6月3日晚間，惠科股份發(fā)布招股意向書，正式啟動(dòng)A股主板上市進(jìn)程。本次擬公開發(fā)行72,978.35萬股，占發(fā)行后總股本約10%，若超額配售選擇權(quán)全額行使，發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至83,925.1萬股。

惠科股份有限公司首次公開發(fā)行729,783,474股人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）并在主板上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)深交所上市委員會(huì)審議通過，并已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)（證監(jiān)許可〔2026〕420號(hào)）。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱為“惠科股份”，股票代碼為“001399”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)下申購及網(wǎng)上申購。

上半年預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)18.5億元至20.5億元

惠科股份預(yù)計(jì)2026年上半年?duì)I業(yè)收入為200~220億元，同比變動(dòng)率為 5.28%~15.81%；預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)為18.5~20.5億元，同比變動(dòng)率為 - 14.42%~-5.17%；預(yù)計(jì)扣除凈利潤(rùn)為 15~16.5,億元，同比變動(dòng)率為 - 4.93%~4.58%。

2023-2025年，公司扣非歸母凈利潤(rùn)分別為14.48億元、25.7億元、29.02億元，呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

惠科股份是一家專注于半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域的中國(guó)領(lǐng)先、世界知名的科技公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體顯示面板等核心顯示器件以及智能顯示終端的研發(fā)、制造和銷售，主要產(chǎn)品包括多種尺寸和類型的TV面板、IT面板、TV終端、IT終端以及各類智慧物聯(lián)終端，廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、商用顯示、汽車電子、工業(yè)控制、智慧物聯(lián)等顯示場(chǎng)景。公司深耕顯示領(lǐng)域二十余年，已成為享譽(yù)全球的顯示方案綜合服務(wù)提供商，是全球領(lǐng)先的三家大尺寸液晶面板廠商之一、國(guó)內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合度最高的企業(yè)之一。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2024年度，公司電視面板出貨面積、顯示器面板出貨面積、智能手機(jī)面板出貨面積分別位列全球第三名、第四名、第三名;2024年度，公司85英寸LCD電視面板出貨面積排名全球第一，在85英寸及以上超大尺寸顯示面板領(lǐng)域具備顯著的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

2023-2025年，公司分別實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)14.48億元、25.7億元和29.02億元，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)，主要原因系:2023年以來，隨著外部特定事件等導(dǎo)致需求錯(cuò)配的偶發(fā)性因素逐步消除、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化和下游需求逐漸回升，同時(shí)顯示面板行業(yè)市場(chǎng)集中度不斷提升、主要廠商動(dòng)態(tài)規(guī)劃“按需排產(chǎn)”使得行業(yè)竟?fàn)幐窬众呌谟行颍@示面板行業(yè)周期性波動(dòng)逐步減弱，顯示面板價(jià)格穩(wěn)步回升;此外，公司不斷豐富產(chǎn)品類型，順應(yīng)大尺寸化的行業(yè)趨勢(shì)，聚焦“大尺寸化+高性能化”雙輪驅(qū)動(dòng)策略，持續(xù)服務(wù)全球知名品牌客戶，驅(qū)動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)一步提升。

通過本次首次公開發(fā)行股票并上市，公司將進(jìn)一步鞏固在半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提升全球品牌影響力;加大OLED、Oxide、MiniLED等新型顯示技術(shù)研發(fā)投入和產(chǎn)線布局，提升現(xiàn)有技術(shù)水平和生產(chǎn)能力，提高創(chuàng)新能力;拓寬融資渠道，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，建立未來持續(xù)融資平臺(tái);進(jìn)一步提高公司規(guī)范運(yùn)作和治理能力，與廣大投資者共享公司高質(zhì)量發(fā)展的成果，為全球顯示產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展貢獻(xiàn)更大價(jià)值。

本次募集資金投資項(xiàng)目概況如下：長(zhǎng)沙新型OLED研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目、長(zhǎng)沙Oxide研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、綿陽Mini-LED智能制造項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。擬使用募集資金金額合計(jì)85億元。

另據(jù)最新招股書顯示，惠科目前擁有5座顯示面板生產(chǎn)基地及8座智能顯示終端生產(chǎn)基地，同時(shí)配置有6個(gè)顯示模組生產(chǎn)基地和4座顯示終端配件生產(chǎn)工廠。

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