底氣從哪來(lái)？

最近，幾件頗具象征意味的事件接連發(fā)生。

一邊是娛樂(lè)公司開(kāi)始正式把AI推向臺(tái)前，哇唧唧哇發(fā)布九周年家族曲《āi ái ǎi ài》AIMV，樂(lè)華娛樂(lè)發(fā)布了首支AI驅(qū)動(dòng)女團(tuán)HeyDream，華納音樂(lè)推出AI偶像吳愛(ài)花，AI不再只是幕后工具，而是深入?yún)⑴c形象設(shè)定、內(nèi)容生成和運(yùn)營(yíng)表達(dá)。另一邊，以大頭針為代表的AI歌手在短視頻備受歡迎，AI歌曲也開(kāi)始霸榜國(guó)內(nèi)音樂(lè)平臺(tái)，有人用AI換臉模仿K-pop歌手演唱逼真到讓人難辨真假，這些都放大了技術(shù)對(duì)內(nèi)容真實(shí)性邊界的沖擊。

從AI歌曲頻繁進(jìn)入流量中心，到AI歌手、AI演員陸續(xù)走向臺(tái)前，一個(gè)更清晰的現(xiàn)實(shí)正在浮現(xiàn)：AI正在重塑大眾對(duì)于真實(shí)表演、真人創(chuàng)作乃至藝人存在感的基本認(rèn)知。過(guò)去音樂(lè)產(chǎn)業(yè)賴(lài)以成立的那套價(jià)值判斷——誰(shuí)在唱、誰(shuí)在創(chuàng)作、誰(shuí)在被看見(jiàn)——都開(kāi)始被重新定義。

當(dāng)技術(shù)演進(jìn)的速度，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)快過(guò)行業(yè)和用戶(hù)更新認(rèn)知的節(jié)奏，一個(gè)更值得追問(wèn)的問(wèn)題也隨之出現(xiàn)：在AI持續(xù)改寫(xiě)內(nèi)容生產(chǎn)邏輯之后，音樂(lè)產(chǎn)業(yè)真正稀缺的價(jià)值，究竟還剩下什么？

AI音樂(lè)簡(jiǎn)史

今天談?wù)揂I音樂(lè)，大家常帶著驟然爆發(fā)的印象，仿佛它是在大模型時(shí)代才憑空出現(xiàn)的產(chǎn)物。

事實(shí)上，如果從最早的計(jì)算機(jī)作曲實(shí)驗(yàn)算起，AI音樂(lè)這條線索幾乎已經(jīng)延伸了近七十年。前半程緩慢、笨拙、時(shí)斷時(shí)續(xù)，后半程在算力、數(shù)據(jù)與模型的共振中驟然加速，最終在極短時(shí)間內(nèi)完成了從邊緣實(shí)驗(yàn)到產(chǎn)業(yè)現(xiàn)實(shí)的跨越。

上世紀(jì)50年代，計(jì)算機(jī)還遠(yuǎn)未進(jìn)入大眾生活，音樂(lè)與算法之間的聯(lián)結(jié)卻已經(jīng)悄然開(kāi)始。1956年，洛杉磯KCOP電視臺(tái)的一檔名為《Adventure Tomorrow》（明日冒險(xiǎn)）的科學(xué)紀(jì)錄片節(jié)目中，一位歌手對(duì)著鏡頭唱起了一首情歌，歌頌對(duì)象不是某位姑娘，而是一臺(tái)名為Datatron 205的計(jì)算機(jī)。

這首歌的真正“作曲家”，是兩位工程師Martin L. Klein和Douglas Bolitho。他們的動(dòng)機(jī)非常有意思，曾說(shuō)：“我們想證明，如果人類(lèi)能以每小時(shí)一首歌的速度創(chuàng)作低質(zhì)量的‘流行音樂(lè)’，那么我們用一臺(tái)計(jì)算機(jī)，也能寫(xiě)出同樣爛的歌，而且更快。”

