中商情報(bào)網(wǎng)訊：智算中心（AIDC）作為AI時(shí)代的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，在強(qiáng)勁的需求和明確的政策指引下，市場(chǎng)前景明確且增長(zhǎng)空間巨大。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，中國(guó)智算算力將保持40%以上的年增速。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智算中心產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游設(shè)施層、中游運(yùn)營(yíng)層和下游應(yīng)用層。上游設(shè)施層包括IT基礎(chǔ)設(shè)施（AI芯片、AI服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲(chǔ)設(shè)備等）和土建基礎(chǔ)設(shè)施（土建及施工承包、制冷系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、電信運(yùn)營(yíng)等）。中游運(yùn)營(yíng)層主要由云廠商、IDC服務(wù)商和專業(yè)智算服務(wù)供應(yīng)商組成，它們憑借資源和技術(shù)優(yōu)勢(shì)搭建智算中心，為下游企業(yè)提供大模型訓(xùn)練及平臺(tái)服務(wù)，包括AI服務(wù)器托管、算力租賃、云計(jì)算、數(shù)據(jù)集、算法等。下游應(yīng)用領(lǐng)域包括自動(dòng)駕駛、機(jī)器人、元宇宙、智慧醫(yī)療、文娛創(chuàng)作、智慧科研等。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.AI芯片

（1）CPU

CPU的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括桌面和服務(wù)器，每臺(tái)桌面通常只有一顆CPU，而每臺(tái)服務(wù)器的CPU數(shù)量不定。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國(guó)CPU市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)深度研究報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)CPU行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為2300億元，2025年將達(dá)2484億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年市場(chǎng)規(guī)模有望接近2600億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）GPU

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國(guó)GPU行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示，2024年全球GPU市場(chǎng)規(guī)模為773.9億美元，2025年約達(dá)1046億美元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，隨著智算中心資本投入持續(xù)增加，GPU在計(jì)算領(lǐng)域的應(yīng)用已超越圖形渲染，成為市場(chǎng)增長(zhǎng)核心驅(qū)動(dòng)力，2026年全球GPU市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)1400億美元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Verified MarketResearch、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）FPGA

FPGA是一種可編程的集成電路，隨著數(shù)據(jù)中心建設(shè)，人工智能和自動(dòng)駕駛等新興市場(chǎng)的加速發(fā)展，F(xiàn)PGA規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國(guó)現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列芯片(FPGA芯片)產(chǎn)業(yè)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)FPGA市場(chǎng)規(guī)模約為279億元，2025年約達(dá)312億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)FPGA市場(chǎng)規(guī)模有望接近350億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（4）ASIC

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國(guó)ASIC芯片（專用集成電路）市場(chǎng)深度分析及發(fā)展前景研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2024年，中國(guó)ASIC芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為478.9億元，同比增長(zhǎng)27.71%，標(biāo)志著中國(guó)ASIC行業(yè)已形成從設(shè)計(jì)到落地的完整閉環(huán)，未來(lái)需持續(xù)突破，2025年約為583億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)ASIC芯片市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)680億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（5）重點(diǎn)企業(yè)分析

當(dāng)前的AI芯片市場(chǎng)呈現(xiàn)“GPU生態(tài)主導(dǎo)、ASIC賽道崛起、國(guó)產(chǎn)替代深化”的清晰格局。英偉達(dá)憑借其強(qiáng)大的GPU硬件與CUDA軟件生態(tài)，在全球尤其是AI訓(xùn)練市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先；與此同時(shí)，谷歌、亞馬遜、華為等巨頭為追求更高效率與供應(yīng)鏈安全，其自研的專用ASIC在云端推理及終端側(cè)加速滲透。中國(guó)市場(chǎng)在政策與需求驅(qū)動(dòng)下，以華為昇騰、寒武紀(jì)為代表的國(guó)產(chǎn)AI芯片廠商，正通過(guò)技術(shù)突破與生態(tài)構(gòu)建，在智算中心等關(guān)鍵領(lǐng)域持續(xù)提升份額。未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵已超越單純算力比拼，正向全棧軟件能力、先進(jìn)封裝及高速互聯(lián)等系統(tǒng)級(jí)壁壘延伸。

