最近在社交媒體上刷到這樣一個(gè)帖子，用戶發(fā)帖尋求建議，是否要購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)搭載了Momenta輔助駕駛技術(shù)的新車(chē)，評(píng)論區(qū)出現(xiàn)了以下對(duì)話：

-“如果是華為智駕我就買(mǎi)了”
-“Momenta的智駕一點(diǎn)兒也不差”

2025年，盡管我們?cè)诼飞峡吹搅嗽絹?lái)越多的“小藍(lán)燈”，但如果在互聯(lián)網(wǎng)的討論中，我們都能開(kāi)始看到另外一家企業(yè)“并駕齊驅(qū)”的身影，或許說(shuō)明城市NOA的賽道格局，并非一家獨(dú)大。

近日，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2025城市NOA汽車(chē)輔助駕駛研究報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”） 證明了這種猜想——“雙強(qiáng)主導(dǎo)”，而不是“遙遙領(lǐng)先”。

報(bào)告顯示，2025年1-11月，城市NOA功能的乘用車(chē)滲透率已經(jīng)達(dá)到15.1%；自主品牌搭載城市NOA的乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到253.73萬(wàn)輛，占比81.1%；第三方城市NOA供應(yīng)商中，Momenta和華為的市場(chǎng)份額顯著領(lǐng)先，占比約八成。

甚至?xí)尯芏嗳烁械揭馔獾模嬲斑b遙領(lǐng)先”的是占據(jù)了六成份額的Momenta。

數(shù)據(jù)來(lái)源：1月14日中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)年度數(shù)據(jù)發(fā)布會(huì)

01

“快速滲透期”下，車(chē)企尋求“稻草”

從2019年到2025年，中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)L2及以上滲透率從3.3%躍升到了66.1%，這也是去年年初，很多車(chē)企提出“全民智駕”戰(zhàn)略的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

|數(shù)據(jù)來(lái)源：《2025城市NOA汽車(chē)輔助駕駛研究報(bào)告》

盡管技術(shù)發(fā)展的過(guò)程有曲折，但過(guò)去一年，城市道路里越來(lái)越多出現(xiàn)“小藍(lán)燈”，幾乎所有的主流車(chē)企都完成了城市NOA的技術(shù)布局，已然證明了NOA技術(shù)的功能體驗(yàn)出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性改善，并且用戶對(duì)技術(shù)的信任度與依賴度顯著提升。

去年1-11月，我國(guó)搭載城市NOA功能的乘用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量達(dá)312.9萬(wàn)輛，占乘用車(chē)上險(xiǎn)量的15.1%，較2024年全年提升5.6個(gè)百分點(diǎn)，且起售價(jià)30萬(wàn)元以下的主流乘用車(chē)搭載城市NOA車(chē)型的銷(xiāo)量占比超68.9%。

這意味著，城市NOA已從高端車(chē)型的差異化配置逐步成為主流車(chē)型的標(biāo)配，進(jìn)入面向主流消費(fèi)群體的快速滲透期。

就像在動(dòng)力電池領(lǐng)域，如果從2016年新能源車(chē)“綠牌”啟用算起，十年時(shí)間的認(rèn)知發(fā)展，如今用戶在購(gòu)車(chē)時(shí)，電池的供應(yīng)商是非常重要的決策依據(jù)，頭部電池企業(yè)也有著顯著的議價(jià)能力。

當(dāng)經(jīng)銷(xiāo)商展廳里，越來(lái)越多用戶會(huì)因?yàn)槌鞘蠳OA而做出或放棄購(gòu)買(mǎi)決定時(shí)，就像動(dòng)力電池所經(jīng)歷的一樣，它會(huì)倒推車(chē)企對(duì)于城市NOA技術(shù)路線的選擇。拋開(kāi)少數(shù)選擇全棧自研的企業(yè)，對(duì)于大部分車(chē)企而言，選擇供應(yīng)商技術(shù)合作是更高效、更有價(jià)值的路徑。

我們?cè)谑袌?chǎng)終端的感受同樣如此，幾乎所有搭載了城市NOA功能的新車(chē)在上市時(shí)，都會(huì)將頭部技術(shù)合作伙伴的名字打在大屏幕上。過(guò)去與華為建立合作的車(chē)企，在去年發(fā)布的新車(chē)上，普遍進(jìn)一步強(qiáng)化了華為的烙印。而在合資車(chē)企陣營(yíng)，從豐田鉑智3X到日產(chǎn)N7，從奔馳CLA純電到奧迪E5 Sportback，我們都看到了Momenta的名字，別克至境L7甚至首發(fā)搭載了Momenta R6強(qiáng)化學(xué)習(xí)大模型。