這句冷幽默，放到今天看，竟有一種預(yù)言般的意味，觸及了AI音樂(lè)最早也最本質(zhì)的一層問(wèn)題：機(jī)器進(jìn)入音樂(lè)，并沒(méi)有從“理解美”開(kāi)始，而是從拆解規(guī)則開(kāi)始的。

同年，化學(xué)博士Lejaren Hiller突然意識(shí)到，作曲和化學(xué)研究，本質(zhì)上都是在嚴(yán)格的規(guī)則體系下進(jìn)行創(chuàng)造性的選擇。于是，他聯(lián)合數(shù)學(xué)家Leonard Isaacson將作曲規(guī)則編寫(xiě)成程序，讓ILLIAC I計(jì)算機(jī)按照指令，創(chuàng)作出一首弦樂(lè)四重奏《Illiac Suite》。

如今從歷史的角度聽(tīng)《Illiac Suite》，會(huì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)組曲集合了許多具有共同調(diào)性、但彼此封閉的器樂(lè)作品，恰恰暴露了早期計(jì)算機(jī)作曲的本質(zhì)——只能忠實(shí)地執(zhí)行預(yù)設(shè)的指令，將不同規(guī)則下的產(chǎn)物機(jī)械地并置。

幾十年后，類(lèi)似的嘗試開(kāi)始逐漸走出實(shí)驗(yàn)室。1997年前后，美國(guó)作曲家David Cope開(kāi)發(fā)的EMI（Experiments in Musical Intelligence）系統(tǒng)能夠自動(dòng)模仿“類(lèi)似巴赫或莫扎特風(fēng)格”的音樂(lè)。甚至在一場(chǎng)盲聽(tīng)測(cè)試?yán)铮珽MI作品足以讓專(zhuān)業(yè)聽(tīng)眾判定為巴赫真作，反倒把巴赫本人的作品打成了“拙劣偽造”。

當(dāng)時(shí)圍繞EMI的爭(zhēng)論，如今聽(tīng)來(lái)有一種驚人的熟悉感。有人認(rèn)為，這根本算不上創(chuàng)作，屬于作弊；有人擔(dān)心，它會(huì)摧毀作曲家的地位，使創(chuàng)作勞動(dòng)失去稀缺性；也有人堅(jiān)持，機(jī)器不可能擁有靈魂，只是空洞的模仿。

三種聲音，完整預(yù)演了今天圍繞生成式AI展開(kāi)的公共辯論。時(shí)代換了，模型換了，措辭換了，但問(wèn)題本身并沒(méi)有變。

后來(lái)的結(jié)局也很有意思，因?yàn)楫?dāng)時(shí)爭(zhēng)議太大，David Cope直接刪除了EMI的音樂(lè)數(shù)據(jù)庫(kù)。他認(rèn)為，如果音樂(lè)可以無(wú)限復(fù)制，它就會(huì)被貶值。

但歷史的吊詭之處，就在這里。

Cope試圖阻止的，恰恰成為后來(lái)三十年AI音樂(lè)公司不斷重復(fù)的技術(shù)邏輯，學(xué)習(xí)既有音樂(lè)、訓(xùn)練生成系統(tǒng)，再以新的形式產(chǎn)出音樂(lè)。作為最早的AI音樂(lè)模型，它在1990年代引發(fā)的問(wèn)題沒(méi)有消失，只是被更大的數(shù)據(jù)、更強(qiáng)的模型和更成熟的商業(yè)體系放大了。

到了2010年代，AI才真正開(kāi)始觸碰現(xiàn)代音樂(lè)產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域。

2016年，索尼計(jì)算機(jī)科學(xué)實(shí)驗(yàn)室通過(guò)學(xué)習(xí)13000份樂(lè)譜，試圖模仿披頭士的創(chuàng)作方式，創(chuàng)作了歌曲《Daddy’s Car》；2017年，美國(guó)網(wǎng)紅歌手Taryn Southern在YouTube上傳了她和AI共創(chuàng)的單曲《Break Free》，谷歌Magenta項(xiàng)目也證實(shí)啟動(dòng)。雖然這一階段的AI音樂(lè)仍然帶著明顯的實(shí)驗(yàn)屬性，但技術(shù)路徑已經(jīng)清晰，共同拉開(kāi)了一個(gè)人機(jī)共創(chuàng)音樂(lè)新時(shí)代的序幕。

