增值電信開放浪潮下的運營商突圍戰(zhàn)

破局與共生

政策解讀、競爭分析、未來展望

近年來，我國電信行業(yè)的對外開放步伐顯著加快。2024年，工信部推出增值電信業(yè)務擴大開放試點，允許外資在北京、上海、海南、深圳四地獨資開展互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）、內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡（CDN）、互聯(lián)網(wǎng)接入服務（ISP）等核心業(yè)務。2025年政府工作報告中，增值電信開放試點再次被提及。

該政策的落地與深化，既為中國數(shù)字經(jīng)濟注入國際資本與技術，也對國內(nèi)運營商的市場格局和競爭策略提出了全新挑戰(zhàn)。面對外資的進入，國內(nèi)運營商如何在競爭中謀求共生共贏？本文將從政策解讀、競爭分析、未來展望三方面展開探討。

一

政策演進與試點布局

2001年我國入世后電信增值業(yè)務市場逐步開放；2013年上海自貿(mào)試驗區(qū)率先試點增值電信業(yè)務開放；2019年全國范圍取消部分業(yè)務外資股比限制。2024年4月10日，工信部發(fā)布通告決定開展增值電信業(yè)務擴大對外開放試點工作，10月23日正式啟動北京、上海、海南、深圳四地的試點工作，外資企業(yè)可在試點地區(qū)獨資經(jīng)營IDC、云服務等業(yè)務。2025年2月26日，上海的多家企業(yè)獲得增值電信業(yè)務試點批文，2月28日，工信部向試點四地的13家外資企業(yè)發(fā)放增值電信業(yè)務經(jīng)營試點批復，獲批企業(yè)涵蓋航空、汽車、共享經(jīng)濟等新興領域。

從開放的業(yè)務范圍看，在四座城市試點中，外商可以在互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）、內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡（CDN）、互聯(lián)網(wǎng)接入服務（ISP）、在線數(shù)據(jù)處理與交易處理，以及信息服務中的兩項業(yè)務（部分信息發(fā)布平臺和遞送服務、信息保護和處理業(yè)務）實現(xiàn)100%控股。其中互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）首次對港澳外的境外資本開放。

從近期獲批的外資企業(yè)看，包含北京阿帕科藍、德電中國、盈科北京、海南鄧白氏數(shù)據(jù)科技有限公司、匯豐金融科技服務（上海）有限責任公司、空客中國等13家涵蓋航空、汽車、共享經(jīng)濟、金融科技等多個新興領域的企業(yè)。

政府通過擴大開放，旨在吸引全球優(yōu)質(zhì)資本、技術流入，推動國內(nèi)數(shù)據(jù)中心與信息服務供給升級，賦能5G、人工智能、大數(shù)據(jù)等前沿領域發(fā)展；開放外資股比限制，能推動市場良性競爭，倒逼相關企業(yè)提升技術與服務水平，推動行業(yè)向更規(guī)范、更專業(yè)、國際化方向發(fā)展。據(jù)工信部公布數(shù)據(jù)顯示，截至2025年2月底，我國已有超過2400家外商投資電信企業(yè)，較2024年同期增長30%。

二

運營商的機遇與挑戰(zhàn)：

競合并存的新時代

1

增值業(yè)務競爭加劇但核心業(yè)務穩(wěn)固

雖然試點政策開放的IDC、CDN等增值業(yè)務與國內(nèi)運營商近年來重點布局的云計算、算力服務領域有所重疊，但直接競爭壓力有限，且未觸及核心業(yè)務。

一方面，外資企業(yè)的技術與服務優(yōu)勢帶來了局部競爭風險。以西門子、電訊盈科等新獲批企業(yè)為例，憑借成熟的國際經(jīng)驗與技術積累，這些企業(yè)在數(shù)據(jù)中心與云服務領域具備更高的運營效率和差異化的定制服務，可能分流國內(nèi)運營商的部分高端政企客戶。隨著對外開放的深入，國內(nèi)運營商不僅要面對本土互聯(lián)網(wǎng)與云廠商搶奪份額，還需應對外資企業(yè)的加入，進一步加劇市場競爭。

另一方面，客戶群體差異使雙方競爭范圍相對有限。基于完備的全球網(wǎng)絡基礎設施、成熟的全球化IT架構(gòu)方案、豐富的數(shù)據(jù)安全合規(guī)實踐經(jīng)驗，外資企業(yè)在跨國企業(yè)服務商選擇中具備明顯優(yōu)勢。如英國電信在中國的客戶包括寶潔、諾華、聯(lián)合利華、路透社等國際巨頭，以及華為、國航、中石化、中興等有跨境需求的新興企業(yè)。

