54.2億政采大盤出爐，三大運營商差異化競速數(shù)字化賽道。

政企市場作為三大運營商戰(zhàn)略攻堅的核心戰(zhàn)場，其政府采購表現(xiàn)直接反映運營商在數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮中的競爭力。《通信產(chǎn)業(yè)報》全媒體基于中國政府采購網(wǎng)統(tǒng)計了2026年3-4月各地政府采購情況，以采購金額1000萬元以上的項目生成數(shù)據(jù)樣本，

《通信產(chǎn)業(yè)報》全媒體研究組統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn)，2026年3-4月全國運營商政府采購市場呈現(xiàn)出"總量攀升、結(jié)構(gòu)分化、聯(lián)合突進(jìn)"的鮮明特征，三大運營商在政企市場的差異化競爭格局逐漸清晰。

誰是大贏家？

從總體規(guī)模看，2026年3-4月運營商政企市場呈現(xiàn)出“量價齊升”的態(tài)勢。3月，三大運營商合計中標(biāo)82個項目，中標(biāo)金額23.6億元；4月，中標(biāo)項目增至84個，中標(biāo)金額躍升至30.6億元，環(huán)比增長31.3%。兩個月合計166個項目、54.2億元的總盤子，反映出各地政府對數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施的投資力度持續(xù)加大。

分運營商來看，中國電信以50個項目、17.83億元的總金額排名第一，雖然項目數(shù)比移動少，但平均單項目金額高達(dá)3566萬元，“大單獲取能力”凸顯，金額份額占整體市場的32.9%。

中國移動以63個項目、17.65億元的中標(biāo)金額緊隨其后，金額份額占市場總金額的32.7%，但平均單項目金額約2802萬元，為三大運營商中最低，呈現(xiàn)出典型的“量多價低”的策略。

中國聯(lián)通以28個項目、8.51億元位列第三，占總金額份額的32.57%，但在廣州市統(tǒng)一安全運營服務(wù)（1.10億元）、中國食品藥品檢定研究院數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施（8380萬元）等標(biāo)桿項目中表現(xiàn)亮眼。

值得關(guān)注的是，由運營商及其他企業(yè)組成的“聯(lián)合體”模式（以下簡稱“聯(lián)合體”）正在崛起，正成為不可忽視的“第三極”。25個聯(lián)合體項目中標(biāo)金額合計10.02億元，平均單項目金額高達(dá)4081.66萬元，為四類主體中最高。其中，復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院2026年人工智能全棧能力開發(fā)服務(wù)平臺采購項目（3.13億元）、義烏市全域物聯(lián)感知基礎(chǔ)設(shè)施提升項目（1.25億元）等億級大單均由聯(lián)合體斬獲。

這表明，面對日益復(fù)雜的智慧城市、智慧醫(yī)療等綜合性項目，運營商正從“單打獨斗”轉(zhuǎn)向“生態(tài)協(xié)同”，通過聯(lián)合IT廠商、設(shè)備商、地方國企等方式提升整體解決方案能力。

從月度變化看，4月相比3月出現(xiàn)明顯的“電信提速”特征。3月中國電信中標(biāo)金額6.61億元，4月則飆升至11.22億元，單月增長近70%。這與中國電信在4月連續(xù)拿下上海市政務(wù)云（2.40億元）、長春智慧醫(yī)療（1.49億元）、深圳民生訴求運營（1.13億元）等多個億級大單直接相關(guān)。

中國移動4月中標(biāo)金額10.69億元，環(huán)比增長53.6%，新疆電信普遍服務(wù)（9285萬元）、汕尾數(shù)字城市（8491萬元）等項目支撐明顯。中國聯(lián)通4月金額3.73億元，環(huán)比反而下降22.0%，顯示出一定的月度波動。

從區(qū)域分布來看，華東、華南地區(qū)成為政府采購的主力市場，3-4月兩省（市）級以上重大項目中，廣東省、浙江省、江蘇省分別以68235萬元、54182萬元、49657萬元的中標(biāo)金額位列前三，合計占全國總金額的31.7%。這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求迫切，成為運營商政企業(yè)務(wù)的重要增長極。

誰是億元大單中標(biāo)之王？

從項目規(guī)模結(jié)構(gòu)看，在統(tǒng)計的166個千萬級項目中，億級以上項目9個，合計金額14.92億元，占總金額的27.53%。

這9個億級大單中，聯(lián)合體僅3個超億元大單就拿下5.62億元（占37.7%），平均單項目金額1.87億元，為四類主體最高。

中國電信3個超億元大單合計5.02億元，涵蓋政務(wù)云、智慧醫(yī)療、民生運營三大領(lǐng)域，大單獲取能力最強。

聯(lián)通進(jìn)一步在安全運營領(lǐng)域突破，2個超億元大單中，廣州統(tǒng)一安全運營服務(wù)是聯(lián)通專業(yè)子公司（聯(lián)通廣東產(chǎn)互）獨立中標(biāo)，顯示出聯(lián)通在網(wǎng)絡(luò)安全運營領(lǐng)域的差異化競爭力。

