當(dāng)?shù)貢r(shí)間12日，巴基斯坦總理夏巴茲說，伊朗與美國(guó)已就和平協(xié)議最終文本達(dá)成一致。隨后，伊朗外長(zhǎng)阿拉格齊表示，相關(guān)諒解備忘錄可能在幾天內(nèi)簽署。美方高級(jí)官員則表示，對(duì)短期內(nèi)簽署備忘錄有約八成把握，協(xié)議涉及重新開放霍爾木茲海峽、解除海上封鎖及放松對(duì)伊經(jīng)濟(jì)制裁等內(nèi)容。與此同時(shí)，以色列總理內(nèi)塔尼亞胡強(qiáng)硬表態(tài)決不允許伊朗擁核，以防長(zhǎng)暗示未來(lái)或再動(dòng)武阻止。

SpaceX上市首日收漲19%，總市值報(bào)2.1萬(wàn)億美元，成交額800億美元，位列美股第七大市值公司。福布斯富豪榜實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示，馬斯克個(gè)人財(cái)富一度超過1.1萬(wàn)億美元，成為全球首位萬(wàn)億美元富豪。馬斯克在星港基地的敲鐘儀式上表示，SpaceX的目標(biāo)是把人類送往月球、火星，最終走向更遙遠(yuǎn)的星際。

美股市場(chǎng)，三大指數(shù)集體上漲，道指漲0.7%，納指漲0.31%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.50%。

芯片股多數(shù)上漲，ARM漲超11%，希捷科技漲超7%，英特爾、西部數(shù)據(jù)漲超6%，閃迪漲超5%，AMD、高通漲超4%，但美光科技下跌1.4%。此外，Adobe收跌6.7%，創(chuàng)3月13日以來(lái)最差單日表現(xiàn)。航空股大幅收跌，Intuitive Machines跌超13%，Planet Labs跌超8%，Rocket Lab跌超10%，Satellogic跌超11%，Virgin Galactic跌超31%，Redwire跌超11%。

大型科技股漲跌互現(xiàn)，特斯拉漲超1%，微軟、谷歌、英偉達(dá)小幅上漲；亞馬遜、蘋果跌超1%，Meta微跌。熱門中概股多數(shù)上漲，理想汽車漲超3%，京東漲超1%，網(wǎng)易、阿里巴巴、拼多多、小鵬汽車微漲，百度、蔚來(lái)汽車小幅下跌。

昨日，日韓股市走高。韓國(guó)綜合指數(shù)盤中一度大漲8.6%，尾盤走弱，最終收漲4.63%，報(bào)8123.62點(diǎn)。三星電子收漲7.86%，SK海力士收漲2.33%。日經(jīng)225指數(shù)收盤上漲2.81%，報(bào)66020.04點(diǎn)。日本存儲(chǔ)巨頭鎧俠總市值突破44萬(wàn)億日元，首日成為日本市值最高的公司。

全球資產(chǎn)表現(xiàn)上，WTI 7月原油期貨跌3.23%，報(bào)84.88美元/桶，本周累計(jì)下跌6.25%。布倫特8月原油期貨跌3.37%，報(bào)87.33美元/桶，本周累跌將近6.19%。國(guó)際貴金屬走高，現(xiàn)貨黃金上漲0.16%，報(bào)4219.55美元/盎司；現(xiàn)貨白銀上漲0.91%，報(bào)67.99美元/盎司。

1. 證監(jiān)會(huì)同意長(zhǎng)鑫科技科創(chuàng)板IPO注冊(cè)申請(qǐng)

證監(jiān)會(huì)同意長(zhǎng)鑫科技集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的注冊(cè)申請(qǐng)。長(zhǎng)鑫科技招股說明書（申報(bào)稿）顯示，公司預(yù)計(jì)2026年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1100億元至1200億元，同比增長(zhǎng)612.53%至677.31%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)500億元至570億元，同比增長(zhǎng)2244.03%至2544.19%。公司此次IPO擬募資295億元，用于存儲(chǔ)器晶圓制造量產(chǎn)線技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目、DRAM存儲(chǔ)器技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目、動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器前瞻技術(shù)研究與開發(fā)項(xiàng)目等項(xiàng)目。

