昨晚新易盛業績暴雷，市場認為是物料和匯兌損失的問題，開盤后光通信出現分化，新易盛確實是大跌，但其它的“光”跌幅不大，既然是缺芯片，資金繼續抱團長光華芯、仕佳光子、東山精密，中際旭創也是開盤拉升。不過，這里中際旭創開盤走強和昨天的意圖差不多，一方面是中際旭創地位更高了，另一方面也是為了穩住“光”的情緒，方便后排出貨。和昨天一樣，隨后高位的ocs、cpo的“小光”跳水，中午deepseek v4發布更是給了一個暴擊，光通信大幅跳水，連中際旭創都一度跌近4%。

我昨天就提示大家，昨天的放量意味著“光”開始大分歧了，4月份的抱團上漲是3月份殺跌后反彈+4月份業績期抱團業績+AI硬件業績好+AI產業趨勢加速，隨著業績期步入尾聲，抱團也可能進入尾聲，最起碼是要走向分化的。今天光通信板塊再次爆量，新易盛成交額超過500億，光這里可能要構筑短期頂部了，后面谷歌、lumentum等發財報可能有反彈，做一個雙頭。長期來看，我覺得光還會新高。

再來看今天的重磅消息：

• 據財聯社報道，當天有報道稱伊朗議會議長穆罕默德·巴吉爾·卡利巴夫已退出談判團隊，美股盤中應聲走弱。隨后有關伊朗境內遭遇空襲的報道推動油價迅速上漲，股市跌幅進一步擴大。然后多家以色列媒體隨后援引各自消息源報道，以色列并未對伊朗發動空襲。這使得擔憂有所緩解，美股跌幅收窄，道指收跌0.36%，納指收跌0.89%。

之前市場對油價脫敏，但不代表能一直脫敏，一方面本輪美股、日韓股市漲幅較大，高位對利空更敏感；另一方面，美伊談判陷入僵局，霍爾木茲海峽解封遙遙無期，油價已經再次突破105美元/桶，對全球經濟的沖擊加大。

• OpenAI發布GPT-5.5，搭載迄今最強全套安全防護機制，在代碼編寫、科學研究及知識工作領域實現跨越式提升，同時以與前代模型相當的推理延遲實現更高智能水平，標志著AI從問答工具向自主完成復雜計算機任務的代理系統全面演進。GPT-5.5即日起向ChatGPT的Plus、Pro、Business及Enterprise用戶開放，Codex平臺同步推出。

• 昨晚Intel交出超預期財報第一季度營收136億美元，同比增長7.2%，預估123.6億美元；第一季度凈利潤虧損37億美元，上年同期虧損8億美元；第一季度調整后每股收益0.29美元，上年同期0.13美元，預估0.01美元。公司預計第二季度營收138億美元至148億美元，預估130.4億美元，超出市場預期。英特爾盤前漲超21%

英特爾CEO陳立武在財報電話會上表示所有業務板塊需求仍高于供給，預計至強服務器CPU今明兩年保持強勁增長勢頭。

另外，據報道稱CPU市場正掀起新一輪漲價潮。ODM廠商指出，自今年3月起，消費電子及服務器CPU價格漲幅分別達5％～10％及10％～20％。

• 今日，光通信測試儀器股聯訊儀器登陸科創板。截至收盤，其首日漲幅高達875.82%，成為年內首日漲幅最高的新股。按單簽500股計算，打新投資者首日盈利規模近35.86萬元。

聯訊儀器的上市也成了A股光模塊設備板塊兌現的節點，昨天光模塊設備就已經兌現了，今天繼續回調。

• DeepSeek于4月24日發布V4模型，1萬億參數、100萬Token上下文，且首次全面適配華為昇騰950PR國產芯片，標志著中國AI基礎設施實現"前沿模型+國產算力"閉環。

受該消息刺激，國產算力板塊爆拉，華虹公司漲超12%，華豐科技一度漲超12%，海光信息一度漲超10%。

• 據報道， 國家電網有限公司已內部印發《2026年具身智能發展規劃》，計劃在今年集中采購各類具身智能設備約8500臺，總投資約68億元，重點聚焦電力巡檢，帶電作業，應急救援，倉儲物流四大場景。

• 據Mysteel數據顯示，今日MMLC電池級碳酸鋰（早盤）價格較昨日上漲350元/噸，中間價報172250元/噸，鋰電材料板塊掀起漲停潮，永興材料、盛新鋰能、融捷股份、恩捷股份、多氟多等多股漲停。

最后簡單看下盤面，截止收盤，上證指數跌幅為0.33%，創業板指跌幅為1.41%，市場成交額縮量至2.65萬億；港股恒生指數漲幅為0.24%，恒生科技指數漲幅為0.75%。

分行業來看，基礎化工、食品飲料、有色金屬、美容護理、紡織服飾等行業領漲，通信、傳媒、國防軍工等行業領跌。

風險提示：

股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考