出品 | 虎嗅科技組

作者 | 梁卡爾

編輯 | 苗正卿

頭圖 | 百度提供

剛剛結(jié)束的Create2026百度AI開發(fā)者大會上，李彥宏沒有講大模型，而是拋出了一個新指標：DAA（Daily Active Agents，日活智能體數(shù)）。

這不是一個小改動。過去一年，AI公司爭奪的幾乎都是同一套話語權(quán)，模型增強了多少、推理成本降了多少、榜單排到了第幾。但這一次，作為百度聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官，李彥宏給出了一套新的理論，衡量一個平臺和生態(tài)的繁榮，“更應(yīng)該看的是DAA這個指標，關(guān)注有多少Agent在給人類干活，并交付結(jié)果”。

緊接著，他又拋出另一句更為直白的話，“第一次，AI的主角不是模型，而是應(yīng)用。”

在這次開發(fā)者大會上，百度重新回答一個底層的問題，即AI時代到底該用什么來衡量價值。這個問題的背后實際上釋放了一個明確的信號：當大模型逐漸變成大廠標配，百度想用什么來繼續(xù)講述自己的AI故事。

大模型仍然重要，文心大模型此次升級到了5.1，但很少被人提及，更像是一次例行更新。在這背后，百度已經(jīng)不再把它當作前臺的競爭，而是把它作為能力的底座；真正往前推的，是模型之上的Agent體系，是能夠進入企業(yè)流程的智能“軟件”，也是被包裝成“超級個體”的新工作方式。

這背后有一個非常現(xiàn)實的動機，百度如果繼續(xù)把自己定義成一家大模型公司，就會被拖進一場越來越難拉開差距的同質(zhì)化競爭里。相比之下，DAA的概念更利于平臺型公司，不單獨強調(diào)某個模型的絕對能力，而是反映生態(tài)里有多少智能體真正在運行和被使用。這也是百度想讓外界看到的。

百度智能云AI與大模型平臺總經(jīng)理忻舟告訴虎嗅，行業(yè)的趨勢是，從卷模型到卷應(yīng)用。去年還在證明自己仍留在AI牌桌上的百度，現(xiàn)在更想要的是能夠證明自己搶先進入智能體時代。

DAA是李彥宏提出的AI時代“度量衡”。圖片來源：百度

DAA就是百度給的第一個答案。李彥宏的說法是，Token的消耗量是成本，衡量的是投入，無法回答消耗得有沒有效率、產(chǎn)出了什么價值。DAA是一個借鑒移動互聯(lián)網(wǎng)的DAU概念，而百度同樣想借此守住自己對入口的把控。

他在大會上提出“自我進化”，講智能體自我進化；個體從普通人進化為超級個體；企業(yè)從傳統(tǒng)分工走向人與智能體的混合編隊，成為超級組織。這看上去很宏大，但落在百度自己的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)里，其實對應(yīng)的是一套很現(xiàn)實的產(chǎn)品和平臺商業(yè)邏輯。

戰(zhàn)略重構(gòu)

忻舟告訴虎嗅，百度現(xiàn)在面對的客戶需求變得多樣化，所以百度在各個層面有不同的產(chǎn)品。

百度提供的不是單一模型能力，而是李彥宏和沈抖在大會上都提到的“芯云模體”。忻舟解釋，“芯”是指昆侖芯；“云”是指百度智能云，包括AI Infra和Agent Infra；“模”是指文心大模型；“體”是指超級智能體，包括DuMate、伐謀、秒噠、勝算這類具體應(yīng)用。

百度智能云技術(shù)委員會主席鄭然也告訴虎嗅，百度現(xiàn)在定義的AI智能云，本質(zhì)上就是“AI Infra和Agent Infra這兩大類”。前者解決訓(xùn)練和推理的計算問題，后者解決智能體如何穩(wěn)定運行、如何大規(guī)模部署的問題。百度想要在智能體時代繼續(xù)做基礎(chǔ)設(shè)施層。

