四川
6月25日，A股三大指數(shù)集體上漲。截至上午收盤，滬指上漲0.36%，報4125.76點；深成指上漲1.46%，報16285.83點；創(chuàng)業(yè)板指上漲2.01%，報4336.74點；科創(chuàng)50指數(shù)上漲4.18%，報2072.50點；北證50指數(shù)下跌0.99%，報1283.16點。
資金面，央行公告稱，6月25日以固定利率、數(shù)量招標方式開展了3705億元7天期逆回購操作，全額滿足了一級交易商需求，操作利率1.40%，投標量3705億元，中標量3705億元。
消息面，國家能源局宣布，截至2026年5月底，我國發(fā)電裝機達40.1億千瓦，規(guī)模位居全球首位。非化石能源裝機成為電力裝機增量的絕對主體，能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。煤電裝機占比從2010年的61%下降至2026年5月的32%；非化石能源裝機占比由2010年的25%提升至2026年5月的62%；可再生能源裝機占比由2010年的24%提升至2026年5月的61%。
國際數(shù)據(jù)公司（IDC）最新發(fā)布的《2026年第一季度全球手持智能相機市場跟蹤報告》顯示，2026年一季度全球手持智能相機市場出貨量達到414萬臺，同比增長33%。銷售額超過105億元人民幣，同比增長20%。IDC預計，至2030年，全球手持智能相機市場規(guī)模將會超過4000萬臺，五年復合增長率接近18%。
板塊方面，航空機場、保險、券商概念、MLCC、被動元件概念、高帶寬內(nèi)存漲幅居前，貴金屬、托育服務、ST股、廣告營銷、農(nóng)藥獸藥表現(xiàn)不佳，領(lǐng)跌市場。
2026年4月起，MLCC（多層片式陶瓷電容器）渠道價格大幅上行，核心驅(qū)動來自AI算力需求爆發(fā)、VR200架構(gòu)提升器件價值、行業(yè)供需失衡、日韓原廠集體提價、原材料成本上行多重因素共振。在AI算力需求爆發(fā)背景下，全球MLCC行業(yè)正迎來由產(chǎn)品需求升級、供給受限雙重共振驅(qū)動的新一輪“量價齊升”超級景氣周期。
1.斯迪克
公司持續(xù)布局產(chǎn)業(yè)鏈，推進產(chǎn)線與技術(shù)升級，提升基膜、膠粘劑自研比例，搭建起膠膜研發(fā)生產(chǎn)檢測一體化完整產(chǎn)業(yè)鏈。自主化布局既嚴控品質(zhì)、壓縮成本，也能快速響應定制需求、縮短研發(fā)周期，依托自有檢測體系提升交付與市場響應效率，持續(xù)沉淀技術(shù)工藝，穩(wěn)固核心競爭優(yōu)勢。
2.昀冢科技
公司產(chǎn)品線布局豐富，覆蓋塑膠零部件、CMI集成化產(chǎn)品、陶瓷基板及MLCC被動元件等多個領(lǐng)域，能夠為客戶提供一站式完整解決方案，深化客戶合作黏性。
3.博遷新材
公司主營產(chǎn)品鎳粉的主要下游MLCC市場由規(guī)模增長向規(guī)格升級演進，行業(yè)景氣度持續(xù)回升，疊加AI服務器等終端設備對高性能MLCC的需求增加，帶動公司高端鎳粉出貨量增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)明顯改善。
4.火炬電子
公司依托特種MLCC領(lǐng)域技術(shù)與品牌優(yōu)勢開拓民用市場，產(chǎn)品覆蓋軌交、新能源車、5G、工控等領(lǐng)域，憑借高性能高可靠性適配市場需求，優(yōu)化產(chǎn)品與服務，民用份額及細分領(lǐng)域品牌力穩(wěn)步提升，有望充分受益于本輪MLCC超級周期。
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