事實(shí)上，相比于和車(chē)企強(qiáng)強(qiáng)綁定，搭載輛約13.41萬(wàn)輛的華為HI模式，Momenta城市NOA搭載量達(dá)到了41.44萬(wàn)輛，占第三方供應(yīng)商比例約為61.06%，覆蓋國(guó)內(nèi)主流乘用車(chē)企業(yè)，且全球排名前10大車(chē)企中，有8家與Momenta開(kāi)展合作。

更多的合作伙伴，尤其是全球化的大型車(chē)企選擇Momenta，其實(shí)也揭開(kāi)了在城市NOA的合作與量產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)中，一些非常關(guān)鍵的要素。

02

城市NOA競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵：體驗(yàn)與量產(chǎn)

報(bào)告指出，2025年與第三方供應(yīng)商合作城市NOA的品牌約29個(gè)，以傳統(tǒng)汽車(chē)品牌為主，占搭載NOA功能品牌的64.4%，成為車(chē)企平衡技術(shù)門(mén)檻、研發(fā)成本、提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的重要選擇。

而在高階輔助駕駛規(guī)模化落地的階段，算法、數(shù)據(jù)閉環(huán)能力以及規(guī)模化量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，已經(jīng)成為決定輔助駕駛供應(yīng)商市場(chǎng)地位與發(fā)展速度的核心要素。其中，規(guī)模化量產(chǎn)的成功經(jīng)驗(yàn)不僅為輔助駕駛供應(yīng)商提供技術(shù)方案迭代的資源，也為其鞏固和擴(kuò)大市場(chǎng)份額奠定了基礎(chǔ)。

這是一個(gè)需要正向循環(huán)的飛輪，算法和數(shù)據(jù)閉環(huán)能力決定了體驗(yàn)基礎(chǔ)，規(guī)模化量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)決定了從技術(shù)到商品的轉(zhuǎn)化過(guò)程，這些又構(gòu)成了最終整車(chē)在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。而整車(chē)的銷(xiāo)量規(guī)模，又反哺了數(shù)據(jù)、量產(chǎn)規(guī)模與經(jīng)驗(yàn)。

除去Momenta、華為外，報(bào)告中提到的百度、元戎啟行、 文遠(yuǎn)知行等其他第三方供應(yīng)商，它們之所以也能夠在過(guò)去數(shù)年的“大浪淘沙”中生存下來(lái)，也是因?yàn)槠渚邆洳町惢夹g(shù)路線與合作模式，并且實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)落地。

在這個(gè)商業(yè)化的模型里，它不講科學(xué)家創(chuàng)業(yè)的情懷與夢(mèng)想，只關(guān)注成本與體驗(yàn)。誰(shuí)能走入正循環(huán)，推動(dòng)飛輪運(yùn)轉(zhuǎn)，誰(shuí)就有機(jī)會(huì)贏得市場(chǎng)。

首先就是成本，“價(jià)格戰(zhàn)”的競(jìng)爭(zhēng)壓力讓車(chē)企對(duì)于成本需要“斤斤計(jì)較”。

Momenta創(chuàng)始人曹旭東曾講：“智駕越往后越難，當(dāng)下一年投入小幾十個(gè)億，就能做到第二梯隊(duì)或準(zhǔn)第一梯隊(duì)水平，但再往后，要幾百億才能做到同樣水平。差距可能在拉大，而不是在縮小。”

而更被大家所熟知的，是余承東在很多場(chǎng)合表達(dá)過(guò)“虧錢(qián)賣(mài)車(chē)”和“華為真的很貴”的觀點(diǎn)，以及時(shí)至今日，哪怕尚界H5將華為智駕門(mén)檻拉低到了20萬(wàn)以內(nèi)，但也是上汽主動(dòng)承擔(dān)了大部分成本壓力。

事實(shí)上，即便激光雷達(dá)、感知元件的成本在逐年下降，但過(guò)去一年，存儲(chǔ)芯片的價(jià)格又開(kāi)啟了“狂飆”，已經(jīng)超過(guò)了2018年歷史高點(diǎn)，有市場(chǎng)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2026年第一季度價(jià)格還將上漲40%-50%。如果有留心電商平臺(tái)內(nèi)存條價(jià)格走勢(shì)的用戶就會(huì)發(fā)現(xiàn)，去年末短短3個(gè)月時(shí)間，很多內(nèi)存價(jià)格就幾乎翻倍。