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2.AI服務(wù)器

（1）市場(chǎng)規(guī)模

得益于人工智能等技術(shù)的推動(dòng)和政策支持，中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了逐年增長(zhǎng)，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國(guó)服務(wù)器行業(yè)需求預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1606.55億元，同比增長(zhǎng)134%。2025年約達(dá)2500億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)至3500億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

當(dāng)前中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)已形成清晰的頭部競(jìng)爭(zhēng)格局。浪潮信息與工業(yè)富聯(lián)憑借規(guī)模與制造優(yōu)勢(shì)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)；華為與中科曙光則引領(lǐng)全棧自主技術(shù)路線，在國(guó)產(chǎn)化替代中扮演核心角色；紫光股份、聯(lián)想與中興通訊等廠商則依托其在特定領(lǐng)域的技術(shù)積累，提供差異化的算力網(wǎng)絡(luò)與解決方案。整體市場(chǎng)正從單一的硬件競(jìng)爭(zhēng)，加速向涵蓋芯片、生態(tài)、高速互聯(lián)與綠色節(jié)能的全棧系統(tǒng)能力競(jìng)爭(zhēng)演進(jìn)。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.智算中心市場(chǎng)規(guī)模

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國(guó)智算中心（AIDC）市場(chǎng)調(diào)研分析及投資前景研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，隨著市場(chǎng)對(duì)智能算力需求的不斷增長(zhǎng)，智算中心市場(chǎng)規(guī)模也將保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)AIDC市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1778億元，到2030年有望接近4000億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能算力規(guī)模

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國(guó)智算中心（AIDC）市場(chǎng)調(diào)研分析及投資前景研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)智能算力規(guī)模達(dá)725.3EFLOPS，同比增長(zhǎng)74.1%，增幅是同期通用算力的3倍以上，2025年全國(guó)智能算力規(guī)模約達(dá)1037.3EFLOPS。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)智能算力規(guī)模將達(dá)到1180EFLOPS。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智算中心典型案例名單

根據(jù)中國(guó)信通院發(fā)布的“2025年智算中心典型案例”名單，2025年入選典型案例的8個(gè)智算中心包括中國(guó)聯(lián)通上海臨港智算中心、中國(guó)電信臨港智算中心、上海儀電智算中心、尚航無(wú)錫（惠山云）國(guó)際智算中心、重慶人工智能創(chuàng)新中心、中國(guó)移動(dòng)廣東公司智算中心（廣州）、武陵山（利川）人工智能計(jì)算中心、佛山藍(lán)灣云計(jì)算產(chǎn)業(yè)園。

資料來(lái)源：中國(guó)信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.相關(guān)上市企業(yè)分析

目前，智算中心相關(guān)A股上市企業(yè)中，北京市分布最多，共22家。上海市和廣東省分別有8家和7家，排名第二第三。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.互聯(lián)網(wǎng)

2026年第一季度，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，利潤(rùn)總額增速加快，研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入保持較快增勢(shì)，部分地區(qū)增勢(shì)良好。互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。2026年第一季度，我國(guó)規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入5027億元，同比增長(zhǎng)10.6%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.通信業(yè)

2026年前4個(gè)月，中國(guó)電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成5941億元，同比下降1.7%。按照上年不變價(jià)計(jì)算的電信業(yè)務(wù)總量同比增長(zhǎng)8%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.在線政務(wù)

截至2025年12月，我國(guó)在線政務(wù)服務(wù)用戶規(guī)模達(dá)9.40億人，占網(wǎng)民整體的83.5%。2025年，我國(guó)通過(guò)政務(wù)數(shù)據(jù)共享、人工智能技術(shù)賦能，實(shí)現(xiàn)了基層減負(fù)與效率提升，顯著提升了互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)的發(fā)展水平。

數(shù)據(jù)來(lái)源：CNNIC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)智算中心（AIDC）市場(chǎng)調(diào)研分析及投資前景研究預(yù)測(cè)報(bào)告》，同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)白皮書(shū)、行業(yè)地位證明、可行性研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會(huì)、“十五五”規(guī)劃等咨詢服務(wù)。