（一）重要市場新聞

1、美國上周首次申領失業救濟人數21.5萬，預估為21.8萬，前值為21.5萬。美國6月失業率為4.2%，預估為4.3%，前值為4.3%。美國6月非農就業人數增加5.7萬人，預估為增加11.3萬人，明顯低于市場預期，為最近4個月以來最低水平。美股三大指數收盤漲跌不一，道指漲1.14%再創歷史新高，納指跌0.8%，標普500指數跌0.01%，存儲、半導體板塊大跌，費城半導體指數大跌5.44%，閃迪跌超14%，科磊跌超11%，西部數據跌超9%，Arm跌超6%，美光科技、英特爾跌超5%，AMD、阿斯麥跌超4%；大型科技股漲跌不一，蘋果漲近5%，SpaceX漲超2%，Meta跌超4%，特斯拉跌超7%，為近一年最大單日跌幅。中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌1.77%，京東集團漲超1%。

2、國際油價集體收跌，美油主力合約跌0.17%，報68.46美元/桶；布油主力合約跌0.01%，報71.56美元/桶。國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.30%報4135.50美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.54%報61.44美元/盎司。歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數漲2.16%報25580.88點；法國CAC40指數漲1.65%報8474.86點；英國富時100指數漲1.67%報10652.87點。

（二）行業掘金

1、北京時間2026年7月2日7時46分，我國在酒泉衛星發射中心使用長征四號乙運載火箭，成功將海洋二號E衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。美國東部時間7月2日0時30分許，聯合發射聯盟公司的“宇宙神5”型火箭搭載29顆衛星發射升空。聯合發射聯盟公司隨后確認，衛星已按計劃部署至低地軌道。亞馬遜低地軌道衛星計劃原名“柯伊伯計劃”，是亞馬遜公司旗下的衛星寬帶網絡項目，目標是通過在低地軌道部署數千顆衛星，為用戶提供快速、可靠的互聯網服務。

點評：隨著太空資源競爭日益激烈，衛星互聯網已成為全球科技競爭的新高地。未來太空經濟將會成為一個新的產業領域，涉及衛星通信、衛星導航、衛星遙感、太空旅游等多個方面。星地通信產業規模預計到2030年將達到2000億元—4000億元，年均復合增長率在10%—28%之間。星地通信產業正站在從“概念驗證”向“規模化應用”的關鍵轉折點，隨著技術成熟、成本下降和應用場景拓展，未來十年將形成“天地一體、萬物互聯”的新型通信格局，成為推動數字經濟高質量發展的重要引擎。概念股包括廣聯航空、金利華電、久之洋等。

2、7月2日，馬斯克發布了一張大合照，并配文稱，在弗里蒙特工廠參觀Optimus機器人生產線。這一言論可能代表著特斯拉的人形機器人Optimus正進入關鍵的量產階段。特斯拉弗里蒙特工廠一直是該公司在美國的先鋒制造中心，曾經用于生產特斯拉旗艦車型Model S轎車和Model X SUV，如今已成為該公司人形機器人生產線的所在地。Optimus量產落地將帶動人形機器人全產業鏈需求爆發，核心覆蓋減速器、精密絲杠、執行器、熱管理、伺服控制等核心零部件。

點評：全球人形機器人多處于實驗室研發、小范圍測試階段，無成熟量產及商業化落地案例。特斯拉Optimus依托自身成熟的整車智能制造體系、供應鏈管理能力與AI算法積淀，率先實現工業化量產落地，打破行業“只試不產”的僵局，被視作全球人形機器人產業的“iPhone時刻”。此次落地明確了人形機器人規模化生產的可行性，為全行業提供標準化量產范式，徹底扭轉市場對人形機器人“遠期概念”的認知，推動行業從技術研發階段快速邁入商業化落地與產能擴張階段。概念股包括金力永磁、漢威科技、漢宇集團等。

3、7月2日，據市場消息，由于制造成本上漲及市場供不應求，電子布大廠富喬工業近日向客戶發出漲價通知，宣布旗下電子布產品價格上調15%至30%，新價格自2026年7月1日起執行。7月2日上午，富喬工業的核心經營主體富喬（東莞）玻纖有限公司回應稱，本輪調價已正式落地。其中，面向傳統PCB、消費電子領域的普通E-glass電子布統一漲價30%；面向AI服務器、高速高頻板等應用的低介電常數（Low DK2）電子布漲價15%。富喬工業作為全球電子布龍頭，玻纖紗全球市占率達32%，深度覆蓋全球PCB、AI算力基板產業鏈，具備極強的行業定價權。

點評：本次漲價呈現明顯的結構分化，傳統消費電子電子布漲幅（30%）高于AI高端電子布（15%），核心原因是傳統產品供給收縮更顯著，而高端產品雖漲幅偏低，但需求確定性更強、附加值更高。此次調價明確兩大產業趨勢：一是傳統電子布產能出清接近尾聲，存量企業盈利修復空間巨大；二是AI算力硬件升級帶動低介電、高頻高速電子布成為產業鏈核心增量，電子布從傳統消費電子配套材料，升級為AI服務器、高端通信設備的核心剛需基材，產業價值全面提升。概念股包括國際復材、山東玻纖、廣合科技等。

（三）避雷針

北玻股份：公司發布公告，持有公司2.88%股份的實際控制人一致行動人高學林計劃以集中競價方式減持本公司股份不超過200萬股（占本公司總股本比例不超過0.18%）。

瑞晨環保：公司發布公告，公司控股股東、實際控制人陳萬東的一致行動人，持有公司14.76%股份的股東上海馨璞投資管理合伙企業（有限合伙）計劃以集中競價交易或大宗交易方式減持公司股份合計不超過300.88萬股，占公司總股本比例不超過3%。

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