給智能座艙裝上“全模態(tài)大腦”，是汽車座艙智能解決方案企業(yè)面向AI時代的“高門檻”，也是斑馬智行足夠深的“護(hù)城河”。

作 者 丨 宿藝

編 輯 丨 子淇

不用語音喚醒，只需一句話或一個動作，汽車智能座艙就能了解你的意圖并完成精準(zhǔn)服務(wù)，比如用手指向“打開這個燈，或者把這邊空調(diào)的風(fēng)調(diào)小一些”。

或者，當(dāng)你的女朋友或者媳婦坐進(jìn)副駕，你可以直接對車機說“來點浪漫”，就會切換到她喜歡的氛圍燈、音樂和香薰味道。你還可以直接講“推薦一個餐廳”，中控屏幕就會根據(jù)所在位置，匹配你收藏或常去的餐廳、或者口味偏好進(jìn)行智能推薦，并顯示排隊人數(shù)和發(fā)起預(yù)約。

如果你近期在塑身鍛煉，隨手拿起一瓶飲料或者奶茶，隨口問一下就會得到響應(yīng)的卡路里數(shù)值和“是否推薦引用”。當(dāng)你開車路過一個心儀的住宅小區(qū)或者是熱門景點，你還可以直接詢問小區(qū)的售價，或者智能生成一個旅游推薦甚至是自駕“路書”......

這些看起來如同“下一代智能座艙概念”，如今已經(jīng)走進(jìn)現(xiàn)實。

2015云棲大會期間，斑馬智行獨家聯(lián)合阿里云，全球首發(fā)全模態(tài)端側(cè)大模型實車方案Auto Omni，助力全球車企“一步到位”實現(xiàn)了智能座艙從過去的“指令喚醒交互”到Always On 全模態(tài)主動智慧服務(wù)的跨代躍遷。

這背后其實有三個重要變化：全維度打通領(lǐng)先芯片+OS操作系統(tǒng)+大模型+生態(tài)服務(wù)；具備全模態(tài)感知、全時空記憶、全場景服務(wù)的三大底層核心能力；以及真正開啟了下一代智艙AI主動智能的全流程“交鑰匙方案”。

車企是最懂這一“跨代價值”的，斑馬智行也成為2015云棲大會的“最火展臺”和“TOP10熱門論壇”。包括歐美日韓等眾多國際汽車品牌與中國車企嘉賓，數(shù)次將斑馬智行展臺圍成了本屆云棲大會的“擁堵熱點”，甚至發(fā)生了一個演示人員需要同時應(yīng)對歐洲、日本和中國合資車企嘉賓的情況。

“車門都關(guān)不上，嗓子都冒煙了”，該演示人員對《壹觀察》表示。

人機交互的代際跨越，底層是技術(shù)、算力與生態(tài)服務(wù)的突破，其帶來的產(chǎn)業(yè)影響與生活方式變革往往遠(yuǎn)超當(dāng)前想象。

就像2007年喬布斯掏出初代iPhone，并表示它擁有“最簡單的交互”和“其他廠商五年也跟不上”一樣，18年后一家中國科技企業(yè)通過全球首個全模態(tài)端到端大模型Auto Omni上車，同樣正在給全球汽車智能座艙帶來顛覆性的交互、生態(tài)與AI服務(wù)變革。

智能化：從“小腦變革”到“大腦進(jìn)化”

汽車作為“人類工業(yè)皇冠上的明珠”，產(chǎn)業(yè)規(guī)則和創(chuàng)新話語權(quán)一直都是由歐美企業(yè)制定的，但如今卻迎來了由中國科技與汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)手推動的“百年未有之大變局”。

概括來說，中國企業(yè)“換道超車”主要有兩大賽道：新能源與智能化。

公開數(shù)據(jù)顯示，2025年1-7月，中國新能源車銷量占全球68%的份額，預(yù)計年底將超70%，并且在核心的三電系統(tǒng)上已處于顯著領(lǐng)先地位。

“智能化”主要有兩大層面：一是輔助駕駛，相比國際品牌的特斯拉“一枝獨秀”，國產(chǎn)汽車產(chǎn)業(yè)已呈現(xiàn)“多點開花”局面。公開數(shù)據(jù)顯示，截至2025年9月，中國L2級輔助駕駛新車滲透率已達(dá)約70%。工信部等八部門聯(lián)合印發(fā)《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025—2026年）》，明確提出將“有條件批準(zhǔn)L3級車型生產(chǎn)準(zhǔn)入”。

如果說新能源推動汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)行全新電子電氣架構(gòu)革新、輔助駕駛快速解放了傳統(tǒng)汽車的“出行工具屬性”，那么接下來智能座艙中“人”的交互方式和服務(wù)時長將會得到極大釋放，完成真正意義上的“第三空間”進(jìn)階。

