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兄弟們！實(shí)話告訴大家，AI硬件的新一輪行情將再度爆發(fā)
CPO、PCB、算力等個(gè)細(xì)分環(huán)節(jié)都已開(kāi)始上漲，液冷也概莫能外。
隨著AI大模型向萬(wàn)億級(jí)參數(shù)迭代、單機(jī)柜功率飆升的背景下，液冷技術(shù)已從“可選項(xiàng)”躍升為“必選項(xiàng)”。政策加碼、技術(shù)突破與訂單落地形成合力，推動(dòng)液冷服務(wù)器產(chǎn)業(yè)正式邁入黃金發(fā)展期。
近日，谷歌宣布將2026年TPU芯片出貨量目標(biāo)大幅上調(diào)50%至600萬(wàn)顆，新一代TPU v7單芯片功耗高達(dá)980W，要求100%采用液冷散熱方案，凸顯了液冷技術(shù)在高端算力領(lǐng)域的不可替代性。
與此同時(shí)，英偉達(dá)GB200 NVL72單機(jī)架熱設(shè)計(jì)功耗已高達(dá)130-140kW，遠(yuǎn)超風(fēng)冷每機(jī)柜的散熱極限。
這些都進(jìn)一步加速了液冷滲透率的快速上升，
摩根大通數(shù)據(jù)顯示，2026年全球AI服務(wù)器液冷系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將從2025年的89億美元飆升至170億美元以上。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，中國(guó)液冷服務(wù)器滲透率將從2025年的20%躍升至37%，預(yù)計(jì)2030年達(dá)82%。
隨著液冷滲透率不斷上升，液冷行業(yè)迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升的階段，利潤(rùn)進(jìn)入兌現(xiàn)釋放期。
值得注意的是，目前部分液冷標(biāo)的已經(jīng)漲的必將高，那么有沒(méi)有處于底部的液冷核心標(biāo)的呢？經(jīng)過(guò)深度梳理和挖掘，還挖掘到一家8元低價(jià)+市值百億出頭的龍頭，現(xiàn)在把這家公司的優(yōu)勢(shì)梳理出來(lái)。
首先，公司是國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床領(lǐng)先企業(yè)，3C鉆銑加工中心國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍，市占率行業(yè)第一，。
其次，公司設(shè)備切入人形機(jī)器人賽道。公司鉆銑、立式、五軸加工中心已批量用于人形機(jī)器人關(guān)節(jié)、傳感器等核心零部件加工，并與宇樹(shù)科技等客戶深度合作，2025年相關(guān)定制化機(jī)型需求旺盛，市占率穩(wěn)步提升。
第三，公司設(shè)備還切入液冷渠道，并且訂單批量交付。公司針對(duì)AI液冷服務(wù)器散熱場(chǎng)景推出型材加工中心等組合方案，2025年已獲多家液冷硬件廠商及代工廠訂單，產(chǎn)品均價(jià)顯著高于傳統(tǒng)機(jī)型，26、27年出貨量預(yù)期持續(xù)快速增長(zhǎng)。
第四，推出儲(chǔ)能專項(xiàng)設(shè)備。重磅推出ES-7高速產(chǎn)線型臥式加工中心，專為儲(chǔ)能行業(yè)定制打造——針對(duì)電池包箱體等高頻剛需核心部件，實(shí)現(xiàn)高速精準(zhǔn)加工。
第五，公司股價(jià)僅有8元出頭，處于底部位置，主力資金搶籌超6億元。
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