上海
兄弟們！太瘋狂了，AI還在繼續上演瘋狂
大跌之后大漲，AI硬件的從PCB、CPO、超級電容、銅纜、液冷等各細分環節全線上漲，賺錢效益持續放大。
為什么會這么猛？PCB板塊更是多達27家公司漲停
一份研報引爆了市場，什么研報的威力這么大呢？
摩根士丹利近日對英偉達下一代Rubin機柜進行了自下而上的物料清單(BOM)拆解。報告顯示，Rubin VR200NVL72機柜的整體價值較上一代產品顯著提升，從ODM廠商采購的單柜成本約為780萬美元，接近GB300機柜約399萬美元價格的兩倍。
在這份報告中，英偉達Rubin VR200NVL72機柜的各零部件中，PCB價值提升最為顯著，較GB300增長約233%；MLCC增長約182%；ABF載板增長約82%；電源增長約32%；液冷模塊增長約12%。
這意味著，英偉達新一代AI服務器的升級，不只是芯片本身的升級，也在帶動整個硬件供應鏈重新定價。
所以，不難看出資金瘋狂涌入PCB領域，價值提升量太大了，價值量直接提升了2倍還多，之前的GB300只要3.5萬美元，現在直接提升到了11.7萬美元。這也是說PCB整條產業鏈的價值在上市，產業鏈的公司營收和業績將迎來量價齊升，業績將進一步的爆發。
關鍵問題是現在PCB已經漲的很高了，很多怕高怎么辦？有沒有低位PCB核心的標的呢？
經過深度的梳理和挖掘，還真挖掘到了一家做PCB檢測設備的公司，在PCB需求持續放量情況下，對PCB檢測設備的需求也將迎來爆發。現在把這家公司的核心優勢梳理出來供大家參考。
首先，公司是江西景德鎮國資委旗下的工業檢測智能裝備供應商，主要面向鋰電池、PCB、平板顯示等行業，鋰電X光檢測設備占有國內市場份額達70%以上。
其次，公司的PCB智能檢測設備產品種類覆蓋PCB/FPC生產的大部分工藝流程，PCB檢測設備國內市占率穩居國產第一。PCB檢測自動化業務2025年營收同比增長50.03%，與鵬鼎控股、深南電路、勝宏科技、景旺電子、生益科技、等頭部客戶長期合作。
第三，公司是寧德時代的核心供應商，與寧德時代(CATL)在動力鋰電池的無損檢測方面建立了長期緊密的合作關系。
第四，機構資金、超級牛散等一季度瘋狂加倉，截至一季度末，前十大流通股東中6家新進，1家加倉，QFII資金高盛加倉121萬股，目前持倉近265萬股，其他新進包括超級牛散、公募基金等。說明這些資金看好公司前景。值得注意的是，一季度公司股價下跌了3%，意味著這些新進和加倉的資金一季度浮虧中，目前是剛好處于主力成本附近。
第五，公司年初以來股價漲幅僅30%左右，處于底部中，跟其他PCB設備相比顯著滯漲，具備補漲的空間，同時公司股價僅10元出頭，市值40億元，典型的小盤低價股，主力連續10個交易日搶籌3億元。
聲明：本文引用官方媒體和網絡新聞資料，如有錯誤，請以最新信息為準。本文絕不構成任何投資建議、引導或承諾，僅供交流探討，請審慎閱讀。市場有風險，投資決策需建立在理性獨立思考之上。
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