斑馬智行CEO戴瑋對《壹觀察》表示：如果說智能駕駛相當(dāng)于人類的“小腦”（運動與平衡），那么智能座艙就是汽車智能化的“大腦”（負(fù)責(zé)記憶、學(xué)習(xí)、推理和交互）。而在當(dāng)前輔助駕駛邁向L3的過程及其之后，智能座艙作為移動空間的“大腦價值”無疑具有巨大的創(chuàng)新想象力與市場增長空間。

數(shù)據(jù)同樣印證了這一判斷。中國乘聯(lián)會發(fā)布的報告顯示：2024年中國智能汽車銷量達(dá)2070萬輛，預(yù)計2030年將達(dá)3480萬輛，年復(fù)合增長率為9%。其中，智能座艙解決方案的年復(fù)合增長率更是高達(dá)15.4%，預(yù)計2030年市場規(guī)模將接近2500億元，軟件收入占比約為1/3。中國市場的領(lǐng)跑增長尤其明顯，預(yù)計2030年智能座艙解決方案市場規(guī)模將達(dá)到1149億元，年復(fù)合年增長率接近20%。

高速增長的數(shù)據(jù)背后，是汽車用戶對智能座艙體驗提升的旺盛需求。但與新能源和輔助駕駛相比，智能座艙當(dāng)前從用戶滿意度和應(yīng)用活躍度兩大核心指標(biāo)仍舊差強人意。根據(jù)畢馬威調(diào)查統(tǒng)計，88%的中國用戶在購車時將智能座艙配置納入考量，但易車數(shù)據(jù)顯示車機應(yīng)用的活躍使用率僅為20%左右，核心活躍主要是音樂和導(dǎo)航。

背后的原因其實并不復(fù)雜：一是產(chǎn)業(yè)研發(fā)力量較為分散，無論是造車新勢力、互聯(lián)網(wǎng)與軟件企業(yè)，還是傳統(tǒng)車企與供應(yīng)鏈企業(yè)，各方的優(yōu)劣勢都較為突出，并未形成“規(guī)模合力”；二是從技術(shù)角度，伴隨AI大模型爆發(fā)與智能終端落地，新購車用戶對“AI上車”的閾值期待普遍較高，與當(dāng)前的實際狀態(tài)存在顯著差距。

這其實也是今年云棲大會，歐美日韓等眾多國際汽車品牌與中國車企嘉賓涌入斑馬智行展臺的重要原因。讓智能座艙一步跨越到Always On 全模態(tài)主動智慧服務(wù)，既是當(dāng)前車企、尤其是傳統(tǒng)車企與國際品牌在中國市場“快速彌補短板”的強烈剛需，也滿足了用戶對“下一代智能座艙”實際體驗和進(jìn)階預(yù)期。

戴瑋對此表示：無論智能座艙還是智能駕駛，車企自研和平臺型方案公司都并不完全是競對關(guān)系，智能汽車市場規(guī)模和增長潛力非常大，足可以實現(xiàn)差異化共存。關(guān)鍵還是持續(xù)技術(shù)突破和方案領(lǐng)先，能夠充分釋放智能硬件價值潛力，能否真正把用戶體驗做好，而這正是斑馬智行的核心優(yōu)勢。

給智能座艙“裝上全模態(tài)大腦”有多難？

如果從1986年底特律車展別克推出搭載“觸碰式車載屏幕”的概念車——Buick Riviera算起，汽車智能座艙的進(jìn)化歷史已有近40年時間。但彼時的供應(yīng)鏈和屏幕觸控體驗根本無法支撐起“智能化”的想象，該概念車不僅未能量產(chǎn)，還被媒體評論為“雞肋式屏幕”。

真正的技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)普及，還得益于iPhone等智能手機帶來的交互革新與供應(yīng)鏈成熟。比較有代表性的就是蘋果CarPlay“投屏”方案與諸多汽車中控的“安卓魔改”方案。但無論是從系統(tǒng)、交互到服務(wù)生態(tài)，都不是“為汽車座艙而生”，僅處于“能用但不夠好用”階段。

新一輪的“技術(shù)拐點”，是以真實出行場景和用戶駕乘需求為核心，以交互、AI、生態(tài)為支撐的全新智能座艙變革，代表企業(yè)有特斯拉、華為和斑馬智行等。IDC近期發(fā)布的《智能座艙大模型能力評估，2025》研究報告中，就將智能座艙的發(fā)展劃分為五大階段，當(dāng)前行業(yè)普及處于自主思考、規(guī)則決策的 L2 級，而斑馬智行在覆蓋車控、出行、生活、娛樂等七大用戶高頻使用場景和七大維度測試中，成為邁向智能座艙任務(wù)自動化“L3級”的重要領(lǐng)跑者。