這套分層邏輯，才是百度這次大會真正想對外界傳遞的。

百度并不是要從賣模型轉(zhuǎn)向賣Agent。它在做的是，把云計算原來的IaaS、PaaS、SaaS的邏輯，重新翻譯成大模型時代的定義，基礎(chǔ)設(shè)施和平臺層被重新定義成AI Infra和Agent Infra，而SaaS那一層如今更接近智能體應(yīng)用。大會上，百度集團執(zhí)行副總裁、百度智能云事業(yè)群總裁沈抖宣布，百度智能云升級為“面向大規(guī)模智能體應(yīng)用的新全棧AI云”。

簡單來說就是，底層賣AI算力，中間賣Agent運行環(huán)境，而上層賣智能“軟件”。一位行業(yè)內(nèi)人士指出，超級智能體從廣泛的意義來說就是個軟件，只不過這個軟件它更智能。這也是為什么沈抖在大會上把目標說得非常具體，百度要做“單位Token的智能水平最好的Agent Infra”，以及“每瓦性能更強、性價比更高的AI Infra”。

新概念一下被拉回商業(yè)現(xiàn)實。百度提供的產(chǎn)品比過去的軟件更智能，能做更多決策，能承擔(dān)更多執(zhí)行任務(wù)，也更接近客戶愿意直接付費的形態(tài)。

從這個角度看，李彥宏不再戀戰(zhàn)大模型，背后并不是技術(shù)路線變化，而是平臺和商業(yè)重心變化。百度不甘心只是單一模型的供應(yīng)商，也不只是幾個上層應(yīng)用的提供者，而是智能體時代的平臺層。

鄭然稱，AI現(xiàn)在已經(jīng)找到了兩個更明確的落點：一個是以代碼、辦公、寫作為代表的數(shù)字世界，另一個是以具身智能為代表的物理世界。 在這次大會上，百度一邊大力宣揚“超級個體”，一邊又反復(fù)強調(diào)具身智能。對百度來說，這是同一套基礎(chǔ)設(shè)施在數(shù)字世界和物理世界里的兩個延伸。

然而，百度想要證明自己有能力支撐智能體規(guī)模化運行起來，而驗證的最好方法就是看客戶是否買單。在大會演講環(huán)節(jié)，百度分享了其正在為汽車、硬件、具身智能、金融等眾多行業(yè)場景提供智能化服務(wù)。

云服務(wù)已經(jīng)發(fā)生根本變化，百度智能云完成升級。圖片來源：虎嗅拍攝

一個軟件技術(shù)開發(fā)企業(yè)的技術(shù)總監(jiān)對此深有體會。他的團隊二十多個人，過去主要承接政府項目。對這樣一個規(guī)模的公司來說，顯然不會為了一個抽象的大模型能力而付費，真正影響決策的是，能不能讓開發(fā)更快、成本更低、項目交付更容易。他告訴虎嗅，從去年開始接觸百度秒噠，最直觀的感受不是AI多會寫代碼，而是整個開發(fā)流程被壓縮了。

“它給我們帶來一種什么體驗?zāi)兀烤褪俏覀兛梢园言瓉淼募夹g(shù)團隊進行一個迭代，從原來半年的周期，可以縮短到一個月內(nèi)去落地。”在他看來，傳統(tǒng)開發(fā)從前端到后端都很繁瑣，在其他同類產(chǎn)品反饋結(jié)果是一個代碼塊時，“它直接給你從代碼的第一行寫到最后一行。它能夠在這個過程中把數(shù)據(jù)庫和預(yù)覽的界面全部開發(fā)出來。借助百度的云資源，甚至不用關(guān)心代碼本身的質(zhì)量問題。”

這正好對應(yīng)了行業(yè)人士所說的“更智能的軟件”。該技術(shù)總監(jiān)告訴虎嗅，他的客戶并不關(guān)心底層到底是哪個模型、用了哪種推理服務(wù)，“他們只關(guān)心你的迭代速度和你的處理能力”。

