四川
市場(chǎng)高開(kāi)后分化，滬指表現(xiàn)較強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)板指高開(kāi)低走。從板塊來(lái)看，有色金屬板塊走強(qiáng)，大金融板塊表現(xiàn)活躍，低空經(jīng)濟(jì)概念盤(pán)中拉升；下跌方面，MLCC概念盤(pán)中震蕩下挫。
ETF上漲方面，黃金股、工業(yè)有色相關(guān)ETF漲超6%。
消息面上，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局6月10日發(fā)布5月PPI數(shù)據(jù)，受?chē)?guó)內(nèi)部分行業(yè)需求增加以及國(guó)際大宗商品價(jià)格波動(dòng)傳導(dǎo)等因素影響，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)（PPI）環(huán)比上漲0.5%，同比上漲3.9%。其中，算力需求增長(zhǎng)等帶動(dòng)有色金屬等相關(guān)行業(yè)價(jià)格上漲，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)價(jià)格上漲1.1%，其中錫冶煉、銅冶煉價(jià)格分別上漲4.8%和3.1%。
有券商表示，有色等周期資源類(lèi)品種盡管面臨短期市場(chǎng)波動(dòng)，但長(zhǎng)期收益前景依然可觀，持續(xù)受益于工業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和需求增長(zhǎng)。此外，基于業(yè)績(jī)趨勢(shì)模型分析，有色板塊當(dāng)前估值合理，建議重點(diǎn)關(guān)注其在產(chǎn)業(yè)鏈中的潛在表現(xiàn)。
下跌方面，半導(dǎo)體設(shè)備相關(guān)ETF跌超3%。
有觀點(diǎn)認(rèn)為，全球AI算力需求擴(kuò)張已超出單一供應(yīng)商產(chǎn)能上限，芯片制造產(chǎn)能的多元化布局將加速推進(jìn)，帶動(dòng)上游設(shè)備、材料及設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)景氣度持續(xù)攀升。
此外，2026年存儲(chǔ)行業(yè)難以形成規(guī)模化有效供給，這一趨勢(shì)持續(xù)傳導(dǎo)至上游半導(dǎo)體設(shè)備和封測(cè)環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)、存儲(chǔ)模組廠商、半導(dǎo)體設(shè)備、封測(cè)企業(yè)均有望受益。
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