今年云棲大會全球首發(fā)全模態(tài)端側(cè)大模型實車方案Auto Omni，無疑再次夯實了斑馬智行的“行業(yè)主要領(lǐng)跑者”地位。但在全球眾多車企巨頭和方案公司中，首先給智能座艙裝上“全模態(tài)大腦”，背后“向下扎到根”的技術(shù)決心與“向上捅破天”的方案挑戰(zhàn)難度，遠(yuǎn)超外界想象。

首先，就是必須具備“全模態(tài)感知、全時空記憶、全場景服務(wù)”的三大核心創(chuàng)新能力。

感知、記憶、學(xué)習(xí)與場景交互，是智能座艙“大腦”形成的必要條件，但當(dāng)前絕大多數(shù)座艙還處于“語音關(guān)鍵詞喚醒-命令執(zhí)行-調(diào)起應(yīng)用服務(wù)”的“工具屬性”階段。既不能精準(zhǔn)識別所在位置的場景，也很難理解理解用戶的真實訴求和主動發(fā)起服務(wù)，對用戶的識別也僅限于人臉賬號識別與登錄界面能力。

斑馬智行首發(fā)的端側(cè)大模型實車方案Auto Omni，“全模態(tài)感知”可以快速精準(zhǔn)識別車輛內(nèi)外的人-物-場景，相當(dāng)于擁有了人類的五官帶來的多維感知與識別交互能力；“全時空記憶”基于座艙本地用戶數(shù)據(jù)訓(xùn)練，結(jié)合云端通用大模型進(jìn)化能力與用戶跨應(yīng)用服務(wù)模型與數(shù)據(jù)，達(dá)成可長期記憶、持續(xù)學(xué)習(xí)與不斷成長的智慧服務(wù)體驗；“全場景服務(wù)”意味著智能座艙可滿足即時型、條件型、規(guī)劃型等用戶多樣化需求，并提供更加擬人化的理解、推理和主動智能響應(yīng)。

比如很多用戶下車時都會擔(dān)心遺漏物品，當(dāng)前很多智能座艙只能提醒你“手機還在充電位置”，而斑馬智行Auto Omni已支持用戶發(fā)起“看到車?yán)锫鋿|西提醒我一下”，而不僅僅是手機這種固定品類。當(dāng)你每天都會固定走一個回家路線，Auto Omni會主動根據(jù)路線、場景和用戶高速付款行為數(shù)據(jù)主動詢問“每次到這個收費口，需不需都幫你把主駕車窗打開”？或者發(fā)現(xiàn)車外有霧或車內(nèi)空氣不好，主動提示要不要“打開霧燈”或者“空間外循環(huán)”？甚至你還可以“為難”Auto Omni，比如車內(nèi)有多個閨蜜，你提問“我和副駕誰最好看”或者“播放一個我們幾個都喜歡的歌曲” ......

簡單概括來說，就是斑馬智行Auto Omni的空間智能，可以將感知、學(xué)習(xí)、推理與行動聯(lián)系起來，從而脫離了“被動工具”屬性，擁有“場景理解”與“主動智慧”能力，而不僅僅是“可以應(yīng)答的人工智能”。

當(dāng)然，做到這一點絕非易事，包括如今的AI智能手機與AI PC都還處于“概念現(xiàn)行”階段。斑馬Auto Omni能夠領(lǐng)先整個汽車與智能終端產(chǎn)業(yè)做到這一點，核心在于其擁有獨特的三大引擎深度融合能力：

第一個就是斑馬智行深度定制與獨家綁定的全模態(tài)模型Qwen3-Omni，其基于阿里云行業(yè)領(lǐng)先的大模型產(chǎn)品，并且具備強技術(shù)投入與長期領(lǐng)先特質(zhì)。本屆云棲大會期間，阿里巴巴集團(tuán)CEO、阿里云智能集團(tuán)董事長兼CEO吳泳銘就透露，正在推進(jìn)3年3800億元的AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃，并將會持續(xù)追加更大的投入。

第二個是當(dāng)前獨家率先適配的高通8397等算力平臺，據(jù)透露其領(lǐng)先交付能力將領(lǐng)先行業(yè)三個季度以上，并在2026年正式進(jìn)入量產(chǎn)階段。基于斑馬智行AIOS，將推動更多國產(chǎn)大算力芯片上車、端模型上車。

第三是斑馬端到端大模型，以及專為智能座艙打造的斑馬元神 · AI，可推動實現(xiàn)座艙服務(wù)原子化重組、智能決策與車企快速適配。云棲大會期間，斑馬智行公開展示了行業(yè)最全的智艙AI產(chǎn)品貨架，包括10大平臺與場景產(chǎn)品、30余項首發(fā)或領(lǐng)先AI功能，以及重點打造的數(shù)字娛樂Agent、本地生活A(yù)gent、車輛服務(wù)Agent的三大領(lǐng)域通用智能體。