這種變化會落到一筆很現(xiàn)實的賬上。過去做一個項目，比如要三個Java工程師，成本就是六萬，而現(xiàn)在只需要一個有經(jīng)驗的架構(gòu)師，成本可能是兩萬五到三萬就能解決。在他的估算里，使用秒噠后，一年的成本能節(jié)省60%以上。更重要的不只是省錢，還改變了他們接項目的方式。他說，過去主要深耕單一行業(yè)，現(xiàn)在因為效率提升，“各種訂單都可以接”。

百度在大會期間披露的數(shù)據(jù)顯示，秒噠自發(fā)布以來生成的應(yīng)用已服務(wù)超1000萬用戶，應(yīng)用價值達50億元。百度秒噠升級到3.0，強調(diào)企業(yè)版、APP化、原生應(yīng)用生成和商業(yè)化成果。這是在為DAA這個新指標找最現(xiàn)實的支撐。

在沈抖看來，這不僅僅是工具的更迭，而是一場勞動力形態(tài)的重構(gòu)。他表示，未來的超級個體，只需要做兩件事：提出問題，定義標準。

事實上，“一人公司”的崛起，正是百度急于推廣DAA的原因，每一個活躍的智能體背后，可能都代表著一份被重塑的商業(yè)合同。

破局雙考：守住入口與穿透B端

但這也讓百度不得不回答兩個現(xiàn)實問題。

其一，百度如何守住入口。

與輕量化創(chuàng)業(yè)不同的是，百度要付出“沉重”的基礎(chǔ)設(shè)施投入。李彥宏之所以不戀戰(zhàn)大模型，底氣之一就是百度將重心下移到“芯云模體”的硬核博弈中。

中國芯片市場已經(jīng)發(fā)生了質(zhì)變。國產(chǎn)算力正從“候補方案”變?yōu)椤氨剡x項”。沈抖透露，百度不僅點亮了天池256超節(jié)點，昆侖芯P800已經(jīng)實現(xiàn)了規(guī)模化普及。在3萬卡集群上，文心大模型5.1的訓(xùn)練有效率達到了97%以上。

忻舟向虎嗅表示，百度的目標是做“Agent時代的基礎(chǔ)設(shè)施”。這意味著，無論開發(fā)者使用的是文心，還是DeepSeek等外部大模型，只要他們追求推理性價比和穩(wěn)定性，就繞不開百度，而模型推理只是Agent Infra能力的一環(huán)。

與此同時，百度用通用智能體DuMate（百度搭子）來守住入口。它把百度的搜索AI API、秒噠、伐謀等能力，都集成在一個系統(tǒng)里。用戶可以協(xié)同完成搜索、編碼、深度研究、數(shù)據(jù)分析、應(yīng)用創(chuàng)建等各式各樣的任務(wù)。

當李彥宏預(yù)測未來全球DAA將超過100億時，他實際上是在押注一種全新的交互，百度終于不再是一個“對話框”。

其次，如何真正將業(yè)務(wù)滲透到企業(yè)級。

百度在這場大會上最突出超級個體的表現(xiàn)是，讓一個八歲的開發(fā)者上臺演講。但上述技術(shù)總監(jiān)告訴虎嗅，能做出一個應(yīng)用，不等于能做企業(yè)級系統(tǒng)。

這并不是一個新的故事。早在PC搜索時代，百度就面向網(wǎng)站管理者提供多種工具形成一套圍繞搜索流量的建站輔助生態(tài)。移動互聯(lián)網(wǎng)興起后，百度推出了SiteApp轉(zhuǎn)碼服務(wù)，自動適配手機可讀頁面，以及推出了官方H5頁面制作平臺和智能小程序解決方案。進入云計算時代，百度發(fā)布了SaaS應(yīng)用產(chǎn)品智能門戶AIPage。

所以這也是用戶擔(dān)心“超級個體”會滑向概念包裝的原因。上述技術(shù)總監(jiān)稱，做一些小網(wǎng)站、小程序，普通人當然可以上手，但真正復(fù)雜、專業(yè)、企業(yè)級的系統(tǒng)，仍然需要行業(yè)經(jīng)驗和軟件思維。

