一、總體概覽

2023年至2024年，中國信息化市場持續增長，但增長結構出現了明顯變化。根據中標數據統計，2024年全國信息化項目公開招標的項目數量較2023年增長約15.5%，達到32.8萬個左右；總中標金額同比增長約8.9%，超過5072億元。相比之下，項目數量增速遠高于投資金額增速，導致平均單個項目規模從2023年的約164萬元下降至2024年的約155萬元，呈現小型化趨勢。這表明市場正從少數大項目轉向更多中小項目，信息化建設更趨普及，多元化需求不斷釋放。

值得關注的是，2024年信息化市場的季度表現不均衡。受春節等因素影響，2024年一季度信息化項目支出低于上年同期，但在下半年出現明顯提速。尤其是第三季度，全國信息化中標金額同比大增20%以上，成為全年增長的主要動力。這一現象可能與宏觀經濟刺激政策及財政支出下達節奏有關：上半年相對謹慎，下半年加快推進各類數字化建設項目，使全年保持了總體穩定向上的態勢。

二、關鍵指標對比

為幫助企業決策者直觀把握市場變化，以下列出2023年與2024年的主要指標對比：

?項目總數：2023年約28.4萬個；2024年增至約32.8萬個，增長率約15.5%。

?總中標金額：2023年約46,586.9億元；2024年約50,721.7億元，增長率約8.9%。

?平均項目金額：2023年約163.9萬元；2024年約154.6萬元，下降約5.7%。

上述數據表明，市場規模繼續擴大，但單位項目投入有所降低。對于企業而言，這意味著參與項目的機會增多，但單個項目的平均規模變小，競爭將更多體現在對大量中小項目的爭奪上。同時，中標金額增速放緩反映出資金投入更趨理性，可能受到財政預算約束等因素影響。決策者需在保持業務擴張的同時，提高對小額項目的交付效率。

三、行業領域趨勢

從行業細分來看，不同行業的信息化投資冷熱不均，呈現出結構性分化：

?數字政府：政府數字化依然是最大板塊。2023年“數字政府”相關項目中標總額約1294.2億元，2024年增至約1457.5億元，增長近12.6%。這一領域在各級政策推動下持續擴張，市場規模龐大。截至2024年期間國家及省級、市級層面已出臺近 350 個數字政府相關政策文件，覆蓋全國大部分省份，政策密度進一步提升。政策引導下，數字政府項目遍及政務服務、一網統管、數據治理等方面，需求穩步釋放。需要注意的是，由于預算分散到更多基層和小型場景，項目數量增長（+13.0%）略超金額增速，單項投入有所降低，強調“場景牽引”而非單純追求大項目規模。

?金融領域：金融業信息化建設在2024年迎來高速增長。銀行相關數字化項目總金額由2023年的約227.3億元躍升至2024年的約292.9億元，增長28.9%，項目數量更是大幅增長52%之多。證券/保險領域也從71億元增至94.7億元，增長33.4%。金融行業的數字化投入提速，主要受金融科技、監管合規需求以及數字人民幣、數據安全等新要求驅動。銀行業網點智慧化改造、核心系統升級、大數據風控等項目全面鋪開，帶來大量中小標的的建設機會。

?工業互聯網：制造業和工業領域數字化轉型勢頭強勁。2024年工業互聯網相關項目投入約296.9億元，同比增長29.4%，項目數量增長超過46.3%。智能制造、工業物聯網平臺、產業鏈協同等成為熱點，反映國家“制造業數字化轉型”政策的落地成效。該領域項目均價同比略有下降，但總體投入增速可觀，企業應關注工業企業“上云”“用數”需求釋放，抓住工業軟件、工業數據平臺等機會。