相比之下，國內(nèi)運營商長期深耕本土市場形成的客戶資源壁壘依然穩(wěn)固。政企客戶對其國產(chǎn)化替代能力高度認可，尤其在黨政軍、能源央企等領域，數(shù)據(jù)屬地化存儲要求構(gòu)成天然護城河。在中小企業(yè)市場，運營商依托“網(wǎng)絡+云+終端”的全棧服務能力構(gòu)建起成本優(yōu)勢，典型套餐已實現(xiàn)5G專線+公有云基礎資源的捆綁銷售，有效滿足中小企業(yè)的數(shù)字化入門需求。

總體來看，試點政策主要聚焦于增值業(yè)務，未涉及語音、流量等基礎通信服務，對運營商核心業(yè)務構(gòu)成的威脅有限。但在云計算、大數(shù)據(jù)等增值服務領域，外資企業(yè)的進入將持續(xù)施加競爭壓力，迫使國內(nèi)運營商加快技術創(chuàng)新和服務升級，以保持市場競爭力。

2

合作共贏加速推進，運營商迎來

技術與服務升級機遇

增值電信業(yè)務試點及未來進一步開放，為國內(nèi)運營商與外資企業(yè)帶來了廣闊的合作與共贏空間，共同推動市場創(chuàng)新與數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展。外資企業(yè)的進入不僅有助于技術合作、服務優(yōu)化、國際協(xié)同，也將為國內(nèi)電信行業(yè)帶來更多機遇和動力。

從技術層面看，外資企業(yè)憑借其在云計算、算力管理等領域的國際領先技術，為國內(nèi)運營商帶來了寶貴的技術經(jīng)驗和合作契機。例如，外資企業(yè)可以引入綠色數(shù)據(jù)中心、AI算力網(wǎng)絡等先進技術，幫助國內(nèi)運營商優(yōu)化技術與數(shù)據(jù)架構(gòu)，加速與全球最新技術標準的接軌。同時，雙方還可以在人工智能、跨境數(shù)據(jù)、智能制造等重點領域展開協(xié)作，共同推動本土化、綠色低碳的技術創(chuàng)新，拓展新的業(yè)務場景，為數(shù)字經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展貢獻力量。

從服務角度看，外資企業(yè)的進入對國內(nèi)運營商構(gòu)成了良性競爭，促使其加快技術革新和服務優(yōu)化步伐，推動行業(yè)向更加規(guī)范化、專業(yè)化、國際化的方向發(fā)展。在跨境數(shù)據(jù)、數(shù)字支付、數(shù)據(jù)安全等新興需求的驅(qū)動下，國內(nèi)運營商需不斷創(chuàng)新，主動對接國際服務標準，提升用戶體驗和服務效率，以在高端客戶市場中占據(jù)一席之地。此外，政府將鼓勵外資企業(yè)在華設立研發(fā)中心，推動與國內(nèi)企業(yè)的技術合作與產(chǎn)業(yè)化應用，助力中國制造業(yè)的數(shù)字化與綠色化發(fā)展。這種合作不僅倒逼運營商的服務質(zhì)量提升，也為整個電信產(chǎn)業(yè)鏈的技術提升與服務升級提供了有力支撐。

從國際協(xié)同的角度看，在全球數(shù)字化浪潮和“出?！壁厔莸耐苿酉?，國內(nèi)運營商可以依托自身的網(wǎng)絡覆蓋與算力優(yōu)勢，與外資企業(yè)攜手推動跨境數(shù)據(jù)與國際標準的協(xié)同合作，進一步強化全球競爭力。比如建跨境數(shù)據(jù)市場，與外資企業(yè)合作推進跨境數(shù)據(jù)流動，有助于建立聯(lián)合數(shù)據(jù)市場，提升全球服務能力，拓展國際業(yè)務版圖。此外，通過試點政策的經(jīng)驗積累，主動對接國際規(guī)則，國內(nèi)運營商可以深化對國際高標準經(jīng)貿(mào)規(guī)則的理解與實踐，增強在全球數(shù)據(jù)資源配置中的影響力與話語權(quán)。

三

增值電信政策演進路徑：

從試點探索到全球協(xié)同

隨著我國增值電信業(yè)務試點的深入推進，未來政策將從地域擴展和業(yè)務深化兩大維度持續(xù)拓展，推動電信行業(yè)向國際化、精細化方向發(fā)展，進一步提升中國在全球數(shù)字經(jīng)濟中的競爭力與話語權(quán)。