其所在公司現(xiàn)在招的，已經(jīng)不再是傳統(tǒng)意義上的“學(xué)語言的程序員”，而是“場景式的項目經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理這樣的角色”，他告訴虎嗅，“百度最應(yīng)該講的是它對B端行業(yè)的能力”。

百度確實需要用“超級個體”這樣的概念去搶占更多用戶心智，但真正支撐這套敘事的，依然是它能不能在B端場景里把產(chǎn)品做深、把效果做出來。

百度發(fā)布文心大模型5.1。圖片來源：虎嗅拍攝

DAA能否成為新共識

所以，李彥宏不再戀戰(zhàn)大模型，并不意味著大模型退場了。恰恰相反，大模型仍然是底層能力的核心，但百度想要打開新的市場價值空間，就必須找到新的提升估值的方法。

資本市場已對百度的AI敘事幾輪重估。

2021年2月，百度市值觸及1159億美元歷史巔峰，但在多重不利因素作用下，不到兩年時間里跌至330億美元。2023年3月，隨著“文心一言”發(fā)布，百度股價短暫回升，但市場對其商業(yè)化能力存疑，百度的股價也因此持續(xù)波動。

2025年9月，百度市值曾連續(xù)十個交易日大漲，市場對百度AI芯片能力的重新定價也是推動股價大漲的因素之一。但問題在于，隨著2026年上半年昆侖芯正式向港交所主板遞交上市申請并完成科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)備案，芯片業(yè)務(wù)一旦獨立資本化，百度母公司就需要尋找新的增長敘事來承接市場預(yù)期。

于是，百度開始主動重構(gòu)業(yè)績披露模式。在2025年第三季度報告中，百度宣布以“AI原生視角”調(diào)整業(yè)務(wù)披露框架，打破傳統(tǒng)業(yè)務(wù)部門邊界，試圖用新的口徑呈現(xiàn)公司估值驅(qū)動因素。調(diào)整后，百度的核心AI新業(yè)務(wù)被劃分為三部分：一是智能云基礎(chǔ)設(shè)施，二是包括百度文庫、百度網(wǎng)盤、數(shù)字員工在內(nèi)的AI應(yīng)用，三是包括智能體、數(shù)字人在內(nèi)的AI原生營銷服務(wù)。

2026年5月18日美股盤前，百度公布了2026年第一季度業(yè)績報告。李彥宏稱，在第一季度，核心AI驅(qū)動業(yè)務(wù)收入首次超過了百度一般性業(yè)務(wù)收入的一半，這標志著AI已成為百度核心驅(qū)動力的明確信號。他還預(yù)計，“AI將在未來幾個季度為百度創(chuàng)造更大價值”。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，第一季度百度營收約為320.75億元人民幣，同比下降約1.2%；一般性業(yè)務(wù)營收約為260億元。其中，百度核心AI新業(yè)務(wù)營收超過136億元人民幣，同比增長49%。但拆開來看，三個業(yè)務(wù)板塊的質(zhì)量并不一致。

其中，智能云基礎(chǔ)設(shè)施營收約為88億元人民幣，同比增長79%，增速明顯快于前兩個季度，但反映應(yīng)用落地的兩個板塊表現(xiàn)并沒有那么強。考慮季節(jié)性影響，AI應(yīng)用部分雖然采用了黏性較高的訂閱模式，營收卻與去年同期基本持平、環(huán)比下降10%，而AI原生營銷服務(wù)同比增長36%，但環(huán)比下降15%。

這意味著，百度當前的AI增長，更多還是由基礎(chǔ)設(shè)施拉動，而不是由真正跑通的AI應(yīng)用生態(tài)驅(qū)動。也正是如此，百度這次開發(fā)者大會或成為百度講新故事的起點，也就是說，在AI進入應(yīng)用時代之后，光有大模型已經(jīng)不夠了。

但問題是，DAA會不會真的成為行業(yè)共識，這取決于百度能不能先把自己的智能體生態(tài)跑起來。如果沒有足夠多真實活躍、可驗證、能付費的智能體，這就只是一個新口號而已。

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