?農業信息化：2024年農業數字化投入約128.2億元，比上年增長16.1%，但項目數量卻減少了23%。這意味著農業領域出現了少而大的項目，可能得益于數字鄉村建設、智慧農業示范工程等帶動。一些大型農業信息化平臺或農村數字基礎設施項目在2024年落地，單體投資額較高，推動總金額上升。而中小農業項目數量減少，或表明此前零散試點項目整合為更大規模的工程。農業信息化正在從碎片化向規模化升級。

?醫療衛生：醫療信息化市場寬度擴大但深度不足。2024年醫療領域項目數量激增近30%（從4.7萬增至6.1萬個），反映出醫院數字化、區域醫療平臺等建設在全國范圍鋪開。然而總投入基本持平（約515億元，增幅僅0.5%）。大量基層醫院信息化、小型智慧醫療項目上馬，但平均每項投入大幅縮水。這或許與醫院資金壓力及“腳踏實地、小步快跑”的數字化策略有關。企業在醫療市場要注重提供輕量級、高性價比的解決方案，以適應“小額多單”的趨勢。

?生態環保：生態環保領域在2024年保持強勁增長態勢。2023年生態環保相關項目中標總額約351.5億元，2024年增長至466.7億元，增幅達到32.8%。項目數量增長10.2%。生態環保市場的快速增長主要受到政策驅動和環境治理需求上升的影響。近年來，國家“雙碳”目標持續推進，地方政府與企業紛紛加大生態修復、污染治理、綠色能源轉型等領域的投資。此外，2024年國家層面出臺了一系列生態環保政策，包括強化環境監測、推進“無廢城市”建設、提升工業環保標準等，這些政策進一步推動了市場擴張。

?智慧城市與垂直行業：相比之下，一些前期火熱的領域在2024年出現降溫。智慧城市板塊中標金額從2023年的383億元大幅下降36%至244.8億元，是少數出現負增長的領域之一。各地智慧城市建設在經歷早期的大規模基礎投入后，2024年開始向精細化運維和應用深化階段過渡，一些城市可能放緩了新項目推出節奏。此外，地方政府債務壓力增大也令新建大型智慧城市項目趨謹慎。智慧教育亦略有下降（-3.5%），2024年總投入約520億元。教育信息化在疫情后的大規模設備投入完成后，進入平穩期，更關注內涵式提升。智慧文旅、智慧體育等小眾板塊在2024年分別增長約11%和10%，總量仍小，主要受局部需求和賽事活動驅動，對整體市場影響有限。

總體而言，2024年行業趨勢呈現“兩頭熱、中間穩、個別冷”的格局：金融、工業等領域高速增長；政府、農業等領域穩健擴張；而智慧城市等少數領域暫時收縮。企業應順應這一格局，將資源向高景氣行業傾斜，同時密切關注政策走向和資金投向變化，及時調整業務布局。

四、區域市場變化

區域市場方面，信息化建設的地域分布和增速在2024年也發生了顯著變化：

?頭部省份格局：經濟發達地區依然領跑信息化投入。2024年中標總額排名前三的省份為廣東、北京、浙江，分別達到571.7億元、460.5億元和349.1億元，合計占全國約三成份額。廣東省連續兩年位居首位，2024年規模比去年略低。北京躍居第二，增長接近26%，在中央部委和總部企業項目拉動下，信息化投入大幅提升，幾乎追平廣東。浙江保持第三，與去年基本持平。此外，江蘇、山東分列第四至五位，分別增長3.8%，8.5%。可以看出，東部沿海省市由于經濟實力和數字化需求強勁，仍然是信息化市場的主要支撐。

?重點區域亮點：部分地區在2024年實現了遠超平均水平的增長，成為市場亮點。其中，上海信息化項目總額從2023年的約151.2億元猛增至2024年的235.9億元，增幅高達56%，是全國增速最快的區域之一，排名從第12位躍升至第7位。這顯示上海在數字基建和智慧城市應用上投入顯著加碼。湖北省也增長約23%（2024年約217.2億元），這得益于中部崛起戰略和本省數字產業的快速發展。值得注意的是，遼寧省在2024年信息化投入增長接近55.8%（由85.6億元增至133.4億元），增速僅次于上海。這可能與東北振興政策及當地制造業數字化轉型項目集中上馬有關，標志著東北地區信息化建設的強勁反彈。