在過(guò)去近七十年的時(shí)間里，AI音樂(lè)的進(jìn)步大多以十年、幾十年為單位，緩慢推進(jìn)。真正意義上的變化，發(fā)生在最近這半年。

從2025年9月至今，隨著以Suno V5為代表的AI音樂(lè)模型的能力持續(xù)進(jìn)化，短短數(shù)月之間，AI音樂(lè)幾乎完成了一次全鏈路層面的躍遷，即從以演示為主的demo形態(tài)，迅速走向可商業(yè)使用、可規(guī)模化部署，并逐步被產(chǎn)業(yè)接納的完整能力體系。

這也是為什么今天AI音樂(lè)帶給行業(yè)的震感，和過(guò)去幾十年的任何一次技術(shù)進(jìn)展都不完全相同。很多時(shí)候，人類(lèi)習(xí)慣先建立判斷，再面對(duì)變化，但在AI時(shí)代，變化的速度似乎讓順序被顛倒了，變化先發(fā)生，判斷只能不斷被迫修正。

AI狂飆，什么正在升值？

過(guò)去很長(zhǎng)時(shí)間里，音樂(lè)行業(yè)建立在技術(shù)稀缺、資源主導(dǎo)的結(jié)構(gòu)之上，一個(gè)完整作品的誕生，需要多個(gè)專(zhuān)業(yè)角色的協(xié)作。

我們?cè)凇兑魳?lè)圈的第一批AI受害者出現(xiàn)了》里提到，近兩年，那些曾撐起音樂(lè)工業(yè)化生產(chǎn)的高精密專(zhuān)業(yè)工具，正接連上演著令人唏噓的退場(chǎng)與轉(zhuǎn)向。

數(shù)據(jù)顯示，2025年，使用生成式AI音樂(lè)的用戶(hù)已經(jīng)占到全體音樂(lè)創(chuàng)作者的10%，付費(fèi)使用AI創(chuàng)作的人數(shù)更是直接翻了一倍；與之形成對(duì)照的，是2024到2025年，傳統(tǒng)音樂(lè)軟件的購(gòu)買(mǎi)人數(shù)連續(xù)兩年下滑，對(duì)應(yīng)的從業(yè)者收入也同步縮水。

當(dāng)AI能一鍵完成編曲、錄音棚模擬、修音、混音乃至母帶處理的全流程，這些曾需要從業(yè)者熬上數(shù)年才能磨透的稀缺技能，正在飛速褪去它的稀缺光環(huán)，從入行必備的核心競(jìng)爭(zhēng)力變成了行業(yè)通用的基礎(chǔ)設(shè)施。

同步在快速貶值的，還有另一類(lèi)曾在行業(yè)里被奉為硬通貨的資金與人脈。

就像是幾百年前，一手好字是文人墨客的立身之本，而在電腦普及的今天，打字成了人人具備的基本能力，內(nèi)容的靈魂終究回歸到了創(chuàng)意和才華本身。

AI可以生成無(wú)數(shù)正確答案，但真正決定選擇哪一個(gè)的，是長(zhǎng)期積累的音樂(lè)審美、清晰的創(chuàng)作語(yǔ)境、穩(wěn)定的現(xiàn)場(chǎng)能力，以及圍繞音樂(lè)建立起來(lái)的聽(tīng)眾關(guān)系。這些，都會(huì)獲得越來(lái)越高的溢價(jià)。

基于以上，我們或許可以這么理解AI，它只是給音樂(lè)產(chǎn)業(yè)換了一套更高效的生產(chǎn)工具，淘汰了一批本就平庸的人和公司。

不可避免的是，從創(chuàng)作到分發(fā)、消費(fèi)，從角色定義到IP打造、商業(yè)邏輯，每一個(gè)環(huán)節(jié)的邊界都在被徹底重塑。一味拍板淘汰論，多少有點(diǎn)顯得像冷眼旁觀的陳述了。

