2026年6月15日，行業(yè)權(quán)威研究機(jī)構(gòu)CIC灼識(shí)咨詢正式發(fā)布《自動(dòng)駕駛行業(yè)藍(lán)皮書——城市NOA：自動(dòng)駕駛商業(yè)化的轉(zhuǎn)折點(diǎn)》（以下簡(jiǎn)稱：藍(lán)皮書）。藍(lán)皮書顯示，2025年中國(guó)新能源車滲透率已達(dá)到54%，城市NOA正處于規(guī)模化爆發(fā)的關(guān)鍵拐點(diǎn)。2025年3月至2026年2月，中國(guó)第三方城市NOA供應(yīng)商市場(chǎng)中，Momenta市占率達(dá)65%，行業(yè)居首。

自動(dòng)駕駛關(guān)鍵拐點(diǎn)已現(xiàn)：2030年城市NOA解決方案滲透率將突破60%

藍(lán)皮書顯示，近年來，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，新能源滲透率已由2021年的13%增長(zhǎng)至2025年的54%。與此同時(shí)，城市NOA正迎來規(guī)模化爆發(fā)的關(guān)鍵拐點(diǎn)：中國(guó)城市NOA解決方案滲透率預(yù)計(jì)將從2025年的11%，飆升至2030年的62%。

中國(guó)城市NOA滲透率的爆發(fā)，源自技術(shù)、供給、需求的多重共振：技術(shù)側(cè)，世界模型、強(qiáng)化學(xué)習(xí)與端到端技術(shù)的量產(chǎn)落地，解決了傳統(tǒng)智駕的長(zhǎng)尾場(chǎng)景失效、決策機(jī)械等核心痛點(diǎn)，讓城市NOA的體驗(yàn)更安全、更安心、更絲滑。供給側(cè)，行業(yè)頭部車企正在更多車型上標(biāo)配城市NOA技術(shù)，推動(dòng)智駕市場(chǎng)進(jìn)入由整車廠(OEM)競(jìng)爭(zhēng)驅(qū)動(dòng)的快速普及期。需求側(cè)，城市NOA功能正成為影響消費(fèi)者購(gòu)車的關(guān)鍵因素。《2026麥肯錫中國(guó)汽車消費(fèi)者洞察》調(diào)研顯示，高達(dá)69%的受訪者已將城市NOA等高階智駕功能視為購(gòu)車標(biāo)配。

隨著城市NOA技術(shù)的不斷普及，大眾市場(chǎng)車型正成長(zhǎng)為城市NOA滲透率提升的核心驅(qū)動(dòng)引擎。藍(lán)皮書顯示，未來五年，10萬-20萬、20萬-40萬及40萬以上車型的城市NOA滲透率，將由2025年的3.8%、27.2%和29.6%，分別增長(zhǎng)至2030年的62.7%、97.0%和89.8%。

巨大的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間，有望讓中國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)迎來營(yíng)收規(guī)模的大幅增長(zhǎng)，目前市場(chǎng)份額穩(wěn)定的極少數(shù)頭部玩家，將成為最大受益者。

憑借在“物理AI”和“世界模型”領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，Momenta在第三方城市NOA供應(yīng)商市場(chǎng)市占率達(dá)到65%，行業(yè)居首。Momenta的客戶已覆蓋國(guó)內(nèi)全部主流乘用車企業(yè)，且全球排名前10大車企中已有9家與其開展合作，量產(chǎn)方案已在亞洲、歐洲和大洋洲的10多個(gè)國(guó)家和地區(qū)實(shí)現(xiàn)落地。

藍(lán)皮書強(qiáng)調(diào)，城市NOA已展現(xiàn)出顯著的規(guī)模效應(yīng)與經(jīng)驗(yàn)曲線優(yōu)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)早已從單純比拼算法，轉(zhuǎn)向能否將算法轉(zhuǎn)化為可規(guī)模化的產(chǎn)品交付體系。同時(shí)，頭部供應(yīng)商在技術(shù)實(shí)力、交付能力、客戶覆蓋范圍、成本效益及數(shù)據(jù)規(guī)模等方面已形成復(fù)合型壁壘，令后來者難以短期復(fù)制。預(yù)計(jì)到2030年，第三方城市NOA供應(yīng)商方案的搭載量占比有望達(dá)到約75%，這將為頭部供應(yīng)商帶來更大的營(yíng)收增長(zhǎng)空間。

藍(lán)皮書還提到，以Momenta為代表的中國(guó)供應(yīng)商正在推動(dòng)城市NOA的全球化發(fā)展。這一進(jìn)程分為三個(gè)并行階段：一是“面向中國(guó)的中國(guó)模式”，在中國(guó)復(fù)雜路況中優(yōu)化技術(shù)并驗(yàn)證商業(yè)可行性；二是“面向全球的中國(guó)模式”，與中國(guó)OEM合作拓展海外市場(chǎng)；三是“面向全球的全球模式”，憑借全球交付能力參與國(guó)際OEM項(xiàng)目，而這一階段壁壘極高，只有極少數(shù)技術(shù)能力獲國(guó)際頭部OEM驗(yàn)證的供應(yīng)商才可實(shí)現(xiàn)。