?西部與欠發達地區：西部和欠發達省份整體呈現補短板、快增長態勢。例如，廣西(+41%)、陜西(+29%)、貴州(+27%)、甘肅(+27%)、新疆(+10%)等西部省區在2024年均實現高速增長，信息化建設開始由東部沿海向中西部腹地深入推進。這與“東數西算”等工程帶動西部數據中心和算力基礎設施投入，以及鄉村振興背景下西部數字化項目增多密切相關。中西部的高增長意味著區域數字鴻溝有望縮小，也為企業開拓這些新興市場提供了契機。

?放緩與下降的地區：也有少數地區出現了投入放緩甚至絕對額下降的情況。典型如江西(-28%)，重慶(-13.2%)、河南(-12.8%)、河北(-7.7%)、吉林(-5%)、這些省市2024年的中標總金額低于2023年。其中江西降幅最大，可能由于2023年有個別超大型項目使基數較高，2024年缺乏同等規模的新項目所致。一些地區的信息化投資放緩，除了財政收縮因素，也可能反映出前期建設已達到一定飽和，需要消化存量、優化效益，因此暫時調整節奏。

綜合來看，2024年區域市場呈現“強者更強、新秀突起”的局面：東部發達地區絕對投入仍最多，并帶動市場整體，但部分中西部省份和直轄市后來居上，增速領跑全國。企業在區域布局上應“兩手抓”——一方面深耕廣東、北京、長三角等數字化投入高地，另一方面關注湖北、四川、廣西等增速快的新興熱土，提早布局建立競爭優勢。

五、供應商競爭格局

隨著市場規模擴張，信息化項目的供應商版圖也在悄然變化。供應商集中度方面，2024年Top20大廠商合計中標金額約785.8億元，占全年總額的15.5%，相比2023年Top20占比13.7%有所提升，表明市場略有向頭部集中的趨勢。然而，頭部份額仍只占六分之一左右，長尾市場依舊廣闊，中小IT企業、本地集成商在大量中小項目中扮演重要角色，市場競爭格局呈現“大者恒大但小散仍眾”的特點。

從供應商類型來看，三大電信運營商及其下屬ICT子公司依然是信息化市場中標的主力軍。2024年，中國聯通旗下的聯通數字科技有限公司以超104億元中標總額居首，中國電信的中電信數智科技公司突破100億元規模，中國移動的中移系統集成公司為95億元，位列前三。這些運營商品牌在政府和企業數字化招標中頻頻勝出，憑借全國布局和綜合實力占據明顯優勢。運營商不僅提供通信網絡，還整合云計算、大數據、集成服務能力，成為數字政府、智慧城市等領域的大單承建者。

除運營商外，IT廠商和本地企業也各有所長：傳統IT巨頭如東軟集團在信息化和解決方案方面有優勢，2024年東軟集團收獲超19.5億元合同，同比23.5%。部分頭部企業則出現下滑，例如訊飛智元、數字廣東、太極計算機、浪潮電子等出現不同程度下滑。

總體而言，供應商格局呈動態演變：頭部央企及運營商鞏固優勢的同時，科技新貴和地方企業圍繞細分場景不斷突破，競合關系復雜。企業應密切關注行業生態，或通過合作聯盟方式參與大型項目，或專注細分領域打造差異化優勢，以在激烈競爭中占據一席之地。

