南唐皇帝想著趕緊拿下福州，又派了信州刺史王建封帶兵增援，滿心以為添了兵馬、多了將領，很快就能大功告成。可這王建封天生是個倔脾氣，壓根不肯聽主帥王崇文的指揮。再加上陳覺、馮延魯、魏岑、留從效這幫人，一個個都忙著搶功勞，你往前沖我就往后退，你往后撤我又往前趕，整個隊伍散得跟一盤沙子似的，根本擰不到一塊兒去。將士們看這模樣，心里都涼了半截，誰也沒了打仗的勁頭。這邊南唐戰事不順，朝廷里又有變動，皇帝把江州觀察使杜昌業調回來當吏部尚書。杜昌業一查國庫賬本，忍不住嘆氣：“連年打仗，國庫都快空了，這日子還怎么撐下去啊？”

再說說北邊的后晉，晉主石重貴本來想派兵去支援福建，可北方的遼國寇患正嚴重，實在沒心思管南方的事，只能說些好聽的安撫一下，能混一天是一天。定州西北有座狼山，當地人躲進山里修了堡壘避寇。堡壘里有座寺廟，住持是個叫孫深意的女尼。這孫深意愛說些妖言惑眾的話，遠近的人都把她當神仙供著。中山有個叫孫方簡的，還有他弟弟孫行友，跟孫深意攀了宗親，自稱是她的侄子，把她伺候得無微不至。后來孫深意死了，孫方簡謊稱她是坐化成仙，用漆把尸體涂了保存起來，放進神龕里，穿得跟活著的時候一樣，天天上香供奉。慢慢的，投靠他們的人越來越多，竟有幾百號。當時后晉和遼國已經斷交，北方的賦稅徭役又重，到處都是強盜。孫方簡兄弟倆說自己有天神幫忙，能保護老百姓，這下可把鄉親們吸引來了，扶老攜幼地往狼山跑，久而久之，竟聚集了一千多戶人家。他們怕官府來征討，就主動歸順了后晉朝廷。后晉也正想找人行抵御遼國，就任命孫方簡為東北招收指揮使。這下孫方簡更神氣了，經常帶兵闖進遼國境內搶劫，每次都有收獲，日子一久就變得驕橫起來，動不動就向朝廷提各種要求。朝廷哪能事事都順著他，他一不如意，干脆叛晉降遼，還愿意當向導，引遼兵入侵。正巧那時候河北鬧大饑荒，路上到處都是餓死的人，兗、鄆、滄、貝這些地方，強盜多得官府都管不住。天雄軍節度使杜威派部將劉延翰出塞買馬，沒想到被孫方簡擄走，押去了遼國。還好劉延翰半路上逃了出來，跑回大梁報告：“孫方簡幫遼國做事，咱們得趕緊防備！” 晉主趕緊任命天平節度使李守貞為北面行營都部署，義成節度使皇甫遇當副帥，彰德節度使張彥澤管馬軍，義武節度使李殷管步軍，還派王彥超、白延遇等人帶十個營的步兵去守衛邢州。可這李守貞雖然是統帥，卻跟內廷都指揮使李彥韜合不來。李彥韜是馮玉的黨羽，手里握著軍權，老是故意牽制李守貞。李守貞表面上對他恭敬，心里早就恨得牙癢癢。

晉主還擔心吐谷渾部落再被遼國引誘，好幾次召部落首領白承福入朝，又是設宴又是賞賜，然后讓他去守衛滑州。可白承福讓部眾仍回太原放牧。這些番人不懂法律，經常違反河東的禁令。河東節度使劉知遠依法處置，一點都不手下留情。番將白可久漸漸心生怨恨，帶著自己的部下先投降了遼國。

劉知遠得到消息，趕緊跟親信將領郭威商量：“現在天下大亂，吐谷渾部落就在太原附近晃悠，簡直是心腹大患。何況白可久已經叛逃了，誰能保證他不會引誘其他人跟著叛逃呢？” 郭威答道：“我聽說白可久逃到遼國后，遼國封他為云州觀察使。這事要是讓白承福知道了，他肯定羨慕不已，暗地里打壞主意。俗話說‘擒賊先擒王’，只要除掉白承福，這個部落自然就衰落了。而且白承福特別有錢，喂馬都用銀槽，咱們要是能把他的財產沒收來充當軍餉，在河東站穩腳跟，就算中原出了變故，咱們也能獨霸一方。天下事難料，您得早點做決定！” 劉知遠覺得他說得對，就偷偷上表朝廷，說吐谷渾反復無常，請求把他們遷到內地。晉主果然派使者把番眾押回來，分散安置在各個州府。

劉知遠料到白承福這下勢單力薄，就派郭威去引誘他。等白承福一進太原城，劉知遠立刻派兵把他包圍起來，誣陷他謀反，把白承福的親族四百多口全殺了，財產也全部沒收。事后他向朝廷上報，還拿 “謀反” 當借口。晉主根本不知道內情，還下旨褒獎他。吐谷渾部落從此衰落，而劉知遠的河東勢力卻越來越雄厚。

沒多久，三萬遼兵入侵河東。劉知遠派郭威在陽武谷迎戰，大敗遼兵，殺了七千多人，捷報很快傳到朝廷。張彥澤也上報說在泰、定二州接連打敗遼軍，俘虜了兩千人。后晉的君臣們一個個得意洋洋，還以為遼國已經衰落，很快就能消滅他們。

正巧這時，幽州來了個小軍官，說遼國的趙延壽有意歸降后晉。樞密使李崧、馮玉竟然信以為真，趕緊讓杜威寫信給趙延壽，傳達朝廷的旨意，許諾給他人厚利。后來收到趙延壽的回信，說自己長期在異國他鄉，早就想回故國，請求朝廷派大軍接應，他就立刻叛遼歸來。馮玉等人更加癡心妄想，還派人去幽州跟趙延壽約定出兵日期。趙延壽表面上答應了，暗地里卻把這事報告給了遼主。遼主決定將計就計，還讓瀛州刺史劉延祚寫信給樂壽監軍王巒，假意說愿意獻城歸降，還說城里的遼兵不到一千人，朝廷要是派兵偷襲，他愿意做內應，肯定能一舉拿下城池。而且這年秋天雨水多，瓦橋以北到處都是積水，遼主已經回了牙帳，就算知道關南有變故，路途遙遠又被水阻隔，根本來不了，讓朝廷趕緊趁機行動。王巒收到信后，立刻派人快馬加鞭上報朝廷。