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政策走向與趨勢預判

增值電信業(yè)務試點政策將由區(qū)域試點向全國推廣，形成更廣泛的業(yè)務覆蓋和地區(qū)差異化布局。當前，北京、上海、深圳、海南四地已開放外資獨資經(jīng)營IDC、CDN、ISP等關鍵增值業(yè)務，未來試點范圍預計向中西部、沿海經(jīng)濟帶拓展，結(jié)合區(qū)域資源優(yōu)勢，推動全國數(shù)字基礎設施建設。海南自貿(mào)港憑借其數(shù)據(jù)跨境流動政策，有望成為外資布局離岸數(shù)據(jù)服務的重要支點，吸引更多國際數(shù)據(jù)服務企業(yè)落地，構(gòu)建跨境數(shù)據(jù)流通橋頭堡，助推中國數(shù)字經(jīng)濟與全球市場深度融合。

業(yè)務層面，增值電信業(yè)務將由傳統(tǒng)服務向高附加值業(yè)務與垂直行業(yè)融合拓展，推動前沿科技與數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展。工信部規(guī)劃司司長姚珺表示，未來將完善外資準入負面清單，探索人工智能、6G、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等領域的開放路徑，強化技術應用與產(chǎn)業(yè)協(xié)同。例如，在6G網(wǎng)絡與AI算力領域，政策將鼓勵更多外資參與，推動全球標準對接，促進算力資源優(yōu)化與跨境協(xié)作。在跨境數(shù)據(jù)與智能制造領域，鼓勵外資與國內(nèi)企業(yè)聯(lián)合建設綠色數(shù)據(jù)中心，提升數(shù)據(jù)流通效率，推動上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。

隨著政策深化，監(jiān)管體系將向精細化+國際化方向升級，數(shù)據(jù)安全與跨境流動規(guī)則更加完善。政策將強化數(shù)據(jù)治理，確保數(shù)據(jù)跨境流動的安全與合規(guī)，并簡化行政審批程序，對標國際標準，提升市場準入效率，吸引更多高水平外資企業(yè)進入中國市場。工信部相關負責人指出，增值業(yè)務擴大開放將促進我國與國際高標準經(jīng)貿(mào)規(guī)則的接軌，增強中國在全球數(shù)據(jù)資源配置中的影響力，推動數(shù)字經(jīng)濟在全球格局中的競爭優(yōu)勢持續(xù)提升。

2

運營商應對策略：構(gòu)建核心競爭壁壘

在增值電信業(yè)務持續(xù)開放的背景下，國內(nèi)運營商需通過技術引領、生態(tài)協(xié)同、服務深耕三大策略，打造核心競爭優(yōu)勢，積極應對外資帶來的市場競爭與技術挑戰(zhàn)。

一是強化技術卡位，布局前沿科技。國內(nèi)運營商應加大在6G網(wǎng)絡、AI算力、跨境數(shù)據(jù)安全等前沿領域的研發(fā)投入，建立自主可控的技術體系，增強核心技術儲備，確保在全球技術競爭中保持領先地位。例如，針對6G網(wǎng)絡架構(gòu)，國內(nèi)運營商應加速基礎研究與技術試驗，提前布局新一代通信標準，搶占未來通信市場主導權(quán)。

二是推進生態(tài)共建，形成資源互補。運營商應充分利用試點政策的東風，積極與外資企業(yè)在跨境算力、數(shù)據(jù)流動、標準制定等領域開展深度合作，形成互利共贏的產(chǎn)業(yè)生態(tài)?？梢酝ㄟ^與外資企業(yè)聯(lián)合建立跨境算力聯(lián)盟，推動全球數(shù)據(jù)資源共享與互通，實現(xiàn)算力、算法、數(shù)據(jù)三位一體的全球布局，提升國際競爭力。

三是深耕垂直場景，打造差異化服務。面向金融科技、車聯(lián)網(wǎng)、AI醫(yī)療等高附加值的垂直行業(yè)，國內(nèi)運營商應開發(fā)高度定制化的解決方案，提供差異化、專業(yè)化的增值服務，滿足不同行業(yè)的個性化需求。

隨著增值電信業(yè)務開放政策的深化，未來我國電信市場將迎來地域擴展、業(yè)務深化、監(jiān)管升級的全面變革。面對這一趨勢，國內(nèi)運營商需以技術創(chuàng)新為核心，強化與外資的生態(tài)協(xié)同，并深耕垂直行業(yè)，積極融入國際數(shù)字經(jīng)濟競爭，打造具有全球競爭力的數(shù)字服務體系。在全球化浪潮下，唯有不斷增強技術實力、開放合作與服務創(chuàng)新，才能在數(shù)字經(jīng)濟的未來格局中立于不敗之地，推動中國數(shù)字經(jīng)濟實現(xiàn)全球化布局與持續(xù)增長。

賽立信通信研究出品

作者：

李艷敏

賽立信通信研究部 高級研究員
7年通信研究服務經(jīng)驗，擅長通信市場趨勢分析、產(chǎn)品研究、市場洞察，在個人市場、智慧家庭、中小企市場等通信領域有較豐富的研究經(jīng)驗。

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