政策背景

智慧城市是數(shù)字中國建設(shè)的核心載體和重要內(nèi)容，國家政府在政策上也給予了大力支持。2024年5月，國家發(fā)展改革委、國家數(shù)據(jù)局、財(cái)政部、自然資源部印發(fā)的《關(guān)于深化智慧城市發(fā)展 推進(jìn)城市全域數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》提出，到2027年，全國城市全域數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得明顯成效，形成一批橫向打通、縱向貫通、各具特色的宜居、韌性、智慧城市，有力支撐數(shù)字中國建設(shè)。

國內(nèi)運(yùn)營商智慧城市項(xiàng)目中標(biāo)情況

1、公開市場整體中標(biāo)情況

根據(jù)公開信息監(jiān)測，梳理2024年上半年智慧城市公開市場中標(biāo)數(shù)量1700余條（運(yùn)營商約占44%），累計(jì)中標(biāo)金額超110億元（運(yùn)營商約占39%），項(xiàng)目數(shù)量較去年同期下降8%，項(xiàng)目金額較去年同期下降24%。

2、細(xì)分領(lǐng)域中標(biāo)金額份額情況

從中標(biāo)單位分類來看，2024年上半年運(yùn)營商在城市客廳、智慧小鎮(zhèn)、基礎(chǔ)設(shè)施、智慧社區(qū)、數(shù)字治理、智慧樓宇、智慧園區(qū)領(lǐng)域表現(xiàn)出色，其中城市客廳、智慧小鎮(zhèn)領(lǐng)域優(yōu)勢明顯，兩項(xiàng)占比均超80%。

從運(yùn)營商中標(biāo)情況來看，移動(dòng)在智慧停車、智慧商街、智慧樓宇、數(shù)字孿生、智慧城市項(xiàng)目（智慧城市、公共服務(wù)平臺(tái)、數(shù)據(jù)智腦、城市大腦等項(xiàng)目）、智慧城管領(lǐng)域有領(lǐng)先優(yōu)勢。電信在咨詢規(guī)劃（以“咨詢-設(shè)計(jì)-交付一體化”服務(wù)模式為主的項(xiàng)目）、智慧小鎮(zhèn)、國土空間、智慧安防領(lǐng)域競爭有力。聯(lián)通在城市客廳領(lǐng)域獨(dú)占鰲頭。

此外，根據(jù)IDC發(fā)布的《中國智慧城市市場預(yù)測，2023-2027》報(bào)告顯示，到2027年中國智慧城市ICT市場投資規(guī)模將超過1.18萬億元，2023年至2027年的年均復(fù)合增長率為8.0%。這表明智慧城市相關(guān)技術(shù)和解決方案的需求將持續(xù)增加，推動(dòng)市場的穩(wěn)步擴(kuò)展。

國內(nèi)運(yùn)營商智慧城市行業(yè)的布局

近年來，中國移動(dòng)、中國電信和中國聯(lián)通作為國內(nèi)通信行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，積極響應(yīng)國家政策，加大在智慧城市領(lǐng)域的投入，并在各自的部署上各有側(cè)重。

1、中國移動(dòng)

在智慧城市領(lǐng)域，中國移動(dòng)以移動(dòng)云為基礎(chǔ)，以O(shè)neCity平臺(tái)為核心，打造“網(wǎng)+云+OneCity+行業(yè)應(yīng)用”能力體系，聚焦城市治理、民生服務(wù)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)宜居四大領(lǐng)域，服務(wù)各地城市數(shù)字化進(jìn)程。

在生態(tài)合作方面，中國移動(dòng)以自研+合作的形式聚合生態(tài)資源，致力于為客戶提供頂層設(shè)計(jì)咨詢、安全能力、運(yùn)維運(yùn)營等一站式的解決方案。據(jù)了解，中國移動(dòng)在全國已落地智慧城市項(xiàng)目超500個(gè)，OneCity能力實(shí)現(xiàn)31 省覆蓋，上層搭載OneCity應(yīng)用商店，支持合作伙伴70 余款應(yīng)用，上架25 款應(yīng)用，具備復(fù)雜場景的一站式集成交付能力，實(shí)現(xiàn)了城市治理通用信息化能力共建共享。

