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市場熱點一 半導體材料

中信證券研報稱，SUMCO預計2026年AI對先進制程12英寸硅片的需求將達100萬片/月，占全球12英寸硅片需求超10%；AI相關邏輯芯片與存儲芯片已成為12英寸硅片核心增長點；功率與模擬芯片加速轉向12英寸制造平臺，提升需求彈性。

《財聯社早知道》：今日復盤+明日前瞻，精選更有價值的資訊。

6月8日20:43《財聯社早知道》追蹤主力資金動態，提及和遠氣體除了保持氧氮氬等大宗氣體的發展勢頭外，還創新升級全產業鏈循環供應體系，打造建設電子氣體-化學品集中生產基地，還與興福電子合資成立湖北興遠芯氣體公司，布局電子大宗氣體賽道。其在6月9日、10日收獲漲停。

《狙擊龍虎榜》：揭秘主力資金去向，找尋資金背后的邏輯！

6月10日12:52《狙擊龍虎榜》追蹤市場熱點，指出江豐電子能擴張并非簡單的規模復制，而是依托其在全球前端的技術卡位與深度客戶綁定，通過募投項目穩步推進，其產能擴張的周期和難度天然地對應當前AI驅動下的半導體行業高景氣周期，確保了公司作為行業龍頭的中長期成長壁壘。其在6月10日大漲8.36%。

《金牌紀要庫》：精粹專家視角，傳遞市場先聲。

財聯社VIP特聯合蜂網火線直連“電容產業鏈”專家，圍繞“AI算力功耗躍遷下電容用量放大、供電架構升級及產業鏈卡位變化”展開交流。《金牌紀要庫》于6月4日22:26發布文章匯總專家觀點，文章提及三祥新材，截至6月10日收盤，公司區間最高漲15.52%。

《盤中寶》：盤中有「寶」，快人一步！

《盤中寶》在6月10日10:42發文點評商業航天行業時提及有研粉材，公司增材制造產品在衛星和火箭減重、散熱、復雜結構零部件打印中有應用，千帆星座等衛星發射計劃將進一步推動增材制造在衛星制造和發射領域的應用。此外，公司的3D打印銅粉可用于新型液冷散熱器。有研粉材在6月10日收獲20cm漲停。

《風口研報》：提前挖掘“超預期”，捕捉下一個市場“風口”！

6月7日15:56《風口研報》精選“亞翔集成”公司研報并加以梳理，引用分析師觀點指出：美光自2025年起大力布局新加坡區域產能，公司作為其核心承包商參與新加坡HBM廠總包建設，累計取得人民幣1071-1285億元規模案量；美光規劃建設4座大型晶圓廠，以將其美國制造的先進DRAM產量提升至總產量的40%，公司有望陸續參與美國美光擴產項目，進一步打開訂單與盈利上修空間。亞翔集成3日最高漲36.17%。

市場熱點二 AI應用

消息面上，湖北省工業物理AI實驗室在武漢成立。實驗室主要圍繞“AI+工業軟件+物理機理+制造數據”開展研發攻關。

《九點特供》：盤前必讀的特供早報。

6月9日08:21《九點特供》解讀龍頭板塊物理AI，指出隨著數據量的增長，物理AI有望形成一個‘數據增長—模型迭代—能力提升—場景擴張’的良性循環，提及天娛數科、凡拓數創。截至6月10日收盤，天娛數科2連板，凡拓數創2日最高漲15.57%。

《電報解讀》：快速推送重要資訊獨家深度解析。

6月8日18:45《電報解讀》梳理機構龍虎榜數據并覆蓋“凡拓數創”，梳理指出：凡拓數創主營3D可視化、數字一體化服務、數字孿生及軟件服務，融合AIGC、VR/AR提升效率并拓展應用，三維影片業務依托多項技術落地各類影像作品。公司布局物理AI，中標相關仿真平臺項目，打造多條具身智能產品線。其AI 3D數字孿生業務2025年營收1.75億元，同比大幅增長，聚焦水利、電力等智慧場景。凡拓數創2日最高漲15.57%。

市場熱點三 PCB

據央視財經報道，4月PCB價格較3月最高上漲40%；高盛報告顯示，國內電子級PPE價格已從約12萬元/噸飆升至60萬元/噸，漲幅達400%。

《金牌紀要庫》：精粹專家視角，傳遞市場先聲。

跟蹤到英偉達GB300向VeraRubin及RubinUltra架構演進這一變化，欄目快速邀約行業專家，圍繞“英偉達RubinUltra正交背板PTFE導入與產業鏈價值重估”展開交流。6月9日22:33《金牌紀要庫》發文指出：英偉達確定將PTFE作為RubinUltra正交背板的主力選材，有望引發全產業鏈材料升級與競爭格局變化。文章提及合鍛智能和聯瑞新材，聯瑞新材日內最高漲12.79%，合鍛智能收獲漲停。

《盤中寶》：盤中有「寶」，快人一步！

據一線記者觀點，AI算力硬件需求的爆發，正令聚苯醚(PPO)及其改性材料變得供不應求。5月26日14:51《盤中寶》發布文章并指出：圣泉集團、銀禧科技、同宇新材等主要廠商均在高頻高速樹脂方面布局發力，且已規劃相關產能。此外，6月8日欄目點評HBF方向時候提及圣泉集團在6月9日和6月10日均收獲漲停。

《電報解讀》：快速推送重要資訊獨家深度解析。

6月9日08:36《電報解讀》追蹤到“康寧摘得亞馬遜數十億美元光纖大單”，隨即展開解讀：亞馬遜將向康寧支付數十億美元，用于采購光纖連接其在美國快速擴張的數據中心。對位芳綸是光纖中必要的增強材料，目前全球總體處于緊平衡狀態，相關廠商有望受益，本文提及中化國際，其連續2日漲停，區間最高漲11.97%。

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