2. 騰訊云：下調(diào)MiniMax-M3與Hy-MT2-Pro 模型價(jià)格

據(jù)騰訊云公告，大模型服務(wù)平臺(tái)TokenHub將于北京時(shí)間2026年6月15日起下調(diào)MiniMax-M3模型價(jià)格，推理輸入、推理輸出及緩存命中費(fèi)用均下調(diào)50%。大模型服務(wù)平臺(tái)TokenHub將于北京時(shí)間2026年6月12日起下調(diào)Hy-MT2-Pro模型價(jià)格，輸入價(jià)格下調(diào)66.67%、輸出價(jià)格下調(diào)55.56%。

3. 華為發(fā)布鴻蒙7操作系統(tǒng)

6月12日，華為開發(fā)者大會(huì)2026舉行，華為常務(wù)董事、產(chǎn)品投資評(píng)審委員會(huì)主任、終端BG董事長(zhǎng)余承東宣布，HarmonyOS 7正式發(fā)布，鴻蒙智能向Agent架構(gòu)全面演進(jìn)。他提到，HarmonyOS 7有三大升級(jí)，包括Agent親和系統(tǒng)架構(gòu)、鴻蒙智能體框架2.0和系統(tǒng)智能體小藝。

4. 金山云：AI算力相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)價(jià)格上調(diào)約15%-50%

因全球AI算力需求攀升，硬件成本上漲，金山云將對(duì)部分產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。AI算力相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)價(jià)格上調(diào)約15%-50%，文件存儲(chǔ)相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)價(jià)格上調(diào)約30%-50%。調(diào)整將于北京時(shí)間2026年7月12日00:00:00起生效。存量訂單在當(dāng)前計(jì)費(fèi)周期內(nèi)不受影響，新價(jià)格在下一個(gè)計(jì)費(fèi)周期開始時(shí)適用。

5. 嚴(yán)控風(fēng)格漂移！公募基金迎重要新規(guī)

中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)12日發(fā)布的《公開募集證券投資基金主題投資風(fēng)格管理指引》要求，主題投資基金的名稱必須明示投資方向，不得出現(xiàn)“名實(shí)不符”的情形，并明確基金管理人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)基金經(jīng)理投資交易行為的監(jiān)控、分析和評(píng)估，將嚴(yán)重偏離投資方向的情形納入負(fù)面考核指標(biāo)。

6. 趙國(guó)富：證監(jiān)會(huì)將進(jìn)一步發(fā)揮科創(chuàng)板改革“試驗(yàn)田”作用

中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局副局長(zhǎng)趙國(guó)富在6月12日舉行的上海市新聞發(fā)布會(huì)上表示，今年是“十五五”開局之年。證監(jiān)會(huì)將會(huì)同各方深入貫徹落實(shí)國(guó)家“十五五”規(guī)劃綱要的部署要求，以深化資本市場(chǎng)投融資綜合改革為牽引，全面推進(jìn)實(shí)施新一輪資本市場(chǎng)改革開放，進(jìn)一步發(fā)揮科創(chuàng)板改革“試驗(yàn)田”作用，持續(xù)增強(qiáng)我國(guó)資本市場(chǎng)制度的包容性、適應(yīng)性和吸引力、競(jìng)爭(zhēng)力，優(yōu)化對(duì)科技型企業(yè)的全鏈條全生命周期金融服務(wù)，更好助力金融強(qiáng)國(guó)和中國(guó)式現(xiàn)代化建設(shè)。

7. 中國(guó)軟件被禁止參加政府采購(gòu)活動(dòng)一年

6月12日，中國(guó)軟件發(fā)布公告稱，公司收到財(cái)政部《行政處罰決定書》，因在政府采購(gòu)活動(dòng)中與其他供應(yīng)商投標(biāo)文件異常一致，構(gòu)成惡意串通，被罰款4.05萬(wàn)元，列入不良行為記錄名單，一年內(nèi)禁止參加政府采購(gòu)活動(dòng)。

8. 美財(cái)政部制裁中方個(gè)人及實(shí)體，外交部回應(yīng)

6月12日，外交部發(fā)言人林劍主持例行記者會(huì)。有外媒記者提問，本周早些時(shí)候，美國(guó)財(cái)政部宣布制裁9家中國(guó)內(nèi)地和中國(guó)香港的個(gè)人及實(shí)體，理由是協(xié)助伊朗購(gòu)買軍事用品。請(qǐng)問外交部對(duì)此有何回應(yīng)？對(duì)此，林劍表示：“我們多次說過，中方堅(jiān)決反對(duì)沒有國(guó)際法依據(jù)、未經(jīng)聯(lián)合國(guó)安理會(huì)授權(quán)的非法單邊制裁。我們將采取一切必要措施，堅(jiān)定維護(hù)本國(guó)企業(yè)和公民的正當(dāng)權(quán)益。”