Momenta憑借算法、數(shù)據(jù)閉環(huán)和規(guī)模化量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)等優(yōu)勢(shì)，以及與包括奔馳、寶馬、奧迪在內(nèi)的國(guó)際頂級(jí)車企合作經(jīng)驗(yàn)積累，在上述三個(gè)階段中均處于核心玩家之列，與特斯拉等公司共同推動(dòng)全球城市NOA發(fā)展。

Robo市場(chǎng)成增長(zhǎng)新賽道，“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)”玩家將迎規(guī)模化落地

未來五年中國(guó)城市NOA滲透率的高速增長(zhǎng)，有望助力中國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)加速向L3級(jí)和L4級(jí)進(jìn)化。藍(lán)皮書明確指出：城市NOA為L(zhǎng)4級(jí)自動(dòng)駕駛在數(shù)據(jù)、模型、工程技術(shù)和市場(chǎng)準(zhǔn)備度方面構(gòu)建了一個(gè)可擴(kuò)展的現(xiàn)實(shí)世界基礎(chǔ)。

針對(duì)未來五年的戰(zhàn)略機(jī)遇期，行業(yè)頭部玩家已經(jīng)早有布局。例如，當(dāng)下市占率最高的Momenta，就精準(zhǔn)定位自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的“平臺(tái)級(jí)”公司：采用一套大模型同時(shí)覆蓋乘用車以及Robotaxi（無人駕駛出租車）、Robovan（無人物流車），2027年業(yè)務(wù)還將擴(kuò)展至Robotruck（無人駕駛卡車）領(lǐng)域。Momenta R7世界模型已于今年上半年正式發(fā)布，并已應(yīng)用于Robo市場(chǎng)實(shí)踐中。

藍(lán)皮書分析，目前Robotaxi正從試點(diǎn)階段向大規(guī)模商業(yè)化轉(zhuǎn)型，預(yù)計(jì)中國(guó)將在全球普及率方面處于領(lǐng)先地位：到2030年，全球Robotaxi市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)約818億美元，中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)約381億美元；中國(guó)Robotaxi滲透率預(yù)計(jì)將達(dá)到11.9%，遠(yuǎn)高于全球5.7%的滲透率。

此外，Robovan和Robotruck也正迅速發(fā)展，并將逐步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。藍(lán)皮書數(shù)據(jù)顯示，在Robovan領(lǐng)域，預(yù)計(jì)到2030年，全球及中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到約850億美元和535億美元，市場(chǎng)滲透率將達(dá)6.9%和14.0%。在Robotruck領(lǐng)域，預(yù)計(jì)到2030年，全球及中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到約330億美元和165億美元，市場(chǎng)滲透率將達(dá)0.6%和1.2%。

值得注意的是，藍(lán)皮書明確提到Robotaxi、Robovan和Robotruck等正按照兩種截然不同的技術(shù)路徑演進(jìn)：以Waymo為代表的“混合路線”模式，高度依賴高清地圖；以特斯拉、Momenta為代表的“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)路線”模式，采用無圖技術(shù)。

藍(lán)皮書認(rèn)為，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)模式展現(xiàn)出更強(qiáng)的規(guī)模化能力和指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)潛力，能通過持續(xù)收集真實(shí)世界數(shù)據(jù)和快速算法迭代，實(shí)現(xiàn)更快、更低成本的擴(kuò)張。

在數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)模式助推下，特斯拉Robotaxi的大規(guī)模商業(yè)化已箭在弦上，有望迎來“跳躍式”增長(zhǎng)：6月5日，特斯拉被曝已正式向美國(guó)內(nèi)華達(dá)州申請(qǐng)5000輛Robotaxi許可。前一日，特斯拉宣布在美國(guó)得克薩斯州奧斯汀推出無安全員自動(dòng)駕駛出租車服務(wù)。此外，其Cybercab的規(guī)模化量產(chǎn)也進(jìn)入沖刺階段：今年2月首輛無方向盤版下線，4月規(guī)模化量產(chǎn)啟動(dòng)，預(yù)計(jì)年底產(chǎn)能將實(shí)現(xiàn)指數(shù)級(jí)爬坡。

Momenta的Robotaxi業(yè)務(wù)也正在加速商業(yè)化落地，其已與Uber、Grab、Lumo、享道出行等全球頭部出行平臺(tái)，以及梅賽德斯-奔馳等汽車制造商建立戰(zhàn)略合作。目前，Momenta Robotaxi已落地亞洲、歐洲和中東地區(qū)，并計(jì)劃今年在全球多個(gè)新城市及區(qū)域落地。

本文由極果用戶極果原創(chuàng)