六、潛在趨勢與驅動力

通過對2023-2024年數據的剖析，可以挖掘出若干潛在趨勢和驅動因素，這些因素將塑造未來信息化市場的發展方向：

?新興技術需求爆發：人工智能、大模型等新技術驅動的信息化需求在2024年出現爆發式增長。數據顯示，2024年公開披露的人工智能產業相關中標項目多達5260個，中標金額約184億元，中標數量增長近31.5%，金額增長42.8%。這一現象表明，各行各業對AI應用的接受度和投入迅速提升，從教育、醫療到金融、政務等領域均有人工智能落地項目。企業應抓住AI浪潮帶來的新商機，提前布局產品和解決方案，以滿足客戶對智能化升級的迫切需求。

?政策導向持續強化：政策是信息化市場的定向風。國家“十四五”規劃強調數字中國建設，政府工作報告多次提及加快數字化轉型。各領域專項政策密集出臺：如工業和信息化部推動“東數西算”工程、東部算力樞紐建設，以及工業互聯網創新發展行動等。這些政策直接引導資金投向和項目立項。例如數字政府領域，在政策引領下各地投入不減反增，即便財政收緊也優先保障關鍵民生政務項目建設。又如工業互聯網政策激勵下，制造業龍頭企業積極申報試點項目，帶動供應商訂單增長。展望未來幾年，隨著國家數據局掛牌以及各級數字化戰略的深入，政策紅利將不斷釋放，企業需緊跟政策脈搏，在重點支持的方向加大投入研發和市場拓展。

?投資結構理性調整：從數據中可以看到，信息化投資正從“大而全”向“專而精”轉變。一方面，大項目不再“一哄而上”，地方在智慧城市等建設上更加理性，開始關注已有系統的整合提升和業務協同效果，而非簡單堆砌新項目。這種理性使得某些領域總投入放緩，但項目質量和針對性提高。另一方面，小項目、細分場景遍地開花，各行業單位根據自身痛點定制數字化解決方案，催生出海量“小而美”項目。這意味著市場需求更加多元，強調解決實際問題和取得應用成效。對于廠商來說，提供標準化產品包難以“一招通吃”，需要根據不同行業和區域的特定需求進行本地化、定制化，才能贏得客戶青睞。

?財政和效益壓力：2023年以來地方財政壓力上升，政府在信息化投入上更加注重產出效益。這直接促使項目立項審批更嚴格、績效評估更重視。在2024年，盡管總體投入增長，但平均每項目資金減少，一定程度反映出“花小錢辦大事”的傾向。企業若能協助客戶提高數字化項目ROI（投資回報），證明項目價值，將更容易獲取訂單。此外，財政壓力也推動采用創新融資模式（如政府和社會資本合作PPP、運營服務外包等）來實施信息化項目，供應商需要具備相應的服務運營能力，才能抓住這些轉型機會。

結語

綜上所述，2023-2024年的中國信息化市場穩中有進，呈現出規模擴大、結構分化、熱點涌現的新局面。在此期間，數字政府、金融、工業等領域成為增長主引擎，區域發展更趨均衡，東強西進的格局逐步顯現。同時，供應商格局略有集中但整體競爭依然激烈，技術創新和場景深耕成為制勝關鍵。

展望未來，在政策東風和技術演進的雙重驅動下，信息化建設將繼續提質增效，向更廣領域和更深層次邁進。對于企業決策者而言，把握這一階段的行業動態至關重要——既要順應國家戰略方向，聚焦高增長賽道，又要洞察市場細微變化，調整策略以應對項目碎片化和需求多樣化的挑戰。在充滿機遇與挑戰的數字化浪潮中，唯有提前布局、靈活應變，方能在未來競爭中立于不敗之地。

賽立信通信研究出品

作者：

謝劍超

賽立信通信研究部 部門經理/研究總監
擁有10年以上通信研究咨詢經驗的領軍專家。專注于分析通信市場的整體發展，擅長標桿研究、策略研究、通信前沿趨勢研究、短板與能力提升咨詢等，在智慧家庭、產業數字化市場等通信領域有豐富的研究經驗。

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