上海
兄弟們！太猛了，這個方向的訂單直接排到了2027年。
沒錯！就是光纖
隨著全球 AI 數據中心建設加速，市場關注的焦點已經不僅是在芯片。支撐大量服務器高速連接的光纖，正在成為新的供應緊張環節。根據科技媒體DigiTimes的報道，在AI數據中心建設的推動下，全球光纖需求激增。中國主要光纖制造商的訂單已經排到了2027年初。
江蘇南通某光纖生產企業表示，特種光纖產品（G.657.A2光纖），出貨價格1年內上漲了10倍，仍供不應求。訂單同比增長4倍。以G657這類光纖為例，2026年全球總需求高達3.7億芯公里，但目前中國工廠的有效產能只有2億-2.1億芯公里，缺口率高達46%。企業已將30%～40%產能轉向特種光纖。
據業內統計，2026年海外新建算力中心年度投資規模預計達到4.2萬億元人民幣，國內多家光纜企業正加速布局海外。
印度市場調研機構Mordor Intelligence預計，全球光纖電纜市場將在未來幾年保持穩步增長，市場規模有望從2026年的142.2億美元，擴大到2031年的227.4億美元，期間復合年均增長率達到9.84%。
光纖需求的爆發，也直接帶動了產業鏈各種原材料的需求暴增。
從光纖產業鏈來看，分為上游原材料與預制棒、中游光纖光纜制造、下游應用三大環節，其中光纖預制棒是核心環節，占產業鏈價值的70%。
上游原材料中核心包括聚乙烯、光纖涂料、高純四氯化硅、石英管材等，設備包括 CVD 沉積設備、拉絲塔、OTDR檢測設備等。
聚乙烯，光纖涂料、石英、高純四氯化硅等個環節均有相關龍頭被資金爆炒，匯源通信、浙江眾成、石英股份、三孚股份等近期持續大漲，尤其是高純四氯化硅等硅產品不僅是光纖重要原材料還是電子化學品的重要原材料。
因此，三孚股份的表現比較前面三個細分龍頭表現更猛。但三孚股份已經漲得那么高了，有沒有處于底部低位和三孚股份做同樣業務的公司呢？
經過深度梳理和挖掘，還真挖掘出一家這樣的公司，現在把它梳理出來供大家參考學習。
首先，公司是我國最大的草甘膦生產企業和有機硅產品的兩大龍頭企業之一。
其次，公司產品進入液冷供應鏈，公司已推出包括ICL-1700（算力）、ICL-1600（儲能）、CL-1200（快充）在內的三大系列產品矩陣，正積極面向超算中心、分布式算力中心等高附加值場景提供解決方案。已在杭州成功落地并運行了首個商用浸沒式硅基液冷算力項目。
第三，公司參股子公司浙江亞格新安電子新材料有限公司現有四氯化硅產能4萬噸，具備高純和超純四氯化硅生產能力(三孚股份只有3萬噸/年產能)，可用于光纖、半導體等行業，相關產能預計將于今年6月份正式投入使用。同時，公司有機硅系列產品中的D4已成為光纖預制棒包層主流生產工藝的核心原料，被普遍應用于光纖預制棒的生產。將充分受益光纖需求爆發帶來的增量訂單。
第四，公司切入電子化學品渠道，擁有2萬噸/年的電子級二氯二氫硅產能，產品純度可達ppb級。其中，旗下合資公司亞格新安正在推進高純二氯二氫硅項目建設，項目設計產能為1000噸。
第五，公司業績大增，業績開始進入上行周期。2026年實現營業收入146.25億元，同比-0.28%；歸母凈利潤1.47億元，同比+185.7%；2026年一季度現營業收入40.8億元（同比+12.7%），實現歸母凈利潤1.0億元（同比+190.6%），實現歸母扣非凈利潤0.8億元（同比扭虧轉盈利）。8家機構預測全年平均凈利潤6.57億元，同比增長347%。
第六，公司股價僅12元出頭，市值165億元，地位+中等市值兼具游資和機構屬性，股性活躍，同時主力資金資金近期開始明確搶籌，凈搶籌超1億元。
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