9. 中際旭創(chuàng)兩倍做多產(chǎn)品已在募集階段

近日，美國(guó)市場(chǎng)開發(fā)了一只兩倍做多中際旭創(chuàng)的產(chǎn)品。該產(chǎn)品由ProShares基金運(yùn)作。該款產(chǎn)品目前仍處于募集階段，預(yù)計(jì)兩個(gè)月后上市。當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月10日下午四點(diǎn)向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的資料顯示，兩倍做多中際旭創(chuàng)的基金已經(jīng)在募集當(dāng)中。該基金名為ProShares Ultra ZhongjiInnolight，旨在實(shí)現(xiàn)每日投資回報(bào)率，扣除費(fèi)用和開支前，該回報(bào)率須達(dá)到Zhongji Innolight公司(中際旭創(chuàng)）股票證券每日表現(xiàn)的2倍(2x)。

10. 央行公開征求意見：將個(gè)人投資人認(rèn)購(gòu)大額存單起點(diǎn)金額降至不低于20萬(wàn)元人民幣

6月12日，中國(guó)人民銀行就《大額存單管理辦法》公開征求意見，其中提到，以制度形式確認(rèn)大額存單市場(chǎng)管理要求。包括將個(gè)人投資人認(rèn)購(gòu)大額存單起點(diǎn)金額降至不低于20萬(wàn)元人民幣；根據(jù)大額存單的提前支取、贖回和轉(zhuǎn)讓實(shí)際需要，明確第三方平臺(tái)和銀行自有渠道均可開展大額存單的轉(zhuǎn)讓、提前支取和贖回等。

11. 2026陸家嘴論壇將于6月17日至18日召開

6月12日，上海市政府舉行市政府新聞發(fā)布會(huì)，上海市委金融辦常務(wù)副主任周小全表示，2026陸家嘴論壇將于2026年6月17日至18日召開。據(jù)周小全介紹，本屆論壇將主題設(shè)定為“全球治理倡議下的金融發(fā)展與合作：新愿景、新挑戰(zhàn)和新機(jī)遇”。本屆論壇由中國(guó)人民銀行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海市人民政府共同主辦，由國(guó)家金融監(jiān)督管理總局局長(zhǎng)與上海市市長(zhǎng)擔(dān)任共同輪值主席。

12. 華爾街大行限制對(duì)沖基金對(duì)亞洲芯片股的杠杠押注

全球主要銀行正對(duì)對(duì)沖基金押注SK海力士及三星電子的杠桿頭寸實(shí)施管控，將相關(guān)股票互換的融資利率大幅上調(diào)至SOFR利率上方高達(dá)750個(gè)基點(diǎn)，折算后接近15%。據(jù)知情人士透露，這一系列措施旨在應(yīng)對(duì)上述芯片股今年來(lái)急劇飆升后積累的潛在回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。

1. 央行：5月末廣義貨幣(M2)同比增長(zhǎng)8.6%

央行數(shù)據(jù)顯示，5月末，廣義貨幣(M2)余額353.67萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.6%。狹義貨幣(M1)余額114.89萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.5%。流通中貨幣(M0)余額14.69萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.9%。前五個(gè)月凈投放現(xiàn)金5907億元。前五個(gè)月人民幣貸款增加9.11萬(wàn)億元。前五個(gè)月人民幣存款增加15.77萬(wàn)億元。前五個(gè)月社會(huì)融資規(guī)模增量累計(jì)為17.48萬(wàn)億元。

2. 央行：6月15日將開展6000億元買斷式逆回購(gòu)操作

中國(guó)人民銀行發(fā)布公告稱，將在15日以固定數(shù)量、利率招標(biāo)、多重價(jià)位中標(biāo)方式開展6000億元買斷式逆回購(gòu)操作，期限為6個(gè)月（183天）。鑒于該期限品種當(dāng)月有6000億元到期量，本次6個(gè)月期買斷式逆回購(gòu)操作為等量續(xù)作。

