北京
今天的盤面，有一種韓國股市帶領(lǐng)全球存儲芯片加速結(jié)賬的瘋感。
我不是看空科技（打野賬戶的科創(chuàng)芯片盈利了，全體起立），恰恰相反，sk海力士可以這么貴，國內(nèi)也能做存儲，跟deepseek v4引爆國產(chǎn)算力重估是一個邏輯。國內(nèi)漲的就是上游設(shè)備+設(shè)計，也就是存儲設(shè)備前端，拐點可能也就是國內(nèi)產(chǎn)能上來，別忘了即便是存儲，也是周期行業(yè)，只不過現(xiàn)在漲太多，大家忘了它的周期屬性。
大家可以看看這篇報告：映射“最便宜”的科技泡沫
科技確實有泡沫，但是沒有泡沫的是白酒，啤酒有泡沫。問題是你買白酒嗎？
據(jù)說最近有沒投科技的老登經(jīng)理把給他推薦科技的研究員拉黑了。
這研究員也是的，人家領(lǐng)導本來就踏空了，你還去刺激他干啥？
一個合格的（老登）基金經(jīng)理，至少要跟全市場對抗2次、3次、4次、5次、8次……
這么說是不是有點太傷他？
（不作為投資依據(jù)）
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