我們正在目睹的是，音樂(lè)產(chǎn)業(yè)不再沿著舊地圖運(yùn)行，但AI不是從業(yè)者的對(duì)立面。

就像早年黑膠存儲(chǔ)決定了一首歌的時(shí)長(zhǎng)，短視頻開(kāi)始讓歌曲的時(shí)間越來(lái)越短，當(dāng)進(jìn)入AI時(shí)代，必然會(huì)衍生出全新的內(nèi)容形式和消費(fèi)場(chǎng)景。而作品與場(chǎng)景之間的邊界會(huì)越來(lái)越松，音樂(lè)開(kāi)始像水一樣，順著每個(gè)內(nèi)容容器的形狀流動(dòng)，從而讓分發(fā)場(chǎng)景的邊界被無(wú)限拓寬。

與此同時(shí)，很多角色概念都會(huì)被重新定義。首先變化最大的是詞曲作者，AI作為輔助，誰(shuí)更知道自己要什么，誰(shuí)就更可能從工具里得到更好的結(jié)果。創(chuàng)作會(huì)成為決定內(nèi)容差異、用戶(hù)心智與商業(yè)轉(zhuǎn)化的源頭變量，利潤(rùn)天花板、護(hù)城河也由此建立。

歌手這一概念也在松動(dòng)。過(guò)去，稀缺嗓音、身體條件、訓(xùn)練體系和舞臺(tái)人格構(gòu)成核心資產(chǎn)，未來(lái)，這些依然重要，但不再是唯一通道。

無(wú)論是華納音樂(lè)推出的AI虛擬偶像“吳愛(ài)花”，還是在下沉市場(chǎng)爆火的AI歌手“大頭針”，都說(shuō)明當(dāng)音色、人設(shè)與內(nèi)容節(jié)奏可以被穩(wěn)定生產(chǎn)，至少?gòu)穆?tīng)覺(jué)層面，聽(tīng)眾對(duì)歌手的認(rèn)知，正從“一個(gè)人”滑向“一個(gè)可持續(xù)被消費(fèi)的聲音人格”。

從作品層面看，音質(zhì)、抓耳、傳唱度會(huì)成為最基本的起跑線，更多決定一首歌上限的，在于創(chuàng)作者能否基于自身的審美判斷與經(jīng)驗(yàn)積累，通過(guò)AI把明確的藝術(shù)想法高效、精準(zhǔn)地轉(zhuǎn)化為成熟作品。

這是AI也最容易被低估的一點(diǎn)。一旦意圖可以被低成本兌現(xiàn)，創(chuàng)作世界的競(jìng)爭(zhēng)就不再是有沒(méi)有靈感，行業(yè)會(huì)更像一個(gè)由無(wú)數(shù)審美代理人構(gòu)成的市場(chǎng)，技術(shù)負(fù)責(zé)完成，人的價(jià)值回到選擇。

或許，AI會(huì)終結(jié)我們過(guò)去理解音樂(lè)產(chǎn)業(yè)的很多前提。

創(chuàng)作、發(fā)現(xiàn)、消費(fèi)、感動(dòng)，這是音樂(lè)運(yùn)作的四條底層線索，無(wú)論技術(shù)如何更迭，它們都是常數(shù)。其他一切，渠道、格式、工具、分發(fā)機(jī)制、平臺(tái)規(guī)則，只是在這些不變之上不斷重組。

音樂(lè)行業(yè)的錢(qián)，會(huì)流向哪里？

過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間里，無(wú)論影視還是音樂(lè)行業(yè)，都大致遵循著一種相似的分配邏輯：資本掌握流量入口，入口影響收益分配，而分配進(jìn)一步?jīng)Q定了誰(shuí)更容易被看見(jiàn)。