2、中國電信

中國電信作為智慧城市的先行試驗(yàn)者和探索者，堅(jiān)持在科學(xué)架構(gòu)的指導(dǎo)下，遵循“自頂向下”規(guī)劃和“自下而上”建設(shè)理念部署智慧城市建設(shè)，并提出依托“1+3+3+1”的標(biāo)準(zhǔn)范式打造新型智慧城市，旨在通過中國電信物聯(lián)網(wǎng)大感知平臺(tái)以及數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)、技術(shù)三大中樞，為智慧城市夯實(shí)基礎(chǔ)，持續(xù)賦能智慧城市建設(shè)。

（1）一基礎(chǔ)：中國電信物聯(lián)網(wǎng)大感知平臺(tái)作為“1+3+3+1”的基礎(chǔ)設(shè)施層，基于“云網(wǎng)邊端”一體化策略，為客戶提供廣泛的物聯(lián)網(wǎng)終端接入、連接管理和應(yīng)用智能服務(wù)。

（2）三中樞：中國電信將“數(shù)據(jù)中樞、業(yè)務(wù)中樞和技術(shù)中樞”作為智慧城市建設(shè)框架的核心支撐體系，賦能智慧城管、應(yīng)急指揮等業(yè)務(wù)。

（3）三應(yīng)用：中國電信高度聚焦城市治理、民生服務(wù)及產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展三大類應(yīng)用場景建設(shè)。

（4）一中心：中國電信打造的運(yùn)營指揮中心通過整合各類數(shù)據(jù)和信息，提供態(tài)勢感知、監(jiān)測預(yù)警、決策支持、應(yīng)急指揮、聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)、共建共治等核心功能。

3、中國聯(lián)通

在智慧城市布局中，中國聯(lián)通立足“ 大聯(lián)接”“大計(jì)算”“大數(shù)據(jù)”“大應(yīng)用”“大安全”五大主責(zé)主業(yè)，構(gòu)建了智慧城市3.0 能力體系。

在整體能力體系側(cè)，中國聯(lián)通構(gòu)建新型智慧城市3.0 能力體系，即以云網(wǎng)融合為底座，充分發(fā)揮端網(wǎng)云一體化優(yōu)勢。以數(shù)據(jù)智腦為引擎，重點(diǎn)打造了數(shù)字孿生城市CIM 平臺(tái)及“5G+ 北斗”時(shí)空服務(wù)體系。以“自主創(chuàng)新+生態(tài)聚合”發(fā)展模式為主，打造涵蓋優(yōu)政、惠民、興業(yè)、宜居的應(yīng)用體系，因地制宜提供特色化應(yīng)用。此外，中國聯(lián)通從城市全局出發(fā)，向政企客戶、行業(yè)客戶等提供整合頂層規(guī)劃、全鏈服務(wù)和安全護(hù)盾等運(yùn)營商專業(yè)能力。

在產(chǎn)品能力體系側(cè)，中國聯(lián)通以“大聯(lián)接、大計(jì)算、大數(shù)據(jù)、大安全”能力為基礎(chǔ)，聚焦于“大應(yīng)用”，為客戶提供從數(shù)據(jù)智腦引擎、城市應(yīng)用中樞，直至城市各類行業(yè)應(yīng)用，觸達(dá)用戶端。

運(yùn)營商未來發(fā)力點(diǎn)

