上海
6月15日，CIC灼識咨詢發布《自動駕駛行業藍皮書——城市NOA：自動駕駛商業化的轉折點》。藍皮書顯示，2025年中國新能源車滲透率已達到54%，城市NOA正處于規模化爆發的關鍵拐點。
據統計，2025年3月至2026年2月，中國第三方城市NOA供應商市場中，Momenta市占率達65%，行業居首。其量產方案已覆蓋亞洲、歐洲及大洋洲的10余個國家和地區，合作客戶覆蓋國內主流乘用車企，以及奔馳、寶馬、奧迪等國際品牌。
藍皮書顯示，近年來，中國新能源汽車市場規模實現高速增長，新能源滲透率由2021年的13%增長至2025年的54%。與此同時，城市NOA正迎來規模化爆發的關鍵拐點：中國城市NOA解決方案滲透率預計將從2025年的11%，飆升至2030年的62%。
藍皮書顯示，未來五年，10萬-20萬、20萬-40萬及40萬以上車型的城市NOA滲透率，將由2025年的3.8%、27.2%和29.6%，分別增長至2030年的62.7%、97.0%和89.8%。
巨大的市場增長空間，有望讓中國自動駕駛行業迎來營收規模的大幅增長，目前市場份額穩定的極少數頭部玩家，將成為最大受益者。
藍皮書強調，城市NOA已展現出顯著的規模效應與經驗曲線優勢，競爭焦點已從單純比拼算法，轉向能否將算法轉化為可規模化的產品交付體系。預計到2030年，第三方城市NOA供應商方案的搭載量占比有望達到約75%，這將為頭部供應商帶來更大的營收增長空間。
藍皮書提到，以Momenta為代表的中國供應商正在推動城市NOA的全球化發展。
未來五年中國城市NOA滲透率的高速增長，有望助力中國自動駕駛行業加速向L3級和L4級進化。
針對未來五年的戰略機遇期，行業頭部玩家已經早有布局。例如，Momenta精準定位自動駕駛領域的“平臺級”公司：采用一套大模型同時覆蓋乘用車以及Robotaxi（無人駕駛出租車）、Robovan（無人物流車），2027年業務還將擴展至Robotruck（無人駕駛卡車）領域。Momenta R7世界模型已于今年上半年正式發布，并已應用于Robo市場實踐中。
藍皮書分析，目前Robotaxi正從試點階段向大規模商業化轉型，預計中國將在全球普及率方面處于領先地位：到2030年，全球Robotaxi市場規模將達約818億美元，中國市場規模將達約381億美元；中國Robotaxi滲透率預計將達到11.9%，遠高于全球5.7%的滲透率。Robovan和Robotruck也正迅速發展，并將逐步實現商業化。
技術路徑方面，行業呈現兩種不同路線：以Waymo為代表的“混合路線”模式，高度依賴高清地圖；以特斯拉、Momenta為代表的“數據驅動路線”模式，采用無圖技術。藍皮書認為，數據驅動模式展現出更強的規模化能力和指數級增長潛力，能通過持續收集真實世界數據和快速算法迭代，實現更快、更低成本的擴張。
Momenta的Robotaxi業務也正在加速商業化落地，其已與Uber、Grab、Lumo、享道出行等全球頭部出行平臺，以及梅賽德斯-奔馳等汽車制造商建立戰略合作。目前，Momenta Robotaxi已落地亞洲、歐洲和中東地區，并計劃今年在全球多個新城市及區域落地。
原標題：《城市NOA迎爆發拐點，Momenta市占率65%領跑行業》
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