當(dāng)生成工具開(kāi)始大規(guī)模降低制作門(mén)檻，這個(gè)秩序反而更陡峭了。

這也是AI時(shí)代最清醒也最不浪漫的一面。

以往內(nèi)容工業(yè)的壁壘是資金、團(tuán)隊(duì)和周期，未來(lái)這個(gè)市場(chǎng)的壁壘會(huì)更像一種審美上的統(tǒng)治力，門(mén)檻沒(méi)有消失，它只是從物理層遷移到了心智層。這是錢(qián)會(huì)流向哪里的第一個(gè)變量。

不過(guò)，相比影視，音樂(lè)行業(yè)的利潤(rùn)邏輯并不完全建立在單一超級(jí)IP的爆發(fā)上，而會(huì)更接近一種更綿長(zhǎng)、更隱秘的收益結(jié)構(gòu)。影視行業(yè)的集中觀看時(shí)刻確實(shí)會(huì)驅(qū)動(dòng)影劇綜游漫等多形態(tài)IP的開(kāi)發(fā)，但本質(zhì)大多仍是敘事和角色完成價(jià)值封頂，音樂(lè)則更依賴(lài)版權(quán)、聲線、人格與場(chǎng)景滲透，形成復(fù)利。

這種差異，本質(zhì)上也意味著音樂(lè)產(chǎn)業(yè)的盈利正在發(fā)生變化，Spotify《Loud & Clear》顯示，2017—2025年，僅在Spotify上產(chǎn)生超過(guò)1000萬(wàn)美元錄音和詞曲版稅的藝術(shù)家數(shù)量增加了700%；1000美元至100萬(wàn)美元各收入檔的藝人數(shù)量增幅在220%到250%之間，流媒體平臺(tái)上音樂(lè)從業(yè)者的“中產(chǎn)階層”在持續(xù)、穩(wěn)定地?cái)U(kuò)容。

有些意外的是，Spotify音樂(lè)業(yè)務(wù)全球營(yíng)銷(xiāo)與政策負(fù)責(zé)人Sam Duboff表示，2025年，在Spotify年收入超100萬(wàn)美元的藝人中，超過(guò)80%從未有歌曲進(jìn)入過(guò)平臺(tái)全球日榜Top50，他們沒(méi)有爆款神曲，靠的是長(zhǎng)期積累的穩(wěn)定粉絲群。

圍繞這一基礎(chǔ)，音樂(lè)產(chǎn)業(yè)正在分化出兩條并行的變現(xiàn)路徑：一條是以版權(quán)分賬為核心的分發(fā)體系，依賴(lài)平臺(tái)與內(nèi)容供給的規(guī)模化運(yùn)轉(zhuǎn)；另一條則是以UGC與超級(jí)粉絲為驅(qū)動(dòng)的生態(tài)體系，通過(guò)二創(chuàng)擴(kuò)散、人聲授權(quán)與社群互動(dòng)，放大傳播效率，并形成更高頻、更持續(xù)的價(jià)值回流。AI同時(shí)放大了它們，讓分發(fā)更集中、擴(kuò)散更迅速，結(jié)構(gòu)也因此變得更加極端。

因此，未來(lái)行業(yè)真正決定錢(qián)流向何處的，會(huì)流向場(chǎng)景滲透、資產(chǎn)掌控、心智占領(lǐng)、稀缺體驗(yàn)四種能力，未來(lái)真正值得下注的，也是圍繞這四種核心能力展開(kāi)的賽道。

第一類(lèi)，是類(lèi)似于影視行業(yè)中的3-5人的超級(jí)工作室（Super Studio）或創(chuàng)作小隊(duì)，在音樂(lè)行業(yè)則是更適合的超級(jí)音樂(lè)廠牌。理想狀態(tài)下，一個(gè)人具備審美判斷能力，懂詞曲創(chuàng)作、曲風(fēng)把控，并洞察市場(chǎng)，同時(shí)構(gòu)建IP敘事；一個(gè)懂編曲制作、AI音樂(lè)模型微調(diào)與音頻算法；一個(gè)人則掌握全球的內(nèi)容平臺(tái)分發(fā)規(guī)則、多語(yǔ)言社媒運(yùn)營(yíng)與粉絲社區(qū)的生命周期管理。未必規(guī)模最大，但一定擁有最穩(wěn)定的內(nèi)容方法論。

