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*此圖由AI生成
作者| 史大郎&貓哥
來源| 是史大郎&大貓財經(jīng)Pro
股東大會,小馬哥被問到鵝廠AI是否落后的時候,小馬哥說了一段話,“原來一年前我們以為上了船,后來發(fā)現(xiàn)那個船漏水了,現(xiàn)在感覺站上去了,還坐不下去,還是希望船速能快一點”。
現(xiàn)在AI的船速是很快的,但是鵝廠確實有點慢。
今年1月份,總裁劉熾平承認,“ 鵝廠比競爭對手慢了9個月到1年”。
沒辦法,那就追唄,咋追呢?
2月份,鵝廠發(fā)起了紅包大戰(zhàn),主要就是AI紅包,直接把元寶的月活(MAU)拉起來了,MAU到了1.14億,數(shù)據(jù)很好看,漲勢也很猛,但是紅包催化之后的留存確實是個大問題,這里面很多人主打就是一個白嫖。
3月份,元寶數(shù)據(jù)大滑坡,MAU只剩下5700多萬,而同期的Top3是豆包、千問和Deepseek,月活分別3.45億、1.66億和1.27億,元寶差距不小,且得追呢。
鵝廠搞了十年AI,為啥進不了前3呢?這大概就是慣性。
這些年,鵝廠最擅長啥?就是做超級產(chǎn)品。
它不是最早做社交的,但是WX社交最成功;
它不是最早做MOBA手游,但是把王者榮耀做成了國民級;
它不是最早做短視頻的,但現(xiàn)在視頻號也是流量高地。
但是,到了AI這兒,就有點失靈。
在前期的AI競賽,百度All in、阿里燒錢、字節(jié)瘋狂買卡的時候,它仍然在做產(chǎn)品,本來投入就不多,還有不少是重復投入。
到了拼技術(shù)、拼算力、拼人才的時候,它就錯過了最佳窗口期,當別人已經(jīng)進入下一階段的研究的時候, 鵝廠還在上一階段踏步,這中間形成的壁壘,不是短期砸錢就能打破的。
更何況,錢也沒砸多少。
字節(jié)2026年AI開支2000億,阿里也有1500億,就連“起了大早趕了晚集”的百度,也有400億,而鵝廠是360億,跟第一梯隊還是差不少,這就導致,它“站上去、但坐不下去”。
有人就說了,鵝廠被游戲和微信,養(yǎng)得太舒服了。
微信廣告、游戲、支付,給鵝廠貢獻了穩(wěn)定的現(xiàn)金流,但是AI需要高投入、長周期、收益不穩(wěn)定,不能掙錢,短期的投資回報率不行,就干脆少投資。
現(xiàn)在小馬哥很焦慮,主要是AI時代,這么下去可能會喪失很多話語權(quán)。
之前,市場有風聲說, 鵝廠要收購Deepseek,但是梁文峰也不差錢,這個緋聞似乎也沒啥下文。
追趕艱難啊。
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