廣東
現在的市場，就是打你一巴掌再給個甜棗。
昨天市場跌了，村里釋放了一個利好，9家嚴重異動的全部解除監管，商航又整體反彈！
這種節奏全憑大哥的心情走！就像今天大哥一天都沒賣，但最后一小時使勁的狂砸！
各路滬深300、上證50ETF準點砸盤。其中規模最大滬深300ETF華泰柏瑞全天成交204.5億元，上一日成交280.02億元！
我感覺，某隊可能有KPI指標壓力，到關鍵點位必須砸下去。
但這樣下去搞到一地雞毛，又求爺爺告奶奶的“要求參與”了。
老股民都知道，大A有個特點“橫久必跌”，如果這里指數一直橫盤上不去，那后面很可能會補跌！
可能又會回到4000點一線，才會再次發起沖鋒。
說回大盤
周二早盤情緒非常差，一度接近5000家下跌，事后拉回來了一些，但是個股普跌，中位下跌0.65%，體感并不好！
盤面上，被各種措施調控降溫的資源類板塊，終于放緩了上漲的步伐，普遍回調震蕩，而黃金表現相對還是較強，有不少漲停。
長期看，大宗商品超級牛市沒有結束，只是中途難免波動。
重點來說說【大科技】吧，周二取代資源類登頂！
主要是半導體、存儲和cpo，這些細分都是處在AI帶動的高景氣周期里。
這其中，【存儲】近期的漲價趨勢是最兇猛的。
之前我們很早就在策略里提到了漲價的邏輯，也就是需求增速遠大于擴產的增速。
很多機構認為，真正有意義的新增供給，最早也要到2028年初才會出現.這意味著今明年都是存儲大年。
看近期的消息面，存儲的利好非常多！
比如①美光科技計劃在新加坡投資240億美元建閃存工廠；
②Sk海力士獨家向微軟 Mai a 200供應存儲芯片等。
在這樣的超級存儲周期之下，就連蘋果也得低頭接受三星和SK海力士的接近翻倍的漲價條件，而這只是上半年的價格。在AI浪潮下，漲價潮四處傳導蔓延，存儲、GPU、CPU、封測、材料等等，都在漲價的路上。
再比如盤后，中微半導、國科微就發布通知，產品漲價15%~50%、40-80%。
從目前已經披露情況看，上述板塊年報業績普遍良好或改善。
而【商業航天】繼續強勢震蕩。
目前板塊的特點是，只要不批量漲停，就不會被打壓，而不批量跌停，就能穩住市場軍心。
預計后市將會繼續構筑高位整理平臺。
【太空光伏】今天小幅反彈，ai應用表現也還行，龍頭藍標7連陽接近新高，不過整體強度還不夠。
至于【流感概念】周二拉垮了，符合昨晚文章的預判，沒有持續性。
總的來看，目前指數還是負責穩，能不能把握個股機會就要看賽道了。
如果兄弟們發現自己連著幾天都在回撤，那就要降低交易頻率，調整一下心態和節奏。
選擇比努力更加重要！
如果是拿著像傳統大消費這類，會比較痛苦，與上漲無緣。
而如果拿的是科技或資源類的，表現往往好于大盤。
存儲，半導體，數據中心、機器人、無人駕駛、ai電力等，繼續逢低關注。
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