四川
DeepSeek自2025年9月推出V3.2版本之后，就進(jìn)入了一段漫長的靜默期。這種＂靜默＂在AI圈是反常的——據(jù)統(tǒng)計2025年12月到2026年4月，11家主流模型公司發(fā)布或迭代了約50款模型，平均不到三天就有一款上新。這期間字節(jié)豆包用戶沖到3.45億月活，阿里千問也以1.66億超過了DeepSeek的1.27億。2026年開年以來，DeepSeek還多次出現(xiàn)大規(guī)模服務(wù)中斷，其中3月29日晚到次日上午的宕機持續(xù)約12小時。外界普遍認(rèn)為這家公司要涼了，連華爾街的分析師都開始把它從＂中國AI第一梯隊＂名單上劃掉。但凡是對國產(chǎn)替代邏輯稍有了解的人都明白，這五個月里，DeepSeek團(tuán)隊其實是鉆進(jìn)了一個更深的洞——重寫底層代碼。
美國為什么如此忌憚？DeepSeek V4適配的華為昇騰950PR推理芯片于2026年3月量產(chǎn)，單卡算力較英偉達(dá)對華特供版H20提升2.87倍。這意味著美國商務(wù)部精心設(shè)計的＂卡脖子＂利器——也就是閹割版的H20——技術(shù)參數(shù)已被國產(chǎn)芯片正面超越。華為Atlas 950 SuperPoD超節(jié)點由8192張昇騰加速卡構(gòu)成，相較英偉達(dá)同期上市的NVL144，規(guī)模是其56.8倍，總算力是其6.7倍，內(nèi)存容量是其15倍。這種＂以集群對單卡＂的打法，正是華為繞開先進(jìn)制程封鎖的解法。面向訓(xùn)練場景的昇騰950DT計劃2026年第四季度推出，到那時中國AI產(chǎn)業(yè)將首次擁有從訓(xùn)練到推理的全棧國產(chǎn)算力閉環(huán)。
DeepSeek研發(fā)團(tuán)隊耗時約5個月，重寫了40萬行算子，實現(xiàn)了萬億級參數(shù)模型在華為昇騰CANN架構(gòu)上的全棧跑通；經(jīng)深度優(yōu)化后，V4在昇騰芯片上的推理速度較初期版本提升了35倍，且與CUDA代碼的兼容性達(dá)到95%。這個數(shù)字是什么概念？過去開發(fā)者遷移大模型，工作量按＂周＂甚至＂月＂計算，CANN Next通過SIMT編程模型把遷移時間壓縮到了＂小時級＂。CUDA這道護(hù)城河被英偉達(dá)經(jīng)營了近二十年，現(xiàn)在被一家中國公司用五個月在外圍挖了條平行河道出來。市場反應(yīng)也很直接——阿里巴巴、字節(jié)跳動、騰訊等大廠據(jù)傳已預(yù)訂了數(shù)十萬片新一代國產(chǎn)AI算力芯片，相關(guān)芯片價格漲幅達(dá)20%左右。中國移動2026至2027年人工智能超節(jié)點設(shè)備集采開標(biāo)，6208張AI加速卡總金額約20.6億元，中標(biāo)方案全線采用華為CANN生態(tài)。
美國這兩年的封鎖政策實際上是一連串的回旋鏢。2022年禁A100、H100；2023年加碼H800；2024年限H20出貨；2025年又把降配的H200甩出來想穩(wěn)住中國市場份額。可根據(jù)OpenRouter的數(shù)據(jù)，2026年3月30日到4月5日，中國AI模型的周調(diào)用量突破12.96萬億Token，是同期美國的4.3倍。一個被封鎖了四年的國家，AI模型調(diào)用量做到了封鎖國的四倍多。
當(dāng)年北斗被美國GPS甩開十幾年，中國硬是用三步走戰(zhàn)略追平；新能源汽車被歐美日壟斷核心專利，2025年中國新能源車產(chǎn)銷已經(jīng)穩(wěn)居全球過半的份額；商飛C919從被刁難供應(yīng)鏈到2026年訂單超過1700架。每一次美國試圖＂卡脖子＂，中國都用自主體系完成反包圍。芯片這一仗的特殊之處，在于它直接關(guān)系到AI軍備競賽的勝負(fù)——而AI又關(guān)系到臺灣地區(qū)方向、南海方向乃至全球供應(yīng)鏈博弈中的戰(zhàn)場感知和決策速度。
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