在新一代信息技術(shù)的推動(dòng)下，新型智慧城市的建設(shè)持續(xù)演進(jìn)與升級(jí)。除了傳統(tǒng)的電信運(yùn)營商，越來越多的跨界玩家，如互聯(lián)網(wǎng)公司、金融機(jī)構(gòu)及房地產(chǎn)企業(yè)，正積極探尋適合自身發(fā)展的智慧城市戰(zhàn)略與模型。同時(shí)，縣域、新興城區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)以及居民社區(qū)等細(xì)分領(lǐng)域正成為推動(dòng)新一波增長的前沿陣地。關(guān)于未來運(yùn)營商如何助力新型智慧城市發(fā)展，可參考以下幾點(diǎn)：

1、緊抓“數(shù)綠協(xié)同”新機(jī)遇，推動(dòng)低碳智慧城市轉(zhuǎn)型

隨著“雙碳”戰(zhàn)略的深入實(shí)施，低碳智慧城市建設(shè)已是大勢所趨，產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間廣闊。運(yùn)營商需緊抓“數(shù)綠協(xié)同”發(fā)展機(jī)遇，加速構(gòu)建綠色能源基礎(chǔ)設(shè)施，將“數(shù)字底座”升級(jí)為“綠色數(shù)字底座”，提供低碳高效的服務(wù)和解決方案，支持城市的可持續(xù)發(fā)展，推動(dòng)城市的智能化和低碳化轉(zhuǎn)型。

2、結(jié)合城市特色提供差異化服務(wù)

緊跟城市發(fā)展需求，探索具體民生問題，將新興技術(shù)與垂直行業(yè)的實(shí)際需求進(jìn)行融合適配。通過持續(xù)完善智慧城市的應(yīng)用場景，構(gòu)建一個(gè)全方位、多層次的頂層設(shè)計(jì)體系，以促進(jìn)城市治理效能的全面提升，并為市民創(chuàng)造更為便捷、舒適且智能化的現(xiàn)代生活體驗(yàn)。

3、突出核心優(yōu)勢，加強(qiáng)數(shù)據(jù)融合與共享

利用自身的網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)優(yōu)勢，構(gòu)建安全可靠且易于擴(kuò)展的數(shù)據(jù)平臺(tái)，提供數(shù)據(jù)采集、融合、治理和共享服務(wù)，推動(dòng)城市重點(diǎn)場景業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)“按需共享、應(yīng)享盡享”，提升數(shù)字資源開發(fā)利用水平。

4、強(qiáng)化跨界合作，構(gòu)建開放生態(tài)

新型智慧城市建設(shè)需要多方協(xié)作，運(yùn)營商應(yīng)積極與ICT廠商、設(shè)備供應(yīng)商、服務(wù)提供商等廠商建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，通過整合各方優(yōu)勢資源，共同構(gòu)建從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)到最終用戶服務(wù)的完整生態(tài)鏈。

5、隱私計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估共筑數(shù)據(jù)安全防線

安全性和隱私保護(hù)是智慧城市建設(shè)中極為重要的方面，運(yùn)營商應(yīng)積極采用隱私計(jì)算技術(shù)來構(gòu)建更安全的數(shù)據(jù)處理和共享環(huán)境，為城市數(shù)據(jù)的全生命周期提供安全保障。此外，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，也是保障數(shù)據(jù)安全的重要措施。

智慧城市建設(shè)應(yīng)遵行“以人為本”原則，運(yùn)營商應(yīng)綜合運(yùn)用自身的技術(shù)優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，同時(shí)緊密結(jié)合國家政策和社會(huì)需求，不斷創(chuàng)新和完善其智慧城市發(fā)展戰(zhàn)略，打造差異化競爭優(yōu)勢，推動(dòng)智慧城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。

賽立信通信研究出品

作者：

LIN

賽立信通信研究部 研究員

擅長通信市場行業(yè)輿情監(jiān)測與分析、數(shù)據(jù)挖掘及市場策略研究，熟悉智慧家庭、智慧城市、智慧教育等信息化行業(yè)動(dòng)態(tài)。