戴瑋對《壹觀察》表示：斑馬智行Auto Omni的研發(fā)過程需要大量磨合，比如對全棧AI能力、算力、算法都有深入理解，需要強大的工程能力，還需要與通義和高通的獨家綁定與深度定制。整個研發(fā)迭代超過了15個版本，累計研發(fā)投入超過15000小時，推理效率提升三倍，這些都是斑馬的獨特優(yōu)勢。

相比當(dāng)前汽車智能座艙硬件配置價值釋放復(fù)雜且困難、大模型與AI生態(tài)服務(wù)適配難的兩大行業(yè)普遍痛點，斑馬智行首席產(chǎn)品官蔡明表示：斑馬智行在車載領(lǐng)域第一個推動了應(yīng)用AI化，Auto Omni作為開啟智艙AI主動智能的鑰匙，是客戶高性價比之選，可以滿足廣大用戶對新一代智能座艙的進(jìn)階體驗需求”。

另一個值得重點關(guān)注的，是斑馬智行歷經(jīng)超過十年專注于汽車智能座艙的長期領(lǐng)跑實力、交付效率，以及廣泛的汽車行業(yè)客戶認(rèn)可度。

從2015年進(jìn)入汽車操作系統(tǒng)與智能座艙領(lǐng)域開始，過去十年已累計合作60多家汽車品牌，累計搭載車輛超過800萬輛，2024 年斑馬國內(nèi)市場新車合作覆蓋率超過15%，位居第一。如按照中國智能座艙軟件解決方案收入計算，斑馬智行相應(yīng)收入7.41億元，同樣位居行業(yè)第一。

除上汽智己、榮威、名爵、大通等多個自主品牌外，上汽大眾、一汽、日產(chǎn)、寶馬等眾多品牌也都批量使用了斑馬智行智能座艙解決方案。比如一汽大眾2022年至2024年約160萬輛車搭載了斑馬智行方案，占其總銷量的46%。寶馬中國也于2025年3月與斑馬智行達(dá)成合作，共同為寶馬下一代車型開發(fā)定制化智能體 —— Car Genius。

從以上技術(shù)、理念、方案與產(chǎn)業(yè)等多個角度，就可以更加直觀地看到給智能座艙“裝上全模態(tài)大腦”有多難。其絕非“單點技術(shù)突破”，并且擁有“長期技術(shù)積累”、“完整交鑰匙的領(lǐng)先生態(tài)融合能力”與較強的汽車行業(yè)認(rèn)可度。這也是汽車座艙智能解決方案企業(yè)面向AI時代的“高門檻”，以及如今斑馬智行足夠深的“護(hù)城河”。

《壹觀察》評論

從長遠(yuǎn)發(fā)展趨勢來看，汽車智能化的過程，就是空間智能向移動化延伸的必然結(jié)果。對于汽車而言，出行工具僅僅是基礎(chǔ)屬性，空間智能化要求其更好的洞察車輛內(nèi)外的物理世界，并基于AI大模型給出行用戶更恰當(dāng)、更主動和“有人情味”的智慧服務(wù)體驗。

也就是說，汽車智能化的兩大賽道上，相比輔助駕駛，智能座艙對大眾用戶的交互感知提升更強，對AI大模型、應(yīng)用生態(tài)等“軟創(chuàng)新”的需求更加迫切。并且伴隨智能駕駛走向L3之后，智能座艙作為“人車出行第一交互出口”的價值，也會遠(yuǎn)超我們當(dāng)前的認(rèn)知與想象。

就像18年前喬布斯舉起手里的初代iPhone，宣布屏幕交互與應(yīng)用生態(tài)“重新發(fā)明手機”一樣。全模態(tài)交互、AI端側(cè)大模型上車，主動場景智慧服務(wù)等諸多創(chuàng)新技術(shù)聚合，也正在“重構(gòu)智能座艙”的定義標(biāo)準(zhǔn)與用戶體驗，并在未來的新十年深刻地影響我們每一個人的出行理念與生活方式。

今年云棲大會期間斑馬智行全球首發(fā)全模態(tài)端側(cè)大模型實車方案Auto Omni，助力全球車企快速給新一代智能座艙“裝上全模態(tài)大腦”，就是一個重要的里程碑事件。背靠全球最大的汽車市場與領(lǐng)先供應(yīng)鏈，以及坐擁全球最開放、最富創(chuàng)新活力的科技與汽車企業(yè)，“軟件定義汽車”的這條智能化賽道上，領(lǐng)先的一定會是中國產(chǎn)業(yè)。而斑馬智行，是我們?nèi)缃窨梢郧逦乜吹降闹匾I(lǐng)跑者。

「壹觀察」創(chuàng)始人宿藝

原搜狐科技通信主編

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