而對(duì)于車(chē)企來(lái)說(shuō)，即便是通過(guò)自研路徑降低硬件成本，算力的儲(chǔ)備也是一筆很難“燒”的成本，共享算力平臺(tái)和優(yōu)化數(shù)據(jù)使用才是更為高效的路徑。此外，能否期望于產(chǎn)品的熱銷(xiāo)，從而獲得規(guī)模化的數(shù)據(jù)和量產(chǎn)效應(yīng)，對(duì)于車(chē)企來(lái)說(shuō)也是一個(gè)未知數(shù)。

因此，具備確定性的規(guī)模化量產(chǎn)能力與經(jīng)驗(yàn)，以及行業(yè)主流的技術(shù)方向，成為車(chē)企選擇合作伙伴的關(guān)鍵。

Momenta作為行業(yè)頭部玩家，擁有“算法、數(shù)據(jù)閉環(huán)、規(guī)模化量產(chǎn)”的體系化閉環(huán)，通過(guò)量產(chǎn)車(chē)輛收集的、覆蓋海量長(zhǎng)尾場(chǎng)景數(shù)據(jù)，針對(duì)性地訓(xùn)練和優(yōu)化算法模型，驅(qū)動(dòng)效率提升。這使得Momenta可以不斷鞏固技術(shù)領(lǐng)先性，并且為車(chē)企提供靈活、可復(fù)制的解決方案。

Momenta早在六七年前就做出過(guò)判斷，面對(duì)不同客戶的不同車(chē)型、配置和需求，要設(shè)計(jì)一套能夠兼容，且自動(dòng)化、標(biāo)準(zhǔn)化的軟件架構(gòu)。也正是得益于此，過(guò)去幾年Momenta量產(chǎn)定點(diǎn)的車(chē)型快速增加，但員工規(guī)模卻不需要大幅擴(kuò)張。

去年Q3上車(chē)的Momenta R6強(qiáng)化學(xué)習(xí)大模型，是國(guó)內(nèi)首個(gè)在端到端基礎(chǔ)上真正實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)落地的強(qiáng)化學(xué)習(xí)大模型，它著重強(qiáng)化了安全性和舒適性，帶來(lái)了更高效的通行能力。相比于模仿學(xué)習(xí)，強(qiáng)化學(xué)習(xí)可以使AI的駕駛能力從“接近人”到“超過(guò)人”，系統(tǒng)在模擬環(huán)境里不斷探索新的駕駛行為，并且從成功與失敗中吸取經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)自我成長(zhǎng)。

因此，從實(shí)際的用戶反饋來(lái)看，搭載了Momenta R6強(qiáng)化學(xué)習(xí)大模型的車(chē)型，其城市NOA表現(xiàn)具備三大優(yōu)勢(shì)：對(duì)于包括鬼探頭在內(nèi)的危險(xiǎn)場(chǎng)景，有著很強(qiáng)的應(yīng)對(duì)能力；在日常面對(duì)人、車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)交織的路口，有很好的博弈能力和擬人表現(xiàn)；在通行效率上媲美，甚至超越人類(lèi)司機(jī)。

商業(yè)模型的飛輪起勢(shì)，加上用戶體驗(yàn)口碑的擴(kuò)散，Momenta自然而然在2025年成為了更多車(chē)企的選擇。

03

大公司視點(diǎn)

報(bào)告預(yù)測(cè)，未來(lái)NOA技術(shù)將加速?gòu)母咚賵?chǎng)景向城市復(fù)雜場(chǎng)景轉(zhuǎn)型，而行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與戰(zhàn)略布局的重點(diǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)向城市NOA，預(yù)計(jì)到2023年，城市NOA將成為輔助駕駛和自動(dòng)駕駛的主流功能。

另一方面，在供應(yīng)商技術(shù)平民化與消費(fèi)者付費(fèi)意愿增強(qiáng)的推動(dòng)下，城市NOA正在下探到15-20萬(wàn)元主流價(jià)格帶，未來(lái)將進(jìn)一步覆蓋10-15萬(wàn)元市場(chǎng)。

這意味著，留給車(chē)企的“窗口期”已經(jīng)不足5年時(shí)間，而效率、成本與體驗(yàn)的壓力在進(jìn)一步提升。

在Momenta的合作車(chē)企中，有一個(gè)很有趣的現(xiàn)象，就是絕大多數(shù)跨國(guó)車(chē)企都選擇在中國(guó)與Momenta牽手。這些車(chē)企需要在短時(shí)間內(nèi)重建在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)它們又不會(huì)選擇的“虧錢(qián)賣(mài)車(chē)”，而品質(zhì)、安全又是它們的底線。

某種意義上來(lái)說(shuō)，它們才是對(duì)技術(shù)能力有著最苛刻要求的車(chē)企，而它們共同選擇了Momenta，其意味也就不言而喻了。