山西
作者：三晉財經(jīng)匯
1月14日，山西民爆上市公司壺化股份（003002.SZ）發(fā)布公告，公司2025年度向特定對象發(fā)行A股股票申請，已獲深圳證券交易所受理。
來源：壺化股份公告
01
擬募資不超過5.86億元
此前在2025年7月，壺化股份就曾披露定增預案，擬向不超過35名特定投資者發(fā)行A股股票，發(fā)行數(shù)量不超過6000萬股，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，計劃募資不超過5.86億元。
該筆募集資金將專項用于三大項目建設及補充流動資金。
其中，1.91億元用于民爆生產(chǎn)線及倉儲系統(tǒng)自動化、信息化改造項目；1.6億元用于礦山工程機械設備購置項目；5975萬元用于新建年產(chǎn)2000噸起爆具自動化、智能化生產(chǎn)線項目；剩余1.75億用于補充流動資金。
來源：壺化股份公告
此次獲深交所受理，標志著公司本次定向增發(fā)正式進入審核階段。
02
前三季度營利雙增
壺化股份始建于1960年，于2020年9月在深交所上市，是山西省專精特新中小企業(yè)，同時也是山西民營爆破龍頭企業(yè)。
公司核心業(yè)務覆蓋各類民爆器材的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、進出口，以及專業(yè)工程爆破服務。2025年以來，公司持續(xù)拓展省外及海外市場，民爆產(chǎn)品已出口至緬甸、澳大利亞、津巴布韋等20余個國家和地區(qū)，廣泛應用于礦山開采、水利水電、地質(zhì)勘探等多個領域。
從業(yè)績表現(xiàn)來看，壺化股份的經(jīng)營數(shù)據(jù)呈現(xiàn)波動態(tài)勢。2024年，受省內(nèi)多地礦山停產(chǎn)影響，公司雷管經(jīng)營指標出現(xiàn)下滑。實現(xiàn)營收11.01億元，同比下降16.19%；歸母凈利潤1.4億元，同比大幅下滑31.59%。
來源：壺化股份2024年年報
進入2025年，公司業(yè)績顯著好轉(zhuǎn)。前三季度實現(xiàn)營收9.7億元，同比增長24.64%；歸母凈利潤1.46億元，同比增長40.53%。對于凈利潤的增長，壺化股份表示，核心驅(qū)動力是雷管、炸藥、起爆具三大品類銷量實現(xiàn)大幅增長。
來源：壺化股份2025年三季報
1月14日，壺化股份報收29.35元/股，跌2.46%，總市值58.7億元。
03
募集資金將全部用于主營業(yè)務
對于此次定增，壺化股份表示，募集資金將全部用于主營業(yè)務，并明確了三大核心動因：
首先，政策推動產(chǎn)業(yè)升級。近年來，行業(yè)主管部門持續(xù)要求民爆生產(chǎn)企業(yè)提升生產(chǎn)線的自動化生產(chǎn)水平，減少危險工序的操作人員數(shù)量。
其次，順應行業(yè)模式轉(zhuǎn)型。目前行業(yè)中領先的上市公司均采用了礦山總承包一體化發(fā)展模式。政策要求，礦山總承包單位及爆破作業(yè)單位必須為同一家企業(yè)。這也使得公司必須由單一承接爆破作業(yè)模式向礦山總承包與爆破作業(yè)并重的模式轉(zhuǎn)變。
此外，把握出海發(fā)展機遇。工信部2025年2月發(fā)布文件，支持民爆企業(yè)積極出海。此次募集資金中擬建的年產(chǎn)2000噸起爆具自動化、智能化生產(chǎn)線項目，也有助于公司提升出口規(guī)模，培育新的利潤增長點。
從項目效益來看，礦山工程機械設備購置等相關項目完全達產(chǎn)后，預計年均可實現(xiàn)營業(yè)收入6.07億元，凈利潤5438.98萬元。年產(chǎn)2000噸起爆具自動化生產(chǎn)線項目達產(chǎn)后，預計年新增營業(yè)收入1.01億元、凈利潤3841.94萬元。
除上述項目外，本次募集資金中另有1.75億元將用于補充流動資金，也將有效改善公司資產(chǎn)結(jié)構，支持日常經(jīng)營與發(fā)展。
壺化股份特別提示，此次定增申請獲受理后，尚需通過深交所審核，并獲得中國證監(jiān)會同意注冊，方可正式實施。后續(xù)審核及實施情況，三晉財經(jīng)匯將持續(xù)保持關注。
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