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)4.50倍。募集資金將重點(diǎn)用于阿勒泰地區(qū)三家全國(guó)前五的5S級(jí)滑雪度假區(qū)的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)，助力當(dāng)?shù)乇┊a(chǎn)業(yè)布局，推動(dòng)冰雪“冷資源”轉(zhuǎn)化為“熱產(chǎn)業(yè)”。

債券增設(shè)多項(xiàng)信息披露與投資者保護(hù)安排，提升信息透明度、降低風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，是金融賦能冰雪實(shí)體經(jīng)濟(jì)、支持邊疆高質(zhì)量發(fā)展的創(chuàng)新實(shí)踐。

泰旅集團(tuán)作為阿勒泰地區(qū)國(guó)有獨(dú)資龍頭企業(yè)，主體信用評(píng)級(jí)AA+，布局六大文旅業(yè)務(wù)板塊，此次發(fā)行將進(jìn)一步推動(dòng)其借助資本市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，做強(qiáng)冰雪經(jīng)濟(jì)，助力阿勒泰打造國(guó)際冰雪經(jīng)濟(jì)集聚區(qū)、服務(wù)國(guó)家冰雪發(fā)展戰(zhàn)略。

泰旅集團(tuán)發(fā)行的冰雪經(jīng)濟(jì)相關(guān)債券，其重要意義在于：拓寬泰旅集團(tuán)融資渠道，以低成本獲得穩(wěn)定資金，支撐旗下冰雪相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營(yíng)；強(qiáng)化企業(yè)在區(qū)域文旅產(chǎn)業(yè)中的引領(lǐng)作用，助力冰雪產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展；發(fā)揮金融賦能作用，完善冰雪產(chǎn)業(yè)全鏈條布局。落實(shí)國(guó)家邊疆發(fā)展與產(chǎn)業(yè)升級(jí)政策，推動(dòng)阿勒泰地區(qū)冰雪、文旅等產(chǎn)業(yè)融合升級(jí)，助力區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，為邊疆特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供金融支撐；為國(guó)內(nèi)同類(lèi)特色產(chǎn)業(yè)、冰雪產(chǎn)業(yè)提供可復(fù)制的資本市場(chǎng)融資模式，推動(dòng)金融與實(shí)體經(jīng)濟(jì)、特色產(chǎn)業(yè)深度融合，助力冰雪產(chǎn)業(yè)規(guī)范化、規(guī)模化發(fā)展。

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泰旅集團(tuán)發(fā)行全國(guó)首單“冰雪經(jīng)濟(jì)”高成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)債，金融賦能激發(fā)冰雪經(jīng)濟(jì)新活力

據(jù)證券日?qǐng)?bào)報(bào)道，新疆阿爾泰旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“泰旅集團(tuán)”)2026年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券(高成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)債)(支持冰雪經(jīng)濟(jì))(第一期)在上海證券交易所成功發(fā)行。本期債券為全國(guó)首單“冰雪經(jīng)濟(jì)”概念債券，由申萬(wàn)宏源證券（000562）擔(dān)任牽頭主承銷(xiāo)商及簿記管理人，國(guó)開(kāi)證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷(xiāo)商。

本期債券發(fā)行規(guī)模3億元，期限為3+2年期，發(fā)行利率2.07%，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)4.50倍。該發(fā)行利率創(chuàng)下新疆私募公司債歷史最低水平(全評(píng)級(jí)、全期限)，同時(shí)刷新西北五省同評(píng)級(jí)私募公司債歷史最低利率紀(jì)錄。

本期“冰雪經(jīng)濟(jì)”概念債券募集資金，將重點(diǎn)用于阿勒泰地區(qū)將軍山國(guó)際滑雪度假區(qū)、可可托海國(guó)際滑雪度假區(qū)、吉克普林國(guó)際滑雪度假區(qū)三家全國(guó)前五的5S級(jí)滑雪度假區(qū)的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)，強(qiáng)力支撐阿勒泰地區(qū)“三點(diǎn)一線耀金山、一大四小靚雪都”冰雪產(chǎn)業(yè)布局，把冰雪“冷資源”轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)“熱產(chǎn)業(yè)”。本次發(fā)行是金融賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)、資本助力特色產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新實(shí)踐，更是國(guó)家支持邊疆地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展政策在阿勒泰地區(qū)落地見(jiàn)效的生動(dòng)體現(xiàn)。

在聚焦支持冰雪經(jīng)濟(jì)的同時(shí)，作為上交所高成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)債，本期債券增設(shè)了多項(xiàng)信息披露與投資者保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)安排，包括建立主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況定期披露機(jī)制、開(kāi)通專(zhuān)項(xiàng)投資者溝通渠道等，有效提升信息透明度與溝通效率。上述安排進(jìn)一步增強(qiáng)投資者對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況與償債能力的認(rèn)知度與可見(jiàn)性，有利于合理降低風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。

泰旅集團(tuán)是阿勒泰地區(qū)行署下屬?lài)?guó)有獨(dú)資公司，注冊(cè)資本6億元，主體信用評(píng)級(jí)AA+，布局喀旅股份、客運(yùn)、冰雪、景區(qū)、酒店民宿、智慧旅游六大業(yè)務(wù)板塊，構(gòu)建全鏈條、一體化旅游產(chǎn)業(yè)生態(tài)，是引領(lǐng)阿勒泰地區(qū)文旅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的龍頭企業(yè)。

借助本次成功登陸資本市場(chǎng)的契機(jī)，泰旅集團(tuán)將持續(xù)把資本市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)能，全力做強(qiáng)做優(yōu)做大冰雪經(jīng)濟(jì)，為阿勒泰打造具有國(guó)際影響力的冰雪經(jīng)濟(jì)集聚區(qū)、推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展、服務(wù)國(guó)家冰雪經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略貢獻(xiàn)更大力量。

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