北京
臺股6月3日在臺積電沖上2,440元歷史新高帶動下，大盤一度大漲近千點，資金同步涌向低基期電子股，其中面板族群再度成為盤面焦點。 友達（2409）與彩晶（6116）盤中雙雙亮燈漲停，群創(chuàng)（3481）也大漲逾7%、觸及60.5元，面板雙虎穩(wěn)居成交量冠亞軍，市場持續(xù)關(guān)注這波漲勢究竟是短線資金行情，還是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型效益開始發(fā)酵。
從股價表現(xiàn)來看，面板三虎今年以來漲勢驚人。 截至6月2日止，群創(chuàng)累計漲幅高達229.6%，彩晶上漲164.7%，友達也大漲113.5%。 若單看5月表現(xiàn)，群創(chuàng)、彩晶漲幅更分別達112.9%、110.1%，友達也上漲33.7%，三檔個股均在5月拉出長紅K棒。
籌碼面同樣值得關(guān)注。 5月以來，群創(chuàng)獲三大法人累計買超40.6萬張，其中外資大買36.7萬張、自營商買超4.39萬張;友達獲法人買超17.2萬張，外資買超16.3萬張;彩晶則獲法人買超4.85萬張。 顯示這波漲勢并非完全由短線資金推動，而是有法人資金持續(xù)進場布局。
不過，法人近期操作多空交錯。 群創(chuàng)2日遭三大法人合計賣超19.56萬張，其中外資大砍20.86萬張，高居賣超榜首;反觀友達則獲外資大買4.78萬張，躍居買超第四大個股，彩晶也獲外資買超近1.4萬張。 市場解讀，資金正從短線漲幅較大的標(biāo)的轉(zhuǎn)向?qū)ふ蚁乱徊ㄑa漲機會。
基本面方面，群創(chuàng)近年積極推動轉(zhuǎn)型，除了活化資產(chǎn)外，也大舉布局車用顯示器與先進封裝。 法人指出，群創(chuàng)FOPLP（扇出型面板級封裝）Chip-First月產(chǎn)能已從400萬顆提升至逾4,000萬顆，若后續(xù)RDL與TGV技術(shù)取得客戶認證，成長動能可望再升級。 市場更傳出相關(guān)產(chǎn)品已打入SpaceX供應(yīng)鏈，為未來營運增添想象空間。
友達則將AI商機押注在CPO領(lǐng)域。 董事長彭雙浪日前透露，友達聚焦光通訊模塊及高階載板技術(shù)，目前產(chǎn)品已進入客戶送樣驗證階段，預(yù)計未來2至3年逐步發(fā)酵。 隨著AI數(shù)據(jù)中心高速傳輸需求快速成長，市場也開始重新評價友達在光通訊與AI基礎(chǔ)建設(shè)供應(yīng)鏈中的潛在價值。
隨著面板廠從傳統(tǒng)顯示產(chǎn)業(yè)跨足AI、車用及先進封裝新領(lǐng)域，市場資金追逐的已不只是面板報價循環(huán)，而是新事業(yè)能否成為下一個成長引擎，這也將是面板雙虎后續(xù)股價能否續(xù)強的關(guān)鍵觀察指標(biāo)。
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