移動則呈現(xiàn)"大單偏少"，僅1個超億元大單（上海政務(wù)云2.05億元），與其63個項目的總量形成反差，說明移動走的是"中小項目廣覆蓋"路線，在大單運作上相對薄弱。

“大單化”趨勢意味著政企市場集中度在提升，對運營商的綜合集成能力、資金實力和生態(tài)整合能力提出了更高要求。

算力與AI賽道升溫

公共安全、政務(wù)云、醫(yī)療"三足鼎立"

從166個項目的中標(biāo)領(lǐng)域分布看，公共安全/視頻監(jiān)控、政務(wù)云/智慧城市、醫(yī)療健康）三大領(lǐng)域合計中標(biāo)金額32.52億元，占總金額的60.0%，項目數(shù)84個，占總項目數(shù)量的50.6%。這三大領(lǐng)域構(gòu)成了運營商政企市場的"基本盤"。

公共安全/視頻監(jiān)控領(lǐng)域以34個項目、11.25億元居首，是運營商最傳統(tǒng)的優(yōu)勢領(lǐng)地。“雪亮工程”、社會治安防控體系、智慧交通監(jiān)控等項目仍是各地投資重點。值得注意的是，該領(lǐng)域出現(xiàn)了總金額1.25億元的義烏全域物聯(lián)感知、1.24億元的光明公安分局雪亮工程五期等億級大單，說明視頻監(jiān)控正從“建設(shè)期”進(jìn)入“升級+運維+智能化”的新周期。

政務(wù)云/智慧城市領(lǐng)域以24個項目、11.03億元位列第二。中國電信在該領(lǐng)域表現(xiàn)強勢，僅6個項目就拿下5.10億元（占46.3%），平均單項目金額8504萬元為各領(lǐng)域運營商之最。上海政務(wù)云項目更是出現(xiàn)了“三分天下”的格局，電信以2.40億元、移動以2.05億元、聯(lián)通以1.13億元同日中標(biāo)，反映出超大城市政務(wù)云市場正走向“多廠商競爭+分域服務(wù)”的新階段。

醫(yī)療健康領(lǐng)域以26個項目、10.24億元排名第三，且呈現(xiàn)出“聯(lián)合體主導(dǎo)”的鮮明特征。以6個項目拿下4.18億元，占醫(yī)療健康領(lǐng)域總金融的40.8%，復(fù)旦中山醫(yī)院AI全棧平臺以3.13億元的金額成為最大單。移動項目數(shù)雖然最多，但金額普遍偏小，縣域醫(yī)共體等中小型項目為主。

除此之外，教育領(lǐng)域有20個項目總金額4.67億元，中國移動以50.7%的金額份額遙遙領(lǐng)先；以中小學(xué)校園信息化、考場建設(shè)等標(biāo)準(zhǔn)化項目為主，移動的渠道覆蓋優(yōu)勢得以充分發(fā)揮。

更值得關(guān)注的是，算力/AI領(lǐng)域正在升溫。8個項目共計2.23億元的總規(guī)模雖然不大，但平均金額達(dá)2785萬元，且項目內(nèi)容涵蓋AI算力租賃、大模型應(yīng)用、智慧醫(yī)療AI平臺等前沿方向。中國移動在該領(lǐng)域以41.4%的金額份額領(lǐng)先，這些項目的落地標(biāo)志著運營商正從“運營服務(wù)”向“賣算力”加速轉(zhuǎn)型。

2026年3-4月的政府采購數(shù)據(jù)，勾勒出三大運營商政企市場“春耕”的基本輪廓：總量在擴(kuò)大、競爭在加劇、結(jié)構(gòu)在優(yōu)化。一方面，隨著各地政府加快推進(jìn)“數(shù)字政府”建設(shè)，政務(wù)云、行業(yè)云的采購需求將持續(xù)釋放，成為運營商政企業(yè)務(wù)最大的增長點。運營商需要進(jìn)一步提升云平臺的技術(shù)能力、安全保障能力和行業(yè)定制化服務(wù)能力，才能在激烈的競爭中占據(jù)優(yōu)勢。

另一方面，視頻監(jiān)控、應(yīng)急指揮等傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域正加速與AI技術(shù)融合，智能分析、自動預(yù)警、輔助決策等功能成為項目采購的標(biāo)配，運營商需要加強AI算法研發(fā)和應(yīng)用落地能力，推動傳統(tǒng)業(yè)務(wù)向智能化、高端化升級。

采寫：李洪力

編輯：洪力

數(shù)據(jù)：曉燕

制圖：曙念

指導(dǎo)：辛文