第二類(lèi)，可能是最穩(wěn)定的賽道，AI版權(quán)與數(shù)據(jù)市場(chǎng)。圍繞傳統(tǒng)版權(quán)和AI生成內(nèi)容的版權(quán)授權(quán)，采用以及聲音、風(fēng)格、數(shù)字分身所對(duì)應(yīng)的新型權(quán)利，全球討論已迅速升溫。

美國(guó)版權(quán)局近兩年的系列報(bào)告，已明確將“可版權(quán)性”、“訓(xùn)練使用”與“數(shù)字復(fù)制體”拆分為獨(dú)立議題；田納西州簽署的《ELVIS Act》則進(jìn)一步把“聲音”納入法律保護(hù)范圍。AI音樂(lè)相關(guān)的版權(quán)已經(jīng)開(kāi)始長(zhǎng)出制度輪廓，未來(lái)內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的一部分利潤(rùn)，會(huì)從臺(tái)前明星項(xiàng)目，轉(zhuǎn)移到后臺(tái)的權(quán)利基礎(chǔ)設(shè)施。

今年3月，AI 音頻創(chuàng)業(yè)公司 ElevenLabs通過(guò)用戶(hù)分享他們聲音的 AI 生成副本，設(shè)定其使用方式，并在付費(fèi)訂閱者使用時(shí)獲得收益，已向創(chuàng)作者支付超過(guò)1100萬(wàn)美元，現(xiàn)在正將該模式擴(kuò)展到音樂(lè)領(lǐng)域。

第三類(lèi)，是AI音樂(lè)IP。一個(gè)成熟的AI音樂(lè)IP，通常需要同時(shí)具備四個(gè)核心要素：清晰的人設(shè)定位、持續(xù)一致的聲音與視覺(jué)體系、可延展的世界觀內(nèi)容結(jié)構(gòu)，以及可反復(fù)沉淀的聽(tīng)眾關(guān)系。

商業(yè)價(jià)值開(kāi)發(fā)上，AI音樂(lè)IP和真人音樂(lè)IP在本質(zhì)上并沒(méi)有脫離同一套邏輯，但在內(nèi)容生產(chǎn)、形象延展、跨平臺(tái)運(yùn)營(yíng)和商業(yè)授權(quán)上，反而可能具備更高的可控性和可復(fù)制性。

最后一類(lèi)，也是音樂(lè)產(chǎn)業(yè)最本質(zhì)、最難替代的一類(lèi)，就是線下演出與現(xiàn)場(chǎng)體驗(yàn)。

未來(lái)的線下演出，將不再只是作品的現(xiàn)場(chǎng)演繹，而是IP敘事的線下延伸、粉絲與IP的深度交互場(chǎng)域，盡管擴(kuò)張速度慢、運(yùn)營(yíng)效率遠(yuǎn)低于數(shù)字內(nèi)容，卻能憑借不可復(fù)制的在場(chǎng)感，獲得更高的長(zhǎng)期商業(yè)溢價(jià)與抗周期價(jià)值。畢竟，越是合成AI、虛擬泛濫，越是真實(shí)在場(chǎng)變貴。

說(shuō)到底，AI影響的更多是產(chǎn)量，在音樂(lè)幾百年的發(fā)展歷史里，記譜、十二平均律對(duì)音樂(lè)產(chǎn)業(yè)的影響，遠(yuǎn)比今天的AI更深刻。

今天，我們?cè)偃ビ懻揂I音樂(lè)有沒(méi)有靈魂，不重要，人類(lèi)如何對(duì)抗AI，也不重要，AI音樂(lè)的發(fā)展不只是技術(shù)史，它同時(shí)也是一部觀念史。

它正在倒逼整個(gè)行業(yè)重新回答，音樂(lè)里究竟什么才是最重要的。

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