四川
一個新方向，有必要馬上重視起來。
這個方向，就是物理AI（人工智能）。
今天凌晨，英偉達召開了2026年度股東大會。會議上，關(guān)注度最高的無疑還是英偉達CEO黃仁勛的主題演講。黃仁勛的每次重要發(fā)言，都會引發(fā)資本市場的興奮。
黃仁勛說，“有用的AI時代”已經(jīng)到來，AI基礎(chǔ)設(shè)施不再停留在實驗階段，而是進入生產(chǎn)階段。他預(yù)計，本輪AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)周期將以數(shù)十年計，規(guī)模或?qū)⒊蔀槿祟悮v史上最大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)之一。
其實，AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已不是新話題，無論是AI芯片，還是AI專用服務(wù)器，還是高速存儲等等，都早已成為市場主流熱點。不過，黃仁勛提到的一個新話題，那就是物理AI。黃仁勛已經(jīng)將物理AI視為英偉達下一個增長機會。
那么，什么是物理AI？簡單說，是現(xiàn)實世界中的智能體AI，涵蓋機器人、汽車和工廠等場景。這類系統(tǒng)需要在動態(tài)環(huán)境中感知、推理、規(guī)劃并執(zhí)行任務(wù)，也將帶來新一輪基礎(chǔ)設(shè)施投資。而隨著AI從數(shù)字世界進入物理世界，英偉達試圖把自身定位從芯片公司進一步推向AI工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施公司。
目前，A股公司里面，物理AI概念最正宗的是索辰科技，該公司是A股罕有的實現(xiàn)全鏈路自主可控物理AI仿真平臺的公司。5月以來，該股從100元附近已經(jīng)漲到了270元之上，昨天大漲16%，創(chuàng)出歷史新高。
而港股方面，剛好就在本周一，港股“物理AI”第一股海清智元正式上市。該公司總部位于深圳，是國內(nèi)第一家實現(xiàn)多光譜AI“光感圖算”全鏈路研發(fā)應(yīng)用的行業(yè)標桿企業(yè)。
海清智元發(fā)行價僅為7.2港元，公開發(fā)售階段獲得了超過7100倍的認購，由此也可以看出，新股認購參與者對物理AI這一概念的認可度很高。而從海清智元上市后的表現(xiàn)看，本周一上市首日最高漲到30港元，較發(fā)行價大漲數(shù)倍。盡管隨后兩天股價出現(xiàn)明顯回落，但今天在黃仁勛“點火”的刺激下，海清智元也迅速企穩(wěn)，盤中一度漲幅超過13%。
對于物理AI這個概念，港股市場的標的還比較稀少。除了海清智元外，還有一家公司“MOMENTA”剛剛于6月23日通過了港交所聆訊，不久也將上市。MOMENTA是一家自動駕駛公司，其定位為“物理AI基座模型的構(gòu)建者”，在第三方城市NOA市場市占率達65%。待其上市，MOMENTA也值得持續(xù)跟蹤。
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