3. 歐洲央行管委Nagel：必要時(shí)歐洲央行準(zhǔn)備在7月份再次加息

歐洲央行管委Nagel表示，如果中東戰(zhàn)爭(zhēng)引發(fā)的沖擊使得有必要加息，歐洲央行準(zhǔn)備在7月份再次行動(dòng)。這位德國(guó)央行行長(zhǎng)表示，伊朗戰(zhàn)爭(zhēng)的影響大到難以忽視，因此即便局勢(shì)迅速緩和，周四上調(diào)存款利率也是有必要的。他說，居高不下的能源成本正在傳導(dǎo)至其他領(lǐng)域，并影響核心通脹。他表示，歐洲央行將在7月召開下一次貨幣政策會(huì)議。我們保留所有選項(xiàng)，并準(zhǔn)備在必要時(shí)再次作出回應(yīng)。

4. 美國(guó)消費(fèi)者信心四個(gè)月來(lái)首次回升

美國(guó)消費(fèi)者信心在6月初出現(xiàn)四個(gè)月來(lái)首次回升，汽油價(jià)格回落為受到通脹飆升沖擊的美國(guó)居民帶來(lái)一定緩解。周五公布的數(shù)據(jù)顯示，6月初步消費(fèi)者信心指數(shù)從5月的紀(jì)錄低點(diǎn)44.8升至48.9。經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)計(jì)該指數(shù)僅小幅升至46。消費(fèi)者預(yù)計(jì)未來(lái)一年物價(jià)將以4.6%的年率上漲，低于預(yù)期的4.9%以及前值的4.8%。對(duì)未來(lái)5至10年的年通脹預(yù)期為3.4%，低于預(yù)期及前值的3.90%。

1. 聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議：2024年至2040年，鋰需求將增長(zhǎng)353%

聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議（UNCTAD）12日發(fā)布的《6月全球貿(mào)易更新報(bào)告》顯示，預(yù)計(jì)2024年至2040年，全球鋰需求將增長(zhǎng)353%，石墨需求將增長(zhǎng)131%。其中，清潔技術(shù)預(yù)計(jì)也將占據(jù)更大的需求份額。預(yù)計(jì)鋰需求份額將從2024年的62%上升至2040年的87%。

2. 我國(guó)成功研制出三維多層片上電容

據(jù)湖北江城實(shí)驗(yàn)室消息，該實(shí)驗(yàn)室近期在電容關(guān)鍵技術(shù)上取得重大突破，成功研制出三維多層片上電容，電容密度突破每平方毫米1000納法。該電容可直接應(yīng)用于AI/GPU芯片、高性能處理器等高端芯片，支撐高算力、低功耗芯片研發(fā)。目前，相關(guān)技術(shù)正在開展工藝流片及小批量試產(chǎn)，將在先進(jìn)封裝領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用。

昨日，A股方面，上證指數(shù)漲1.12%報(bào)4031點(diǎn)，深證成指漲0.75%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.5%。有色金屬、小金屬、商業(yè)航天、證券、鋰電池、保險(xiǎn)等板塊上漲，MLCC、存儲(chǔ)芯片、半導(dǎo)體、光纖概念、先進(jìn)封裝等板塊下跌。

港股方面，恒生指數(shù)漲1.93%報(bào)24718點(diǎn)，國(guó)企指數(shù)漲1.91%，恒生科技指數(shù)漲1.06%。貴金屬股、航空股、生物醫(yī)藥、內(nèi)銀股、電力設(shè)備股等上漲，存儲(chǔ)概念、腦機(jī)接口概念、半導(dǎo)體、光伏太陽(yáng)能股、商業(yè)航天等板塊下跌。

主力動(dòng)向，南下資金凈賣出港股39.42億港元。其中：凈買入長(zhǎng)飛光纖光纜8.83億、中國(guó)海洋石油6.09億、建滔積層板5.26億；凈賣出盈富基金38.96億、阿里巴巴12.87億。

龍虎榜中，當(dāng)日凈買入額前三為索辰科技、康強(qiáng)電子、銅陵有色，分別為5.18億元、3.70億元、3.60億元。涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中，當(dāng)日凈買入額前三為康強(qiáng)電子、凡拓?cái)?shù)創(chuàng)、恩捷股份，分別為2.77億元、1.46億元、1.39億元。

兩市融資余額：截至6月11日，上交所融資余額報(bào)14482.47億元；深交所融資余額報(bào)13955.69億元；兩市合計(jì)28438.16億元，較前一交易日減少52.23億元。